El “Panel de información de contacto” en la bandeja de entrada te ofrece una vista completa del cliente con el que estás chateando. Muestra datos esenciales como información de contacto, etiquetas, comentarios, listas y otros datos vinculados, todo en un solo lugar.
Esta función es especialmente útil para agentes de soporte, gerentes de cuentas y equipos de ventas que necesitan acceso rápido al contexto del cliente mientras chatean.
En este artículo, te guiaremos sobre cómo acceder y usar el Panel de información de contacto.
Beneficios y casos de uso
Con el “Panel de información de contacto”, puedes mantenerte enfocado y responder más rápido, todo sin salir de la conversación. Así es como ayuda:
Puntos débiles que resuelve:
- Ver el contexto del cliente de un vistazo: Consulta los datos de contacto, las etiquetas y los comentarios internos sin cambiar de pestaña.
- Acelera tus respuestas: Ya no es necesario alternar entre herramientas ni buscar en registros.
- Comprende rápidamente las interacciones pasadas: Los comentarios y las etiquetas ayudan a mostrar lo que se ha hecho antes.
- Accede a datos internos y externos en un solo lugar: Desde el historial de pedidos hasta campos de objetos personalizados y tickets relacionados.
Casos de uso comunes:
- Resolver consultas de soporte de manera eficiente: Revisa el historial y las notas del contacto en medio de la conversación.
- Priorizar clientes potenciales según el contexto: Revisa propiedades, niveles e interacciones pasadas antes de responder.
- Administrar clientes con confianza: Usa etiquetas y listas para adaptar tu enfoque con los contactos de alto valor.
Acceder al “Panel de información de contacto” dentro de las conversaciones
ℹ️ Nota: Este panel solo es visible si el rol de tu espacio de trabajo incluye el permiso de la página Acceder a contactos. Si no se otorga este permiso, el nombre del contacto y el ícono de información no serán clicables.
Para obtener más información sobre el control de acceso, consulta nuestro artículo del Centro de ayuda sobre Roles y permisos.
Sigue estos pasos para acceder al “Panel de información de contacto” dentro de una conversación:
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En una conversación, haz clic en el ícono
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El “Panel de información de contacto” se desplegará a la derecha
En el “Panel de información de contacto”, puedes acceder a las siguientes secciones:
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Datos de contacto: al hacer clic en el ícono
, puedes ver los datos de contacto relacionados con esta persona, incluidos: - Información de contacto: se muestra en la parte superior del panel, incluidos el número de teléfono y el correo electrónico
- Comentarios: debajo de “Información de contacto”, puedes ver o agregar comentarios sobre el contacto
- Etiquetas: debajo de “Comentarios”, puedes ver todas las etiquetas de contacto aplicadas a este contacto.
- Listas: en la sección “Lista”, puedes ver a qué listas de contactos pertenece este contacto.
- Propiedad de contacto: puedes desplazarte hacia abajo para ver las propiedades del contacto, como el nombre, el propietario del contacto y más.
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Tickets: al hacer clic en el ícono , puedes acceder a otros tickets de soporte vinculados a este contacto.
- Datos de objetos personalizados: al hacer clic en el ícono puedes ver los datos vinculados si están configurados (por ejemplo, detalles de suscripción, nivel de fidelidad).
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Datos de comercio electrónico: al hacer clic en el ícono
, puedes ver el historial de pedidos o clientes de plataformas integradas como Shopify.
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Multimedia: al hacer clic en el ícono
, puedes explorar los archivos y el contenido multimedia intercambiados en la conversación.
