O Painel de informações do contato na Inbox oferece uma visão completa do cliente com quem você está conversando. Ele exibe informações essenciais, como dados de contato, etiquetas, observações, listas e outros dados vinculados — tudo em um só lugar.
Esse recurso é especialmente útil para agentes de suporte, gerentes de contas e equipes de vendas que precisam de acesso rápido ao contexto do cliente enquanto conversam.
Neste artigo, explicamos como acessar e usar o Painel de informações do contato
Benefícios e casos de uso
Com o Painel de informações do contato, você pode manter o foco e responder mais rapidamente — sem sair da conversa. Veja como ele ajuda:
Problemas resolvidos:
- Visualizar o contexto do cliente rapidamente: veja detalhes do contato, etiquetas e observações internas sem alternar entre abas.
- Agilizar respostas: elimine a necessidade de trocar de ferramentas ou procurar informações em outros lugares.
- Entender interações anteriores com facilidade: observações e etiquetas ajudam a identificar rapidamente o histórico do contato.
- Acessar dados internos e externos em um só lugar: desde histórico de pedidos até campos de objetos personalizados e tickets relacionados.
Casos de uso comuns:
- Resolver solicitações de suporte com eficiência: consulte o histórico e as observações do contato durante a conversa.
- Priorizar leads com base no contexto: verifique propriedades, níveis e engajamentos anteriores antes de responder.
- Gerenciar clientes com mais segurança: use etiquetas e listas para personalizar a abordagem para contatos de alto valor.
Acessar o “Painel de informações do contato” dentro das conversas
ℹ️ Observação: este painel só fica visível se a função do seu espaço de trabalho incluir a permissão Acessar página de Contatos. Se essa permissão não for concedida, o nome do contato e o ícone de informações não poderão ser clicados.
Para mais informações sobre controle de acesso, consulte o artigo da Central de Ajuda sobreFunções e permissões.
Como acessar o Painel de informações do contato:
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Em uma conversa, clique no
ícone
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O Painel de informações do contato será aberto no lado direito da tela.
Seções disponíveis no Painel de informações do contato
No Painel de informações do contato, você pode acessar as seguintes seções:
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Detalhes do contato: Ao clicar no
ícone, você pode visualizar informações relacionadas ao contato, incluindo:- Informações de contato: exibidas no topo do painel, como número de telefone e endereço de e-mail.
- Observações: logo abaixo das informações de contato, você pode visualizar ou adicionar observações sobre o contato.
- Etiquetas: na seção abaixo das observações, você pode ver todas as etiquetas aplicadas a esse contato
- Listas: na seção Listas, você pode verificar a quais listas de contatos esse contato pertence.
- Propriedades do contato: role a página para visualizar propriedades como nome, proprietário do contato e outros campos.
- Tickets: Ao clicar no
ícone , você pode acessar outros tickets de suporte vinculados a esse contato. - Dados de objetos personalizados: Ao clicar no
ícone , você pode visualizar dados vinculados, se configurados (por exemplo, detalhes de assinatura ou nível de fidelidade). - Dados de e-commerce: Ao clicar no
ícone , você pode visualizar histórico de pedidos ou informações do cliente provenientes de plataformas integradas, como a Shopify. - Mídia: Ao clicar no
ícone , você pode navegar pelos arquivos e mídias trocados na conversa.