創建自訂資料

了解如何按照你的業務需要創建自訂資料

撰寫者 Frieda Yip (Super Administrator)

更新於 July 2nd, 2024

此教學文章只適用於擁有管理員權限的用戶。

 

你可以於「自訂資料」設定頁面,創建自訂資料。你可以按以下步驟前往此頁面:

  1. 在左邊功能列表的左下方,點擊 圖標
  2. 頁面將出現「設定」列表,你可點擊於「聯絡人資料欄位」部分下的「自訂資料」
  3. 點擊「創建自訂資料」按鈕


    你可以按以下步驟創創建你的自訂資料。
     

第 1 步 - 自訂資料設定

首先,你需要輸入自訂資料的名稱。此名稱將會顯示於 SleekFlow 平台。

如果資料名稱是英文字元,系統將會使用資料名稱自動創建資料代碼。你亦可以自行編輯資料代碼。資料代碼是獨用的代碼,當使用 SleekFlow API 或第三方整合平台及軟件時,將會使用此資料代碼,有助系統辨識需要執行的自訂資料。

輸入以上資料後,你可設定此自訂資料與聯絡人之間的關係。

欄位名稱 每個紀錄內資料欄位的名稱
欄位代碼 用作區分資料欄位的獨用代碼,並會於觸發 API 指令時使用
欄位類型 每個資料欄位的類型,下個部份亦會說明 SleekFlow 現支援的欄位類型
必須填寫 完成創建自訂資料後,每次創建資料紀錄時必須填寫的欄位

於 SleekFlow 的自訂資料內,現在支援以下資料欄位類型:

  1. 文字
  2. 數字
  3. 含小數的數字
  4. 單選項目選單
  5. 多項項目選單
  6. 是/否
  7. 日期
  8. 日期及時間

每個自訂資料址有一個主要欄合,主要用作分辦每個自訂資料的識別碼,亦是每項資料紀錄的首個資料標題。你可以選擇是否由系統自動創建紀錄。當你選擇「是」,將會出現「字首」欄位。你可以設定主要資料欄位的字首。字首 (Prefix) 為 3-4 個字元組成,用作識別不同資料紀錄。例如,輸入 “TIK” 為字首後,該自訂資料內第一個創建的紀錄內的主要資料欄位 ID 將會自動設定為 “TIK00001”。自動創建紀錄的 ID 將以數字形成組成。如果你選擇不用自動創建紀錄資料,你將需要自行創建及輸入資料欄位的資料。

你可以點擊右上角的「新增欄位」按鈕,以新增更多資料欄位。

新增所需的資料欄位後,你可點擊頁面右上角的 「儲存」按鈕。

每個自訂資料可包含的資料欄位數量將會根據你訂閱的收費方案計畫有所限制。如果你想增加上限,請聯絡我們的客服團隊。