يمكن حفظ أي شخص يتفاعل مع نشاطك التجاري كجهة اتصال في SleekFlow، مثل عميل محتمل يراسلك عبر WhatsApp، أو شخص ينقر على إعلان العملاء المحتملين على فيسبوك، أو زائر يسجّل في موقعك الإلكتروني. ويمكنك إدارة جميع جهات الاتصال هذه من صفحة جهات الاتصال في SleekFlow.

تشرح هذه المقالة كيفية التنقل في جهات الاتصال واستخدام ميزاتها لتعزيز سير عملك اليومي.

الوصول إلى جهات الاتصال والتنقل فيها

للوصول إلى الصفحة الرئيسية لـ جهات الاتصال، انقر فوق أيقونة  في القائمة الجانبية. ستجد في هذه الصفحة الأقسام التالية:

1. القائمة الجانبية: المجموعات والقوائم التي قسّمت إليها جهات الاتصال
2. الأدوات: الإجراءات المتعلقة بإدارة جهات الاتصال التي يمكنك تنفيذها
3. جدول جهات الاتصال: عرض لجميع جهات الاتصال

جدول جهات الاتصال

يمكنك عرض جميع جهات الاتصال في “جدول جهات الاتصال”، حيث تظهر معلومات جهة الاتصال المحفوظة في كل صف. ويمكنك أيضًا ترتيب جهات الاتصال أبجديًا حسب الاسم بالنقر فوق أيقونة  في عمود “الاسم”.

في “جدول جهات الاتصال”، يمكنك اختيار عرض جهات الاتصال باستخدام “العرض الافتراضي” أو “العرض الشخصي”. تعرّف على المزيد حول إعداد “العرض الشخصي” لأعمدة جهات الاتصال في هذا القسم.

يمكنك أيضًا النقر فوق اسم جهة الاتصال لعرض معلوماتها في صفحة تفاصيل جهة الاتصال. تعرّف على المزيد حول هذه الصفحة في مقالة تفاصيل جهة الاتصال.

البحث عن جهات الاتصال

يمكنك البحث عن جهات الاتصال في قسم أدوات جهات الاتصال باستخدام شريط البحث أو خيارات التصفية.

شريط البحث

ابحث عن جهة اتصال باستخدام شريط البحث بإدخال أحد ما يلي:

1. الاسم الأول، و/أو
2. اسم العائلة، أو
3. رقم الهاتف، أو
4. البريد الإلكتروني

تظهر جميع نتائج البحث في جدول جهات الاتصال.

خيارات التصفية

يمكنك استخدام خيار التصفية للبحث عن جهات الاتصال وفق معايير محددة. اتبع الخطوات التالية لتطبيق عوامل التصفية:

1. انقر فوق التصفية حسب الشرط
   
2. اختر معلومات جهة الاتصال التي تريد استخدامها كعامل تصفية، وحدّد القواعد وفقًا لذلك
   
3. يمكنك إضافة شروط تصفية أخرى بالنقر فوق إضافة شرط
4. بعد إضافة جميع عوامل التصفية، انقر فوق تطبيق
5. تظهر جهات الاتصال المصفّاة في جدول جهات الاتصال

تعديل أعمدة جهات الاتصال

عند تعديل أعمدة جهات الاتصال، يمكنك اختيار تعديل أعمدة “العرض الافتراضي” أو “العرض الشخصي”.

اتبع الخطوات التالية لتعديل ترتيب عرض معلومات جهة الاتصال في “جدول جهات الاتصال”:

1. انقر فوق أيقونة  في شريط التنقل الأيسر للانتقال إلى صفحة جهات الاتصال
2. انقر فوق “تعديل العمود” في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة
   
3. ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة إعدادات “تعديل الأعمدة”، حيث يمكنك ضبط تسلسل عرض الأعمدة في جدول جهات الاتصال، وتغيير إظهار الأعمدة، وتعديل أسماء الأعمدة وأنواعها، وحذف الأعمدة

التسلسل

عند ضبط تسلسل الأعمدة، ينعكس ذلك على منصة SleekFlow بالكامل. لترتيب تسلسل عرض الأعمدة:

1. انقر مع الاستمرار فوق أيقونة  بجانب اسم معلومات جهة الاتصال
2. اسحبها إلى الموضع الذي تريده في التسلسل
3. أفلت الزر
4. بعد إعادة ترتيب معلومات جهة الاتصال حسب رغبتك، انقر فوق حفظ أسفل الصفحة
   

الإظهار

يمكنك اختيار إخفاء الأعمدة أو إظهارها في SleekFlow. ينطبق ذلك على صندوق الوارد وجداول جهات الاتصال، لكن الحقل يظل متاحًا عند إنشاء جهة اتصال. يمكنك ضبط إظهار الأعمدة باتباع الخطوات التالية:

1. بدّل زر التشغيل/الإيقاف في عمود معروض حسب الإظهار الذي تريده
2. انقر فوق حفظ أسفل الصفحة
   

التعديل

يمكنك تعديل اسم معلومات جهة الاتصال في العمود ونوعها، وتنعكس جميع التغييرات على منصة SleekFlow بالكامل. عدّل معلومات جهة الاتصال ونوعها باتباع الخطوات التالية:

1. انقر فوق أيقونة  بجانب اسم معلومات جهة الاتصال

2. اختر تعديل
3. حدّث الاسم أو نوع الحقل حسب احتياجاتك
   
4. انقر فوق تعديل بعد إكمال التغييرات
5. انقر فوق حفظ أسفل الصفحة
   

الحذف

يمكنك حذف عمود باتباع الخطوات التالية:

1. انقر فوق أيقونة 

2. اختر حذف
3. ستظهر رسالة تحذير. انقر فوق حذف لحذف العمود
   
4. انقر فوق حفظ أسفل الصفحة
   
5. سيُحذف الحقل والسجلات المرتبطة به من النظام