創建聯絡人

了解如何手動或匯入創建聯絡人

撰寫者 Frieda Yip (Super Administrator)

更新於 August 13th, 2024

你可以於「聯絡人」頁面手動創建聯絡人,或使用 .CSV 或 .XLSX 檔案匯入聯絡人。

手動創建聯絡人

你可以按照以下步驟手動創建聯絡人:

  1. 前往「聯絡人」頁面
     
  2. 於頁面的右上方,點擊 「創建聯絡人」


     
  3. 輸入你需要創建的聯絡人資料
     
  4. 於頁面的右上方,點擊 「儲存」
     

 

💡如使用手動創建聯絡人,每次只能創建一個聯絡人

 


匯入聯絡人

你可以上傳 .CSV 或 .XLSX 檔案,一次匯入多個聯絡人至 SleekFlow。你可以參考以下步驟:

  1. 前往「聯絡人」頁面 
  2. 於頁面的右上方,點擊 「更多」


     
  3. 選擇「匯入聯絡人」


     
  4. 於「步驟 1:準備資料」,選擇你需要匯入的檔案類型,點擊「.CSV 」 或「.XLSX 範本檔案」,以下載範本檔案。根據指引準備需要匯入的檔案後,點擊「下一步」


     
  5. 於「步驟 2:上傳檔案」,上傳需要匯入的檔案。檔案完成上傳後,點擊「下一步」


     
  6. 於「步驟 3:配對資料」,將已匯入檔案的標題與 SleekFlow 平台內的聯絡人資料欄進行匹配


     
  7. 如果你所匯入的檔案中的資料欄與 SleekFlow 的聯絡人資料欄匹配,你可以點擊「操作」欄中的選單,選擇需要的匯入操作


    你可參考下列表,了解每項操作的詳情:
     
操作 描述
更新現有資料

匯入的資料更新現有資料。

*如果匯入數據為空,該資料欄將為空白。

只更新空白項目 如 SleekFlow 現有資料欄為空白,匯入的資料將會更新至資料欄。
加入附加資料

匯入資料加入至現有資料欄,例如:
現有資料=“Sleek” 
匯入資料=“Flow” 
匯入資料後=“Sleek Flow” 
 

*此操作只適用於單行資料欄及標籤

  8. 完成匹配資料欄後,點擊「下一步」

  9. 於「步驟4:界定資料」,你可以於搜尋欄中,搜尋名單名稱,將所有匯入的聯絡人新增至新搜尋或現有搜尋。除此之外,你可以使用「更新聯絡人資料時觸發現有自動化規則」,讓所有匯入的聯絡人可以觸發自動化規則或流程。 例如「新增聯絡人數量」或「新增或更新聯絡人」。 

   10. 點擊「完成」,並開始匯入聯絡人。

    11. 於頁面的左下角將顯示匯入進度。