Integrar o Zoho CRM com a SleekFlow permite sincronizar dados de clientes entre ambas as plataformas, garantindo que suas equipes de vendas e suporte sempre trabalhem com informações atualizadas. Com essa integração, você pode automatizar fluxos de trabalho, enriquecer interações e otimizar esforços de marketing.

Exemplos comuns de uso:

• Sincronizar registros entre plataformas: Mantenha dados de contatos e negócios sempre atualizados no Zoho CRM e na SleekFlow, reduzindo trabalho manual e garantindo consistência.
• Aproveitar propriedades de contatos do Zoho em campanhas: Use dados detalhados do Zoho para criar campanhas segmentadas e personalizadas na SleekFlow.
• Automatizar fluxos de trabalho: Acione ações com base em interações do cliente, como atualizar status de leads ou enviar mensagens de acompanhamento.

Ao integrar o Zoho CRM com a SleekFlow, você aumenta a eficiência, melhora o engajamento com clientes e impulsiona os resultados do negócio.
Neste artigo, vamos orientar você sobre como conectar e gerenciar suas contas do Zoho CRM.

Conectando uma conta do Zoho CRM

Você pode seguir as etapas abaixo para configurar sua integração com o Zoho:

1. Clique no ícone na barra de navegação à esquerda.
2. Você será redirecionado para a página “Integrações”.
3. Na seção “Integrações de CRM”, localize “Zoho CRM”.
   
    
4. Clique no botão Conectar — você será redirecionado para a página Conectar Zoho CRM.
5. Na página, selecione se deseja conectar um site de produto Zoho CRM ou um Zoho CRM Sandbox.
   
    
6. Após escolher o ambiente, clique no botão Continuar no Zoho CRM.
7. Você será direcionado para a página de login do Zoho CRM. Faça login e autorize o acesso.
8. Após a autorização, você será redirecionado de volta ao painel do Zoho CRM na SleekFlow.

Gerenciando sua conta conectada do Zoho CRM

Você pode revisar e gerenciar todas as suas contas do Zoho CRM conectadas no painel do Zoho CRM. Para acessar o painel, siga as etapas abaixo:

1. Clique no ícone na barra de navegação à esquerda para acessar a página Integrações.
2. Na seção Integrações de CRM, localize a integração “Zoho CRM”.
   
3. Clique em “Gerenciar integração” e você será redirecionado ao painel do Zoho CRM.

Renomeando sua conta do Zoho CRM

Para renomear sua conta do Zoho CRM, siga as etapas abaixo:

1. No painel do Zoho CRM, passe o cursor sobre a conta que você deseja renomear.
2. Clique no botão e selecione “Renomear”.
   
    
3. Renomeie a conta no campo “Nome da conexão”.
   
4. Clique em “Renomear” e o nome da sua conta será atualizado.
    

Excluindo sua conta do Zoho CRM

Para excluir sua conta do Zoho CRM, siga as etapas abaixo:

1. No painel do Zoho CRM, passe o cursor sobre a conta que você deseja desconectar.
2. Clique no botão e selecione “Excluir”.
   
3. Um modal de aviso será exibido — clique em “Excluir” para confirmar a desconexão.
   
4. Sua conta do Zoho CRM será desconectada da sua conta da SleekFlow.
    

Reconectando sua conta do Zoho CRM

Podem ocorrer situações em que sua integração com o Zoho CRM seja desconectada — por exemplo, quando a autorização expira.
Nesses casos, o status da conexão da sua conta do Zoho CRM será alterado para “Desconectado”, e qualquer fluxo que utilize um bloco do Zoho CRM com essa conta selecionada deixará de executar o gatilho ou a ação correspondente.

Para resolver isso, você pode reconectar a integração seguindo as etapas abaixo:

1. Acesse o painel do Zoho CRM.
2. Clique no botão  Reconectar da conta que você deseja reativar. Esse botão só aparece para conexões marcadas como “Desconectado”.
   
    
3. Siga as etapas descritas na seção Conectando uma conta do Zoho CRM.

Mapeando usuários entre a SleekFlow e o Zoho CRM

O mapeamento de usuários entre a SleekFlow e o Zoho CRM permite sincronizar informações de usuários e melhorar a colaboração entre as duas plataformas. Embora seja opcional, esse processo pode oferecer diversos benefícios:

1. Gestão unificada de usuários:
   Ao mapear usuários do Zoho CRM e da SleekFlow, você garante consistência e mantém os dados sempre atualizados entre as plataformas. Isso reduz erros e melhora a comunicação entre os membros da equipe.
2. Comunicação otimizada:
   Facilita uma comunicação mais fluida entre as equipes, garantindo acesso a informações atualizadas sobre os usuários.
3. Automação de processos:
   Possibilita a automação de fluxos que envolvem ambas as plataformas, aumentando a eficiência e a produtividade.

Para mapear os usuários entre as plataformas, siga as etapas abaixo:

1. No painel do Zoho CRM, selecione “Gerenciar configurações” para a conta na qual você deseja mapear usuários.
   
    
2. No menu suspenso “Usuário da SleekFlow”, selecione o usuário da SleekFlow que deseja mapear e, em seguida, escolha o usuário correspondente no Zoho CRM.
   
   
   
    
3. Para mapear usuários adicionais, clique em “+ Adicionar novo mapeamento”. Uma nova linha será exibida para preenchimento.
4. Depois de concluir todos os mapeamentos, clique em “Salvar” para aplicar as alterações.
5. Quando um novo contato é sincronizado do Zoho CRM, ele é automaticamente atribuído ao usuário correspondente na SleekFlow com base no mapeamento. Da mesma forma, quando um contato é criado no Zoho CRM, o proprietário do contato na SleekFlow será definido conforme esse mapeamento quando o contato for sincronizado para a SleekFlow.

Utilizando sua conexão com o Zoho CRM

Depois de conectar sua conta do Zoho CRM à SleekFlow, você pode aproveitar essa integração para aprimorar seus fluxos de trabalho usando o Flow Builder da SleekFlow.
Com os dados do Zoho CRM sempre à mão, você pode automatizar processos, otimizar a comunicação e criar experiências personalizadas para seus clientes.

Ao utilizar os blocos do Zoho CRM no Flow Builder, você pode executar diversas ações, como recuperar informações de clientes, atualizar registros e acionar eventos com base em critérios específicos.
Essa integração poderosa permite criar fluxos contínuos que aumentam a produtividade e aprimoram suas operações comerciais como um todo.

Para instruções detalhadas sobre como configurar o bloco do Zoho CRM no Flow Builder, consulte nossos Guias de Configuração do Flow Builder para gatilhos do Zoho CRM e ações do Zoho CRM.