與 SleekFlow 其他頁面使用自訂資料

了解如何於 SleekFlow 其他頁面及功能使用自訂資料

撰寫者 Frieda Yip (Super Administrator)

更新於 July 2nd, 2024

 

於聯絡人使用自訂資料

你可於 SleekFlow 收件箱及聯絡人資料使用自訂資料。此教學文章將會講解如何於 SleekFlow 收件箱及聯絡人資料查閱及創建自訂資料紀錄。

收件箱

你可開啟 SleekFlow 收件箱頁面查閱聯絡人的自訂資料紀錄。於收件箱的聯絡人頁面,點擊自訂資料圖標後,你可查閱該聯絡人的所有資料紀錄 。

你亦可於收件箱的聯絡人頁面自訂資料部分創建自訂資料紀錄,只需按照以下步驟:

  • 如果這是此自訂資料的第一項資料紀錄,你可點擊「創建紀錄」 按鈕
  • 如你需創建額外的資料紀錄,你可點擊自訂資料名稱旁邊的 「+」 圖標

聯絡人

如需聯絡人頁面內查閱指定聯絡人的自訂資料紀錄,你可於於聯絡人資料頁面點擊「關聯」按鈕。所有與該聯絡人相關的紀錄將會顯示於此頁面。

你亦可聯絡人資料頁面 -關聯部分創建自訂資料紀錄,只需按照以下步驟:

  • 如果這是此自訂資料的第一項資料紀錄,你可點擊「創建紀錄」 按鈕
  • 如你需創建額外的資料紀錄,你可點擊自訂資料名稱旁邊的 「創建紀錄」 按鈕