Puedes crear contactos nuevos desde la página principal "Contactos", o importar contactos mediante archivos .CSV o .XLSX.
Creación manual de contactos
Para crear un contacto manualmente, puedes
- Ir a la página principal "Contactos"
- Hacer clic en "Crear contacto nuevo" en la parte superior derecha de la pantalla
- Completar la información del contacto que deseas crear
- Hacer clic en "Crear" en la parte superior derecha de la pantalla
💡 Solo se puede crear un contacto a la vez mediante la creación manual
Importación de contactos
Puedes importar contactos de forma masiva a SleekFlow subiendo un archivo .CSV o .XLSX. Para hacerlo, sigue los pasos que se indican a continuación:
- Ve a la página principal "Contactos"
- En la parte superior derecha, haz clic en "Más acciones"
- Selecciona "Importar contactos"
- En "Paso 1: Preparar", descarga el archivo de importación de muestra haciendo clic en "muestra .CSV" o "archivo .XLSX", según el tipo de archivo que deseas importar. Una vez que hayas preparado tu archivo según las indicaciones en pantalla, haz clic en "Siguiente".
- En "Paso 2: Subir", sube tu archivo de importación. Haz clic en "Siguiente" una vez que se haya subido el archivo.
- En "Paso 3: Coincidir", asigna los encabezados del archivo de importación a las columnas de contacto correspondientes en SleekFlow
- Si podemos hacer coincidir la columna del archivo importado con la columna de contacto en SleekFlow, puedes seleccionar una acción de importación específica haciendo clic en el menú desplegable debajo de la columna "Acción".
Consulta la siguiente tabla para conocer los detalles de cada acción:
Acción |
Descripción |
|---|---|
Sobrescribir |
Los datos importados sobrescribirán el valor existente de esa propiedad *Si los datos importados están vacíos, esa propiedad se actualizará para quedar vacía |
Actualizar solo los vacíos |
Los datos importados solo se actualizarán en el contacto si actualmente no tiene un valor guardado para esa propiedad |
Agregar al final |
Los datos importados se agregarán al valor existente, por ejemplo: Los datos importados = "Flow" Después de importar = "Sleek Flow"
|
- Una vez que hayas completado la asignación de columnas, haz clic en "Siguiente"
- En "Paso 4: Definir", puedes agregar todos los contactos importados a una lista nueva o a una lista existente buscando el nombre de la lista en el cuadro de búsqueda. Además, puedes activar "Activar reglas de automatización existentes al actualizar contactos" para que todos los contactos importados puedan activar reglas de automatización o flujos como "Contactos recién agregados" o "Contactos nuevos o actualizados".
- Inicia la importación de contactos haciendo clic en "Completar"
- El progreso de tu importación se mostrará en la parte inferior izquierda de la pantalla
