Os Blocos de gatilho do Zoho CRM permitem automatizar fluxos de trabalho com base em registros do Zoho CRM, possibilitando a sincronização contínua de dados e a execução automática de ações. Com esses gatilhos, você garante que as atualizações realizadas no Zoho CRM acionem as ações correspondentes na SleekFlow, melhorando o gerenciamento de leads, o relacionamento com os clientes e a eficiência operacional.

Registro do Zoho CRM criado

O gatilho "Registro do Zoho CRM criado" é acionado sempre que um novo registro é criado nos módulos de Contatos ou Módulos Personalizados selecionados do Zoho CRM. Quando um novo registro é adicionado no Zoho CRM, o fluxo executa automaticamente as ações subsequentes.

Alguns casos de uso comuns incluem:

• Interação com novos leads
  • Quando um novo lead for adicionado ao Zoho CRM, envie automaticamente uma mensagem de boas-vindas pela SleekFlow.
• Atribuir leads a um membro da equipe de vendas
  • Quando um novo negócio for criado no Zoho CRM, atribua automaticamente o contato a um representante de vendas específico na SleekFlow.
     

Configurar o Bloco de gatilho "Registro do Zoho CRM criado"

Siga as etapas abaixo para configurar o Bloco de gatilho "Registro do Zoho CRM criado":

1. Clique no bloco para abrir o formulário de configuração, que será exibido no lado direito da tela.

2. O formulário do bloco contém os seguintes campos para configurar o gatilho:
   1. Aba Configuração
      1. Organização: Selecione a organização do Zoho conectada. Caso ainda não tenha conectado uma conta do Zoho CRM, consulte o artigo da Central de Ajuda Conectar à sua conta do Zoho CRM.
      2. Objeto: Depois de selecionar a organização do Zoho, o campo "Objeto" será exibido. Selecione o objeto que deseja usar para configurar este Bloco de gatilho.
         
         
          
   2. Aba Filtro
      1. Condições de inscrição: Quando ativadas, permitem definir condições específicas que o registro do objeto do Zoho CRM deverá atender para ser inscrito no fluxo. Por exemplo:
         1. Status do lead = "Novo" — somente os leads recém-criados com esse status serão inscritos no fluxo.
      2. Adicionar condições: Para especificar critérios adicionais, clique em "+ Adicionar condições" e informe os detalhes necessários para que os registros sejam qualificados para inscrição no fluxo.