Cari catatan objek Salesforce

Blok tindakan “Search Salesforce records” memungkinkan Anda mencari dan mengambil catatan objek Salesforce tertentu berdasarkan kriteria yang ditentukan. Node ini penting untuk workflow yang memerlukan data pelanggan yang sudah ada guna menentukan action berikutnya.

Untuk memperbarui catatan objek Salesforce tertentu secara akurat, Anda perlu menyediakan record ID yang relevan. Action “Search Salesforce records” memungkinkan Anda mengambil catatan objek yang tepat dengan melakukan pencarian di Salesforce berdasarkan kriteria yang ditentukan. Setelah catatan objek yang sesuai ditemukan, ID-nya dapat digunakan di action node “Update Salesforce record” untuk memastikan pembaruan data yang lancar dan akurat antar platform.

Untuk menyiapkan node ini, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Klik blok tindakan “Search Salesforce records” untuk membuka formulirnya, yang akan muncul di sisi kanan layar.
   
   
   
    
2. Formulir blok berisi field berikut untuk mengonfigurasi tindakan Anda:
   1. Organization: Pilih organisasi Salesforce yang telah terhubung. Jika Anda belum menyiapkan integrasi Salesforce, silakan merujuk ke artikel Pusat Bantuan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang integrasi Salesforce.
   2. Object type: Pilih Contact, Organization, Deal, Ticket, atau Custom object.
   3. Set search conditions
      1. Property: Pilih properti Salesforce yang ingin dicocokkan (misalnya email, phone, hs_object_id, domain, dealname, custom fields).
      2. Operator: Pilih jenis perbandingan (misalnya equals, contains, starts with, greater than, less than).
      3. Value: Masukkan nilai statis atau sisipkan variabel (blok pemicu, kontak, atau mid-flow) menggunakan picker. Contoh: 
         1. Cari kontak berdasarkan email: email → Operator: equals → Value: {Contact: email}
            
            

Buat catatan objek Salesforce

Blok tindakan “Create Salesforce record” akan membuat catatan objek baru di Salesforce saat dipicu. Anda dapat menggunakannya untuk menambahkan kontak Salesforce baru atau catatan objek kustom di Salesforce langsung dari SleekFlow.

Contoh penggunaan umum:

• Lead generation: Saat pelanggan baru berinteraksi dengan bisnis Anda di SleekFlow, buat catatan objek kontak Salesforce untuk tindak lanjut selanjutnya.
• Otomatisasi sales pipeline: Saat pelanggan menunjukkan minat pada suatu produk, secara otomatis buat catatan objek deal baru di Salesforce.
• Permintaan customer support: Saat pelanggan mengirimkan pertanyaan, buat catatan objek ticket Salesforce untuk melacak dan menyelesaikan masalah tersebut.

Untuk menyiapkan blok ini, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Klik blok tindakan “Create Salesforce record” untuk membuka formulirnya, yang akan muncul di sisi kanan layar.
   
2. Formulir blok berisi field berikut untuk mengonfigurasi tindakan Anda:
   1. Organization: Pilih organisasi Salesforce yang telah terhubung. Jika Anda belum menyiapkan integrasi Salesforce, silakan merujuk ke artikel Pusat Bantuan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang integrasi Salesforce.
   2. Object type: Pilih Contact, Organization, Deal, Ticket, atau Custom object.
   3. Map properties
      1. Property: Pilih properti Salesforce yang ingin diisi (misalnya email, firstname, dealname, subject).
      2. Value: Masukkan nilai statis atau sisipkan variabel menggunakan picker {x} (misalnya {Contact: email}, {Trigger: order_amount}).
      3. Klik Add untuk menambahkan beberapa pemetaan properti–nilai.
         

Perbarui catatan objek Salesforce

Blok tindakan “Update Salesforce record” digunakan untuk memperbarui catatan objek Salesforce yang sudah ada dengan informasi terbaru. Hal ini memastikan data pelanggan tetap konsisten di kedua platform.

Contoh penggunaan umum:

• Perbarui status lead: Saat kontak berinteraksi dengan pesan penjualan, perbarui status lead pada catatan objek Salesforce terkait.
• Sinkronisasi detail pelanggan: Jika pelanggan memperbarui nomor telepon mereka di SleekFlow, perbarui catatan objek tersebut di Salesforce.
• Lacak progres pesanan: Saat pesanan dibuat di SleekFlow, perbarui tahap deal pada catatan objek Salesforce yang sesuai.

Untuk menyiapkan blok ini, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Klik blok tindakan “Update Salesforce record” untuk membuka formulirnya, yang akan muncul di sisi kanan layar.
   
2. Formulir blok berisi field berikut untuk mengonfigurasi tindakan Anda:
   1. Organization: Pilih organisasi Salesforce yang telah terhubung. Jika Anda belum menyiapkan integrasi Salesforce, silakan merujuk ke artikel Pusat Bantuan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang integrasi Salesforce.
   2. Object type: Pilih Contact, Organization, Deal, Ticket, atau Custom object.
   3. Identify record by: Tentukan cara catatan objek diidentifikasi.
      1. Record ID: Masukkan ID catatan objek Salesforce tertentu yang ingin diperbarui.
      2. Variables: Gunakan variabel (misalnya dari blok tindakan Catatan Search Salesforce sebelumnya) untuk menyediakan Record ID secara dinamis.
   4. Pilih property untuk diperbarui
      Tentukan field Salesforce yang ingin diperbarui saat tindakan ini dijalankan.
      1. Property: Pilih properti Salesforce yang ingin diperbarui (misalnya phone, dealstage, hs_pipeline_stage, renewal_date).
      2. Value: Masukkan nilai statis atau sisipkan variabel menggunakan picker {x}.
      3. Klik Add untuk memperbarui beberapa properti dalam catatan objek yang sama.