自訂資料功能概覽

了解 SleekFlow 自訂資料功能的基本功能及使用範例

撰寫者 Frieda Yip (Super Administrator)

更新於 July 2nd, 2024

甚麼是自訂資料?

開始使用自訂資料前,首先需要了解以下自訂資料的關鍵概念:

自訂資料
(Object)
可以自訂資料結構的實體資料模型,讓你可以按照業務需要設定自訂資料結構,以儲存不同的資料及數據(例如:發貨紀錄、訂單紀錄等)
資料欄位
(Properties)
定義資料結構的各種資料欄位,可以視為與自訂資料相關的各種資訊,例如顏色、大小或名稱,用作與其他資料區分
紀錄
(Records)
資料內的各個欄位紀錄

自訂資料是一種獨立並可自行定義的資料結構,你可利用自訂資料以儲存及管理不同類型的資料及數據。

你可以:

  1. 以任何內容(例如訂單、會員、預約等)創建自訂資料
  2. 涵蓋的任何資料欄位
  3. 連結與聯絡人相關的自訂資料的紀錄

為什麼需要創建自訂資料?

與 SleekFlow 的聯絡人資料儲存及管理功能有別,自訂資料提供更靈活的資料儲存結構。你可按照業務需要,利用自訂資料創建適合的資料結構,以創建及管理不同的資料紀錄。常見使用範例包括:訂單紀錄、發貨及物流紀錄、預約紀錄等。創建自訂資料的資料結構後,你可以連結不同的紀錄至相關的聯絡人,有助管理較複雜的資料關係,同時更有效率地跟進紀錄。

創建自訂資料及資料欄位後,你可以連結不同的紀錄至相關的聯絡人資料。你亦可於 SleekFlow 其他頁面及功能(包括收件箱、營銷廣播、自動化工作流程)利用自訂資料紀錄,以便與團隊成員合作及簡化日常工序。

自訂資料有甚麼常見使用範例?

以下常見使用範例有助你了解自訂資料可以如何幫助你更有效管理聯絡人資料及其他紀錄。請留意,以下使用範例均為常見情況,有機會未能完全符合你的業務需要。如有任何疑問,你可隨時聯絡 SleekFlow 團隊,了解自訂資料可以如何切合你的實際需要。

以下是我們建議的自訂資料範例:

  • 美容院希望跟進每位顧客的預約。他們創建一個預約相關的自訂資料,裡面包括預約的日期及時間、預約的服務、預約狀態等資料欄位。於自訂資料紀錄頁面內,美容院的員工可以搜尋及檢閱所有預約紀錄,並可以於平台管理及查閱每位顧客的預約及紀錄。每次收到預約查詢訊息後,美容院的員工會創建與該顧客相關的預約紀錄,並於確認預約後向顧客發送確認訊息。
  • 蛋糕店希望管理訂購蛋糕的資料紀錄,並跟進每張訂單的交易狀態。他們創建訂單紀錄的自訂資料,資料欄位包括訂單資料、交易金額、交易狀態、送貨地址等。他們亦利用 SleekFlow 的自動化工作流程功能,創建一個自動工作流程,當交易狀態更新至「已發貨」時,自動向顧客發送訊息通知。當收到顧客查詢時,蛋糕店的員工亦可以於收件箱的聯絡人資料查詢過往及現有訂單紀錄。

以下是我們不建議的自訂資料範例:

  • 一家汽車經銷商有一個潛在客戶資料庫。他們希望為銷售人員創建一個自訂資料,以幫助銷售團隊區分自己的潛在客戶。這不是一個好的案例,因為自訂資料不應該複製原本在 SleekFlow 上的資料。銷售人員是 SleekFlow 用戶,公司可以簡單地將銷售人員委派為潛在客戶的聯絡負責人或協作者。
  • 汽車經銷商有一個潛在客戶資料庫,他們希望為銷售創建自訂資料,以幫助不同的銷售團隊分辨屬於自己的潛在客戶。這不是一個好的使用範例,因為自訂資料不應該取代 SleekFlow 現有的功能。當銷售團隊為 SleekFlow 用戶時,汽車經銷商可以直接利用「聯絡負責人」或「對話協作者」功能委派相應的銷售至聯絡人,以管理及跟進潛在客戶。