使用自訂資料

了解如何於 SleekFlow 不同頁面使用及查閱自訂資料

撰寫者 Frieda Yip (Super Administrator)

更新於 July 2nd, 2024

創建自訂資料後,你可利用自訂資料創建與聯絡人相關的記錄。此教學文章將會講解如何查閱、搜尋、新增、編輯及刪除資料紀錄。

查閱自訂資料記錄

如需查閱自訂資料紀錄,你可按照以下步驟進入自訂資料紀錄頁面:

  1. 於左方列表點擊 圖標
  2. 如果你有多項自訂資料,請選擇你需查閱的自訂資料

搜尋自訂資料紀錄

你可利用自訂資料紀錄列表左上方的搜尋器,以主要資料欄位的內容搜尋指自訂資料紀錄。於搜尋器輸入資料後,相關結果將會直接顯示在列表。
 

你亦可以輸入「創建日期」及「最後更新日期」日期範圍篩選相關紀錄。此外,你亦可以以自訂資料內的資料欄位篩選條件,只需點擊「進階篩選條件」並設定所需的篩選資料。

新增資料紀錄至自訂資料

你可按以下步驟創建新的自訂資料紀錄:

  1. 於頁面的右上方點擊 「新增資料紀錄」
  2. 輸入詳細資料
  3. 完成後,點擊頁面下方「創建」按鈕

編輯自訂資料紀錄

你可以按以下步驟編輯現有的資料紀錄:

  1. 於需要編輯的紀錄點擊圖標
  2. 選擇 「編輯」
  3. 更新紀錄內容
  4. 完成後,點擊頁面下方「創建」按鈕

刪除自訂資料記錄

如需刪除記錄,你可以按以下步驟:

  1. 於需要編輯的記錄點擊圖標
  2. 選擇 「刪除」
  3. 將出現一條注意訊息,並點擊 「刪除」
  4. 該紀錄將從系統中刪除

批量編輯自訂資料紀錄

你可以批量刪除多項自訂資料紀錄。你可以按以下步驟批量刪除多項紀錄:

  1. 剔選需刪除的資料左邊的方格
  2. 完成後,點擊列表上方的 「刪除」按鈕
  3. 視窗將會彈出警示訊息,點擊 「刪除」
  4. 所有已選的紀錄將會從系統中刪除