Semua blok tindakan memerlukan pengaturan dalam bentuk blok, tempat Anda menentukan parameter untuk tindakan yang dipilih.
Dalam artikel ini, kami akan memandu Anda tentang cara menyiapkan setiap blok tindakan “Salesforce” sehingga flow Anda dapat menjalankan tugas yang tepat untuk mencapai hasil yang Anda inginkan.
Sebelum mengonfigurasi blok pemicu Salesforce, Anda perlu menyiapkan integrasi Salesforce terlebih dahulu. Anda dapat merujuk ke artikel pusat bantuan di sini untuk terhubung ke organisasi Salesforce Anda.
Objek Salesforce yang didukung
Saat mengonfigurasi blok pemicu Salesforce, penting untuk mengenali berbagai objek Salesforce yang didukung, karena objek-objek ini akan menentukan berbagai tindakan yang dapat Anda lakukan dalam SleekFlow. Berikut ini adalah daftar objek Salesforce yang didukung:
| Objek Salesforce | Keterangan |
| Kontak | Mewakili seseorang yang terkait dengan bisnis Anda, seperti pelanggan atau mitra. |
| Lead | Mewakili calon pelanggan yang telah menunjukkan minat pada produk atau layanan Anda tetapi belum memenuhi syarat sebagai peluang penjualan. |
| Opportunity | Mewakili suatu event yang berpotensi menghasilkan pendapatan, seperti penjualan atau transaksi yang sedang dilakukan |
| Akun | Mewakili perusahaan atau organisasi tempat Anda berbisnis, berisi informasi tentang hubungan tersebut |
| Campaign | Mewakili inisiatif atau acara marketing yang bertujuan untuk menghasilkan prospek atau opportunity |
| Custom object | Mewakili objek yang ditentukan khusus di organisasi Salesforce Anda, yang memungkinkan manajemen data khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda |
Dengan memilih blok tindakan objek Salesforce yang relevan, Anda dapat memperbarui atau membuat catatan Salesforce secara langsung dalam Flow Builder SleekFlow. Kemampuan ini meningkatkan kemampuan Anda untuk mengelola catatan Salesforce dengan lancar, meningkatkan efisiensi flow kerja, dan memastikan bahwa data Anda tetap terkini dan dapat ditindaklanjuti.
Mencari catatan objek Salesforce
Tindakan “Search Salesforce Object Records” atau “Cari Catatan Objek Salesforce” memungkinkan Anda untuk mencari dan mengambil rekaman pertama yang cocok dalam organisasi Salesforce Anda berdasarkan parameter pencarian yang ditentukan. Anda dapat menyimpan properti yang relevan ini sebagai variabel flow untuk penggunaan selanjutnya dalam flow.
Untuk menyiapkan blok, ikuti langkah-langkah berikut:
- Klik pada blok tindakan “Cari catatan objek Salesforce” untuk membuka formulirnya, yang akan muncul di sisi kanan layar
- Pilih organisasi Salesforce yang ingin Anda gunakan dalam blok ini. Jika Anda belum terhubung ke organisasi Salesforce, Anda dapat merujuk ke artikel pusat bantuan Hubungkan ke organisasi Salesforce Anda
- Formulir blok berisi bidang-bidang berikut untuk Anda mengonfigurasi tindakan Anda:
- Kondisi pencarian: Ini adalah langkah opsional bagi Anda untuk menentukan kondisi pencarian. Catatan kecocokan pertama yang ditemukan akan digunakan untuk mengatur variabel aliran.
-
Simpan sebagai variabel aliran: Pilih properti yang ingin Anda simpan di kolom “Simpan” dan beri nama variabel di kolom “Sebagai”. Variabel harus diapit dengan
{{ }}
Membuat catatan objek Salesforce
Tindakan “Buat rekaman objek Salesforce” memungkinkan Anda membuat rekaman objek baru di organisasi Salesforce yang Anda pilih dengan mudah. blok ini menyederhanakan proses penambahan rekaman, sehingga Anda dapat mengintegrasikan data dengan lancar antara SleekFlow dan Salesforce.
Untuk menyiapkan blok, ikuti langkah-langkah berikut:
- Klik pada blok tindakan “Buat catatan objek Salesforce” untuk membuka formulirnya, yang akan muncul di sisi kanan layar
- Pilih organisasi Salesforce yang ingin Anda gunakan dalam blok ini. Jika Anda belum terhubung ke organisasi Salesforce, Anda dapat merujuk ke artikel pusat bantuan Hubungkan ke organisasi Salesforce Anda
- Formulir blok berisi bidang-bidang berikut untuk Anda mengonfigurasi tindakan Anda:
- Kolom wajib: Kolom ini sudah diisi sebelumnya dengan properti Salesforce wajib yang diperlukan untuk membuat rekaman. Misalnya, saat membuat kontak, "Nama Belakang" akan disertakan secara otomatis karena merupakan kolom wajib untuk Salesforce. Masukkan nilai langsung ke bilah teks atau masukkan variabel dengan mengeklik (x)
- Tambahkan set: Untuk menambahkan detail lebih lanjut, klik “+ Tambahkan set”, pilih properti rekaman dari dropdown, dan tentukan nilai properti di kolom “Tetapkan ke”
Memperbarui catatan objek Salesforce
Tindakan “Perbarui Catatan Objek Salesforce” memungkinkan Anda mengubah catatan objek yang ada di organisasi Anda. blok ini menyederhanakan proses menjaga catatan tetap mutakhir, memastikan data Salesforce Anda mencerminkan informasi terkini.
Untuk mengatur blok:
- Klik pada blok tindakan “Perbarui Catatan Objek Salesforce” untuk membuka formulirnya, yang akan muncul di sisi kanan layar
- Pilih organisasi Salesforce yang ingin Anda gunakan dalam blok ini, jika Anda belum terhubung ke organisasi Salesforce, Anda dapat merujuk ke artikel pusat bantuan Hubungkan ke organisasi Salesforce Anda
- Formulir blok berisi bidang-bidang berikut untuk Anda mengonfigurasi tindakan Anda:
- Pengidentifikasi rekaman: Berikan ID rekaman Salesforce dari rekaman yang ingin Anda perbarui, baik dengan memasukkan ID secara manual atau menggunakan variabel
-
Rekam properti: Pilih properti yang ingin Anda perbarui
Atur ke: Masukkan nilai atau konten baru untuk properti rekaman yang dipilih