Mengintegrasikan Salesforce dengan SleekFlow meningkatkan manajemen prospek dan mengotomatiskan tindak lanjut. Sinkronkan berbagai detail catatan antara Salesforce dan SleekFlow, dan gunakan Flow Builder untuk merancang alur kerja yang kompleks. Kelola percakapan, otomatisasi alur kerja, dan buat kampanye siaran untuk meningkatkan efisiensi dan kolaborasi. Dalam artikel ini, kami akan memandu Anda menghubungkan dan mengelola organisasi Salesforce Anda dengan SleekFlow.

Menghubungkan organisasi Salesforce

Anda dapat mengikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menyiapkan integrasi Salesforce Anda:

1. Klik pada ikon di bilah navigasi sebelah kiri
2. Anda akan diarahkan ke halaman “Integrasi”
3. Di bawah bagian “Integrasi CRM”, Anda akan menemukan bagian “Salesforce”
   
4. Klik tombol “Hubungkan”, Anda kemudian akan diarahkan ke halaman “Hubungkan Salesforce”
5. Di halaman “Hubungkan Salesforce”, Anda dapat memilih apakah akan terhubung ke situs produk Salesforce atau Salesforce Sandbox
   
6. Setelah memilih lingkungan integrasi, klik tombol “Lanjutkan di Salesforce” di bagian bawah halaman
7. Anda akan diarahkan ke halaman log-in Salesforce. Masuk dan otorisasi akses di Salesforce
8. Anda akan diarahkan kembali ke dasbor Salesforce di SleekFlow setelah koneksi berhasil

Mengelola organisasi Salesforce Anda yang terhubung

Anda dapat meninjau dan mengelola semua Organisasi Salesforce yang terhubung di dasbor Salesforce. Untuk mengakses dasbor, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Klik pada ikon di bilah navigasi sebelah kiri untuk membuka halaman “Integrasi”
2. Di bawah bagian “Integrasi CRM”, Anda akan menemukan bagian “Salesforce”
   
3. Klik “Kelola integrasi”, dan Anda akan diarahkan ke dasbor Salesforce

Mengganti nama organisasi Salesforce Anda

Untuk mengganti nama organisasi Salesforce, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Di dasbor Salesforce, arahkan kursor ke organisasi Salesforce yang ingin Anda ganti namanya
2. Klik pada tombol, dan pilih “Ganti Nama”
   
3. Ubah nama organisasi di kotak teks “Nama koneksi”
   
4. Klik “Ganti Nama” dan nama organisasi Anda akan diperbarui
   

Putuskan sambungan organisasi Salesforce Anda

Untuk memutuskan hubungan organisasi Salesforce Anda, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Di dasbor Salesforce, arahkan kursor ke organisasi Salesforce yang ingin Anda putuskan sambungannya
2. Klik pada tombol, dan pilih “Putuskan Sambungan”
   
3. Modal peringatan akan muncul, klik “Hapus” untuk mengonfirmasi pemutusan sambungan
   
4. Organisasi Salesforce Anda akan terputus dari akun SleekFlow Anda

Menghubungkan kembali organisasi Salesforce Anda

Mungkin ada saat-saat ketika integrasi Salesforce Anda terputus. Misalnya, otorisasi telah kedaluwarsa. Dalam kasus ini, status koneksi organisasi Salesforce Anda akan diubah menjadi "Terputus", dan alur apa pun dengan node Salesforce yang memiliki organisasi yang dipilih akan gagal menjalankan pemicu atau tindakan yang relevan.

Untuk mengatasi hal ini, Anda dapat menyambungkan kembali koneksi Anda dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka dasbor Salesforce
2. Klik pada organisasi Salesforce yang ingin Anda sambungkan kembali. Tombol ini hanya muncul untuk koneksi yang “Terputus”.
   
3. Ikuti langkah-langkah dalam Menghubungkan organisasi Salesforce

Memetakan pengguna antara SleekFlow dan Salesforce

Memetakan pengguna antara SleekFlow dan Salesforce memungkinkan Anda untuk menyinkronkan informasi pengguna dan meningkatkan kolaborasi antara kedua platform. Meskipun langkah ini bersifat opsional, namun dapat memberikan beberapa manfaat:

1. Manajemen pengguna terpadu: Dengan memetakan pengguna Salesforce dan SleekFlow, Anda dapat menyinkronkan informasi antara kedua platform, memastikan konsistensi dan data pengguna terkini. Hal ini mengurangi kesalahan dan meningkatkan komunikasi antar anggota tim.
2. Komunikasi yang efisien: Memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik di antara anggota tim dengan memiliki akses ke data pengguna yang diperbarui.
3. Proses otomatis: Aktifkan otomatisasi alur kerja yang melibatkan SleekFlow dan Salesforce, meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
    

Untuk memetakan pengguna antar platform, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Di Dasbor Salesforce, pilih “Kelola pengaturan” untuk organisasi yang ingin Anda petakan penggunanya.
   
    
2. Di bawah menu dropdown “Pengguna SleekFlow”, pilih pengguna SleekFlow yang ingin dipetakan, lalu pilih pengguna Salesforce terkait.
   
   
   
3. Untuk memetakan pengguna tambahan, klik “+ Tambahkan pemetaan baru.” Baris baru akan muncul untuk Anda isi.
4. Setelah Anda menyelesaikan semua pemetaan, klik “Simpan” untuk menyimpan perubahan Anda.
5. Saat kontak baru disinkronkan dari Salesforce, kontak tersebut secara otomatis ditetapkan ke pengguna SleekFlow yang sesuai berdasarkan pemetaan. Demikian pula, saat kontak dibuat di Salesforce, pemilik kontak di SleekFlow akan ditetapkan sesuai dengan pemetaan ini saat kontak disinkronkan ke SleekFlow.

Memanfaatkan koneksi Salesforce Anda

Setelah Anda berhasil menghubungkan organisasi Salesforce Anda ke SleekFlow, Anda dapat memanfaatkan integrasi ini untuk meningkatkan alur kerja Anda menggunakan Flow Builder dari SleekFlow. Dengan data Salesforce di ujung jari Anda, Anda dapat mengotomatiskan proses, menyederhanakan komunikasi, dan menciptakan pengalaman yang dipersonalisasi untuk pelanggan Anda.

Dengan memanfaatkan node Salesforce di Flow Builder, Anda dapat melakukan berbagai tindakan, seperti mengambil informasi pelanggan, memperbarui catatan, dan memicu peristiwa berdasarkan kriteria tertentu. Integrasi yang hebat ini memungkinkan Anda membuat alur kerja yang lancar yang meningkatkan produktivitas dan memperbaiki keseluruhan operasi bisnis Anda.

Untuk petunjuk terperinci tentang cara menyiapkan node Salesforce di Flow Builder, lihat Panduan Penyiapan Flow Builder untuk pemicu Salesforce dan tindakan Salesforce .