聯絡人功能概覽

SleekFlow 聯絡人資料管理功能概覽

撰寫者 Frieda Yip (Super Administrator)

更新於 August 13th, 2024

你可於 SleekFlow 平台儲存所有曾與你的業務有聯繫的人為聯絡人,包括曾於 WhatsApp 展開對話的潛在客戶、於 Facebook 點擊過廣告的潛在客戶,或於你的網站註冊或登記服務的訪客。儲存為聯絡人後,你亦可於 SleekFlow 的聯絡人頁面管理相關的聯絡人資料。

教學文章將會講解如何瀏覽及使用「聯絡人」的各種功能,提升日常工作流程效率。

 

搜尋及查閱聯絡人資料

你可點擊左側功能列表的 圖標,以進入「聯絡人」頁面。於此頁面,你可查閱以下部分:

  1. 左側列表-按群組及聯絡人名單劃分的聯絡人
  2. 工具-可以管理聯絡人的相關指令及工具
  3. 聯絡人名單-顯示所有的聯絡人

 

 

聯絡人列表

你可以於聯絡人列表查閱所有聯絡人,每項聯絡人亦會顯示已儲存的聯絡人資料。你可點擊「姓名」旁邊的圖標,按字母順序排序列表中的聯絡人。
 


 

你亦可點擊聯絡人的姓名,前往該聯絡人的資料頁面。你可查閱此教學文章,了解更多有關聯絡資料頁面的教學。

 

搜尋聯絡人

你可於聯絡人工具部份,使用搜尋欄或以條件篩選需要搜尋的聯絡人資料。
 

 

搜尋欄

你可於搜尋欄輸入以下資料,以搜尋相關聯絡人:

  1. 名字;及/或
  2. 姓氏;或
  3. 電話號碼;或
  4. 電郵地址

所有相關的搜尋結果將會顯示於下方的聯絡人列表。
 


 

ℹ️ 你可使用名字+姓氏的順序搜尋聯絡人,使用姓氏+名字的順序是無法搜尋聯絡人。

 

篩選條件

你可以以條件篩選搜尋聯絡人。你可按照以下步驟篩選:

  1. 點擊「以條件篩選」


     
  2. 選擇你需要篩選的聯絡人資料欄位,並設定相應的條件



     
  3. 如需要新增其他篩選條件,點擊「加入條件」
  4. 加入所有篩選條件後,點擊「套用」
  5. 篩選後的聯絡人會顯示於聯絡人列表。

 

編輯聯絡人資料欄目

你可編輯聯絡人列表中的聯絡人資料欄顯示次序:

  1. 於聯絡人工具部分,點擊「編輯聯絡人資料欄」


     
  2. 進入「編輯聯絡人資料欄」頁面後,你可編輯聯絡人列表內聯絡人資料欄的顯示次序、更改資料欄的顯示狀態、編輯資料欄名稱及類型、刪除資料欄。

     

顯示次序

編輯資料欄的顯示次序後,會於套用至 SleekFlow 平台。你可按照以下步驟,更改資料欄顯示順序:

  1. 點擊並按住聯絡人資料欄名稱旁邊的 圖標
  2. 將資料欄拖動至你想要的次序
  3. 放開圖標
  4. 完成重新排列聯絡人資料的次序後,點擊頁面下方的「儲存」按鈕
     

 

顯示狀態

你可選擇於 SleekFlow 中隱藏或顯示聯絡人資料欄。此功能將套用至收件箱及聯絡人列表。隱藏資料欄後,資料欄仍會於創建聯絡人時出現。你可按照以下步驟設定資料欄顯示狀態:

  1. 點擊「顯示」按鈕,以切換至隱藏或顯示該聯絡人資料欄
  2. 完成後,點擊頁面下方的「儲存」按鈕

 

編輯

你可編輯資料欄的聯絡人資料欄名稱及類型,所有更改會套用至整個 SleekFlow 平台。你可按照以下步驟編輯聯絡人資料欄名稱及類型:

  1. 於聯絡人資料欄名稱旁邊,點擊 圖標


     
  2. 選擇「編輯」
  3. 更新需要的資料欄名稱或類型


     
  4. 完成更新後,點擊「編輯」按鈕
  5. 點擊頁面下方的「儲存」按鈕


     

⚠️  更改資料欄類型會影響現有聯絡人資料,但現有資料不會被刪除。但在更新資料欄時,相關資料必須符合新的資料欄類型。

 

 

刪除

你可以按照以下步驟刪除資料欄:

  1. 點擊 圖標


     
  2. 選擇「刪除」
  3. 視窗將會出現警示訊息, 點擊「刪除」,以刪除資料欄


     
  4. 點擊頁面下方的「儲存」按鈕


     
  5. 該資料欄及紀錄會從系統中刪除 
     

    ⚠️ 請注意,刪除聯絡人資料後將無法復原有關資料。刪除前,請確保已儲存重要資料。