Criar novo contato

Como criar contatos manualmente ou via importação

Written By Frieda Yip (Super Administrator)

Updated at October 24th, 2024

Você pode criar novos contatos na página principal "Contatos" ou importar contatos por meio de arquivos .CSV ou .XLSX.

Criação manual de contato

Para criar um contato manualmente, você pode:

  1. Vá para a página principal "Contatos"
     
  2. Clique em "Criar novo contato" no canto superior direito da tela


     
  3. Preencha as informações do contato que você deseja criar
     
  4. Clique em "Criar" no canto superior direito da tela

💡 Apenas um contato pode ser criado por vez por meio da criação manual

 


Importando contatos

Você pode importar contatos em massa para o SleekFlow por meio do upload de um arquivo .CSV ou .XLSX. Faça isso seguindo as etapas descritas abaixo:

  1. Vá para a página principal "Contatos"
     
  2. No canto superior direito, clique em “Mais ações”
  3. Selecione "Importar contatos"


     
  4. Em "Etapa 1: Preparar", baixe o arquivo de importação de amostra clicando em "amostra .CSV" ou "arquivo .XLSX", dependendo do tipo de arquivo que você deseja importar. Depois de preparar seu arquivo de acordo com as instruções na tela, clique em "Avançar".


     
  5. Em "Step 2: Upload", carregue seu arquivo de importação. Clique em "Next" quando seu arquivo for carregado.


     
  6. Na "Etapa 3: Correspondência", mapeie os cabeçalhos do arquivo de importação para as colunas de contato pretendidas no SleekFlow


    1. Se conseguirmos corresponder a coluna no arquivo importado com a coluna de contato no Sleekflow, você poderá selecionar uma ação de importação específica clicando no menu suspenso na coluna "Ação".


      Consulte a tabela abaixo para obter detalhes de cada ação:
Ação Descrição
Sobrescrever Os dados importados substituirão o valor existente dessa propriedade

*Se os dados importados estiverem vazios, essa propriedade será atualizada para ficar vazia
Atualizar somente em branco Os dados importados só serão atualizados para o contato se ele não tiver um valor salvo para essa propriedade.
Adicionar apêndice

Os dados importados serão adicionados ao valor existente, por exemplo
O valor existente = “Elegante”
Os dados de importação = “Fluxo”
Após a importação = “Sleek Flow”
 

*Esta ação está disponível apenas para propriedades e rótulos de linha única

7. Depois de concluir o mapeamento das colunas, clique em "Avançar"

8. Na “Etapa 4: Definir”, você pode adicionar todos os contatos importados em uma nova lista ou em uma
lista existente pesquisando o nome da lista na caixa de pesquisa. Além disso, você pode
ative "Acionar regras de automação existentes ao atualizar contatos" para ter todos
contatos importados podem ser elegíveis para acionar regras ou fluxos de automação como "Recém-adicionados
contatos" ou "Contatos novos ou atualizados".


 

10. Inicie a importação de contatos clicando em “Concluir”

11. O progresso da sua importação será exibido no canto inferior esquerdo da tela