Blok tindakan Zoho CRM di Flow Builder memungkinkan sinkronisasi dan otomatisasi data yang lancar antara Zoho CRM dan SleekFlow. blok ini memungkinkan Anda untuk mencari, membuat, dan memperbarui catatan Zoho CRM, memastikan bahwa data pelanggan tetap mutakhir dan tindakan yang relevan dipicu secara otomatis.

Cari catatan Zoho CRM

Blok tindakan “Cari catatan Zoho CRM” memungkinkan Anda mencari dan mengambil catatan Zoho CRM tertentu berdasarkan kriteria yang ditentukan. Blok ini penting untuk alur kerja yang memerlukan data pelanggan yang ada untuk menentukan tindakan berikutnya.

Untuk memperbarui catatan Zoho CRM tertentu secara akurat, Anda perlu memberikan ID catatan yang relevan. Tindakan “Cari catatan Zoho CRM” memungkinkan Anda mengambil catatan yang benar dengan mencari Zoho CRM berdasarkan kriteria yang ditentukan. Setelah catatan yang cocok ditemukan, ID-nya dapat digunakan dalam simpul tindakan “Perbarui catatan Zoho CRM” untuk memastikan pembaruan data yang lancar dan tepat di antara berbagai platform.

Untuk menyiapkan blok, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Klik pada simpul tindakan “Cari catatan Zoho CRM” untuk membuka formulirnya, yang akan muncul di sisi kanan layar 
   
    
2. Pilih akun Zoho CRM, jenis objek, dan objek yang ingin Anda gunakan dalam blok ini. Jika Anda belum tersambung ke akun Zoho CRM, Anda dapat merujuk ke artikel Pusat Bantuan Sambungkan ke akun Zoho CRM Anda
3. Formulir simpul berisi bidang-bidang berikut untuk Anda mengonfigurasi tindakan Anda:
   1. Kondisi pencarian: Ini adalah langkah opsional bagi Anda untuk menentukan kondisi pencarian. Catatan kecocokan pertama yang ditemukan akan digunakan untuk mengatur variabel flow. 
      

Buat catatan Zoho CRM

blok tindakan “Buat catatan Zoho CRM” membuat catatan baru di Zoho CRM saat dipicu. Anda dapat menggunakannya untuk menambahkan kontak Zoho CRM baru, custom object di Zoho CRM langsung dari SleekFlow.

Kasus penggunaan umum meliputi:

• Pembuatan prospek/lead: Saat pelanggan baru berinteraksi dengan bisnis Anda di SleekFlow, buat kontak Zoho CRM untuk tindak lanjut di masa mendatang.
• Otomatisasi jalur penjualan: Saat pelanggan menyatakan minatnya pada suatu produk, secara otomatis membuat kesepakatan baru di Zoho CRM.

Untuk menyiapkan blok, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Klik pada simpul tindakan “Buat catatan Zoho CRM” untuk membuka formulirnya, yang akan muncul di sisi kanan layar 
   
    
2. Pilih akun Zoho CRM, jenis objek, dan objek yang ingin Anda gunakan dalam blok ini. Jika Anda belum tersambung ke akun Zoho CRM, Anda dapat merujuk ke artikel Pusat Bantuan Sambungkan ke akun Zoho CRM Anda
3. Formulir simpul berisi bidang-bidang berikut untuk Anda mengonfigurasi tindakan Anda:
   1. Kolom wajib: Kolom ini sudah diisi sebelumnya dengan properti Zoho CRM wajib yang diperlukan untuk membuat catatan. Misalnya, saat membuat kontak, "Nama Belakang" akan disertakan secara otomatis karena merupakan kolom wajib untuk Zoho CRM. Masukkan nilai langsung ke bilah teks atau masukkan variabel dengan mengeklik (x)
   2. Tambahkan pemetaan properti opsional: Untuk menambahkan detail lebih lanjut, klik “+ Tambahkan set”, pilih properti catatan dari dropdown, dan tentukan nilai properti di kolom “Tetapkan ke” 
      

Perbarui catatan Zoho CRM

blok tindakan “Perbarui catatan Zoho CRM” mengubah catatan Zoho CRM yang ada dengan informasi baru. blok ini memastikan bahwa data pelanggan tetap konsisten di kedua platform.

Kasus penggunaan umum meliputi:

• Perbarui status prospek/lead: Saat kontak berinteraksi dengan pesan penjualan, perbarui status prospek Zoho CRM mereka.
• Sinkronkan detail pelanggan: Jika pelanggan memperbarui nomor telepon mereka di SleekFlow, tampilkan perubahan di Zoho CRM.
• Lacak kemajuan pesanan: Saat pesanan ditempatkan di SleekFlow, perbarui tahap transaksi terkait di Zoho CRM.

Untuk mengatur blok:

1. Klik pada simpul tindakan “Perbarui catatan Zoho CRM” untuk membuka formulirnya, yang akan muncul di sisi kanan layar 
   
    
2. Pilih akun Zoho CRM, jenis objek, dan objek yang ingin Anda gunakan dalam blok ini. Jika Anda belum tersambung ke organisasi Zoho CRM, Anda dapat merujuk ke artikel Pusat Bantuan Sambungkan ke organisasi Zoho CRM Anda.
3. Formulir simpul berisi bidang-bidang berikut untuk Anda mengonfigurasi tindakan Anda:
   1. Pengidentifikasi catatan: Berikan ID catatan Zoho CRM dari catatan yang ingin Anda perbarui, baik dengan memasukkan ID secara manual atau menggunakan variabel
   2. Rekam properti: Pilih properti yang ingin Anda perbarui
   3. Nilai baru: Masukkan nilai atau konten baru untuk properti catatan yang dipilih