Mengintegrasikan Zoho CRM dengan SleekFlow memungkinkan Anda untuk menyinkronkan data pelanggan dengan lancar di kedua platform, memastikan bahwa tim penjualan dan dukungan Anda memiliki informasi terkini untuk keterlibatan yang lebih baik. Dengan integrasi ini, Anda dapat mengotomatiskan alur kerja, memperkaya interaksi pelanggan, dan menyederhanakan upaya pemasaran.
Kasus penggunaan umum meliputi:
- Sinkronkan catatan antar platform: Perbarui informasi kontak dan transaksi di Zoho CRM dan SleekFlow, kurangi entri data manual dan pastikan konsistensi
- Manfaatkan keterangan kontak Zoho dalam kampanye: Gunakan data pelanggan terperinci dari Zoho CRM untuk membuat kampanye pesan yang dipersonalisasi dan bertarget di SleekFlow
- Mengotomatiskan alur kerja: Memicu tindakan berdasarkan interaksi pelanggan, seperti memperbarui status prospek atau mengirimkan tindak lanjut otomatis
Dengan mengintegrasikan Zoho CRM dengan SleekFlow, Anda dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan keterlibatan pelanggan, dan mendorong hasil bisnis yang lebih baik. Dalam artikel ini, kami akan memandu Anda dalam menyambungkan dan mengelola akun Zoho CRM Anda.
Menyambungkan akun Zoho CRM
🔒 Informasi di bagian ini hanya berlaku untuk pengguna akun Admin
Anda dapat mengikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menyiapkan integrasi Zoho Anda:
- Klik pada
ikon di bilah navigasi sebelah kiri
- Anda akan diarahkan ke halaman “Integrasi”
- Di bawah bagian “Integrasi CRM”, Anda akan menemukan bagian “Zoho CRM”
- Klik tombol “Sambungkan”, Anda kemudian akan diarahkan ke halaman “Sambungkan Zoho CRM”
- Di halaman “Sambungkan Zoho CRM”, Anda dapat memilih apakah akan terhubung ke situs produk Zoho CRM atau Zoho CRM Sandbox
- Setelah memilih lingkungan integrasi, klik tombol “Lanjutkan di Zoho CRM” di bagian bawah halaman
- Anda akan diarahkan ke halaman log-in Zoho CRM. Masuk dan otorisasi akses di Zoho CRM
- Anda akan diarahkan kembali ke dasbor Zoho CRM di SleekFlow setelah koneksi berhasil
Catatan tentang meng akun sandbox Zoho CRM :
Bila rekaman data pada sandbox Zoho CRM cocok dengan kondisi yang cocok dengan alur yang dibuat di Flow Builder, alur tersebut akan dipicu dan tindakan selanjutnya. Hal ini dapat mengakibatkan rekaman data pengujian disinkronkan ke SleekFlow.
Mengelola akun Zoho CRM Anda yang tersambung
Informasi di bagian ini hanya berlaku untuk pengguna akun Admin.
ℹ️ Anda harus memiliki setidaknya satu akun Zoho CRM untuk SleekFlow guna meninjau dan mengelola koneksi Zoho CRM yang terhubung.
Anda dapat meninjau dan mengelola semua akun Zoho CRM yang terhubung di dasbor Zoho CRM. Untuk mengakses dasbor, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:
- Klik pada
- Di bawah bagian “Integrasi CRM”, Anda akan menemukan integrasi “Zoho CRM”
- Klik “Kelola integrasi”, dan Anda akan diarahkan ke dasbor Zoho CRM
Mengganti nama akun Zoho CRM Anda
Untuk mengganti nama akun Zoho CRM Anda, ikuti langkah-langkah berikut:
- Di dasbor Zoho CRM, arahkan kursor ke akun Zoho CRM yang ingin Anda ganti namanya
- Klik pada
tombol, dan pilih “Ganti Nama”
- Ganti nama akun di kotak teks “Nama koneksi”
- Klik “Ganti Nama” dan nama akun Anda akan diperbarui
Dengan mengganti nama akun, Anda hanya akan mengganti nama akun yang ditampilkan di SleekFlow. Perubahan tersebut tidak akan diterapkan ke nama akun di Zoho CRM.
Menghapus akun Zoho CRM Anda
Untuk menghapus akun Zoho CRM Anda, ikuti langkah-langkah berikut:
- Di dasbor Zoho CRM, arahkan kursor ke akun Zoho CRM yang ingin Anda putuskan sambungannya
- Klik tombol tersebut, lalu pilih “Hapus”
- Modal peringatan akan muncul, klik “Hapus” untuk mengonfirmasi pemutusan sambungan
- Akun Zoho CRM Anda akan terputus dari akun SleekFlow Anda
Menyambungkan kembali akun Zoho CRM Anda
Mungkin ada saat-saat ketika integrasi Zoho CRM Anda terputus. Misalnya, otorisasi telah kedaluwarsa. Dalam kasus ini, status koneksi akun Zoho CRM Anda akan diubah menjadi "Terputus", dan alur apa pun dengan node Zoho CRM yang memiliki akun yang dipilih akan gagal menjalankan pemicu atau tindakan yang relevan.
Untuk mengatasi hal ini, Anda dapat menyambungkan kembali koneksi Anda dengan mengikuti langkah-langkah berikut:
- Buka dasbor Zoho CRM
- Klik pada
tombol akun Zoho CRM yang ingin Anda sambungkan kembali. Tombol ini hanya muncul untuk koneksi yang “Terputus”.
- Ikuti langkah-langkah dalam menyambungkan akun Zoho CRM
Memetakan pengguna antara SleekFlow dan Zoho CRM
Catatan: Langkah ini opsional dan dapat diselesaikan berdasarkan kebutuhan spesifik Anda.
Memetakan pengguna antara SleekFlow dan Zoho CRM memungkinkan Anda untuk menyinkronkan informasi pengguna dan meningkatkan kolaborasi antara kedua platform. Meskipun langkah ini bersifat opsional, namun dapat memberikan beberapa manfaat:
- Manajemen pengguna terpadu: Dengan memetakan pengguna Zoho CRM dan SleekFlow, Anda dapat menyinkronkan informasi antara kedua platform, memastikan konsistensi dan data pengguna terkini. Hal ini mengurangi kesalahan dan meningkatkan komunikasi antar anggota tim.
- Komunikasi yang efisien: Memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik di antara anggota tim dengan memiliki akses ke data pengguna yang diperbarui.
- Proses otomatis: Aktifkan otomatisasi alur kerja yang melibatkan SleekFlow dan Zoho CRM, meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Untuk memetakan pengguna antar platform, ikuti langkah-langkah berikut:
- Di Dasbor Zoho CRM, pilih “Kelola pengaturan” untuk akun yang ingin Anda petakan penggunanya
- Di bawah menu tarik-turun “Pengguna SleekFlow”, pilih pengguna SleekFlow yang ingin dipetakan, lalu pilih pengguna Zoho CRM terkait.
- Untuk memetakan pengguna tambahan, klik “+ Tambahkan pemetaan baru.” Baris baru akan muncul untuk Anda isi.
- Setelah Anda menyelesaikan semua pemetaan, klik “Simpan” untuk menyimpan perubahan Anda.
- Saat kontak baru disinkronkan dari Zoho CRM, kontak tersebut secara otomatis ditetapkan ke pengguna SleekFlow yang sesuai berdasarkan pemetaan. Demikian pula, saat kontak dibuat di Zoho CRM, pemilik kontak di SleekFlow akan ditetapkan sesuai dengan pemetaan ini saat kontak disinkronkan ke SleekFlow.
Memanfaatkan Koneksi Zoho CRM Anda
Setelah berhasil menyambungkan akun Zoho CRM ke SleekFlow, Anda dapat memanfaatkan integrasi ini untuk meningkatkan alur kerja menggunakan Flow Builder dari SleekFlow. Dengan data Zoho CRM di ujung jari Anda, Anda dapat mengotomatiskan proses, menyederhanakan komunikasi, dan menciptakan pengalaman yang dipersonalisasi untuk pelanggan Anda.
Dengan memanfaatkan node Zoho CRM di Flow Builder, Anda dapat melakukan berbagai tindakan, seperti mengambil informasi pelanggan, memperbarui catatan, dan memicu peristiwa berdasarkan kriteria tertentu. Integrasi yang hebat ini memungkinkan Anda membuat alur kerja yang lancar yang meningkatkan produktivitas dan memperbaiki keseluruhan operasi bisnis Anda.
Untuk petunjuk terperinci tentang cara menyiapkan node Zoho CRM di Flow Builder, lihat Panduan Penyiapan Flow Builder untuk pemicu Zoho CRM dan tindakan Zoho CRM .