Nota: Estas funciones y configuraciones solo están disponibles para usuarios con los permisos correspondientes. Para obtener más información, consulta el artículo del Centro de ayuda sobre roles y permisos
En este artículo se explica cómo comenzar a usar el Creador de flujos avanzado y crear tu primer flujo.
Para acceder al Creador de flujos, haz clic en el ícono
de la barra de navegación izquierda.
Crear un nuevo flujo
Para crear tu primer flujo, haz clic en Crear nuevo flujo en la parte superior derecha de la página Creador de flujos.
Paso 1: Selecciona la versión del flujo
Puedes elegir entre los tipos de flujo Clásico y Avanzado al crear un nuevo flujo.
El Creador de flujos avanzado te permite crear flujos más inteligentes y flexibles, con funciones potentes como:
- Nodos con tecnología de IA, como AgentFlow
- Nodos de integración para Salesforce, Google Sheets, HubSpot y más
- Compatibilidad con todos los canales de SleekFlow y con activadores relacionados con redes sociales
- Es más potente y rápido para flujos de trabajo más complejos y pesados
Nota: El Creador de flujos clásico es la versión original, y ofrece las funciones y opciones de configuración habituales. Sin embargo, no incluye el nodo de AgentFlow ni las integraciones exclusivas disponibles en el Creador de flujos avanzado.
Para aprovechar todas las funciones de SleekFlow, te recomendamos usar el Creador de flujos avanzado siempre que sea posible.
2. Selecciona la plantilla de flujo
A continuación, verás las opciones para crear tu nuevo flujo, donde podrás empezar desde cero o usar como punto de partida una plantilla prediseñada.
- Haz clic en Empezar desde cero para crear un flujo completamente nuevo por tu cuenta.
- También puedes elegir una de las plantillas de flujo disponibles para ahorrar tiempo y personalizarla según tus necesidades.
Nota: Muchas de las plantillas de flujo aún están en desarrollo y se lanzarán próximamente. Por el momento, es posible que algunas plantillas aparezcan marcadas como “Próximamente”.
3. Selecciona la configuración del flujo
Antes de crear el nuevo flujo, podrás configurar el nombre del flujo y los ajustes de reinscripción:
-
Nombre del flujo
Asigna a tu flujo un nombre claro y descriptivo para que tú y tu equipo puedan identificar rápidamente su propósito. Por ejemplo, “Flujo de bienvenida para nuevos clientes” o “Campaña de upsell VIP”. -
Permitir reinscripción
Este ajuste controla si los contactos que ya se inscribieron en este flujo de trabajo pueden volver a inscribirse. Puedes elegir entre:
Opción 1: Permitir a todos los clientes que ya no están en el flujo
Los contactos que ya completaron el flujo pueden volver a inscribirse si cumplen nuevamente las condiciones del activador. También puedes optar por reinscribir solo a aquellos cuya inscripción anterior no se completó correctamente.
Opción 2: Permitir solo a los clientes que aún están en proceso de completar el flujo
Los contactos que actualmente están en el flujo pueden volver a inscribirse mientras su inscripción anterior sigue activa. Esto significa que pueden tener varias instancias activas del mismo flujo al mismo tiempo.
⚠️ Nota importante:
- Habilitar la reinscripción puede generar acciones superpuestas, especialmente en flujos de trabajo relacionados con conversaciones, donde podría enviar varios mensajes o generar conversaciones duplicadas con el mismo contacto.
- Si quieres que el flujo de trabajo se ejecute solo una vez por contacto (por ejemplo, en un flujo de incorporación para “nuevos clientes”), desactiva este ajuste.
Descripción general de los tipos de nodo
Hay seis tipos de nodos que puedes usar para crear tu flujo de trabajo:
1. Nodo activador (define el punto de partida de tu flujo de trabajo)
Un nodo activador determina cuándo debe iniciar tu flujo de trabajo y qué contactos se inscribirán.
Piénsalo como la condición inicial: algo que sucede (por ejemplo, se recibe un mensaje o cambia un estado) y le indica al sistema que debe iniciar este flujo de trabajo.
ℹ️ Cada activador tiene distintos campos de configuración y opciones de filtrado. Puedes consultar la lista completa de activadores de flujo disponibles en SleekFlow en este artículo: Descripción general de los activadores de flujo
Consejo: Te recomendamos establecer condiciones de inscripción para asegurarte de dirigirte a los contactos correctos.
2. Nodo de acción (indica al sistema qué debe hacer)
Un nodo de acción define las tareas que el sistema realizará para los contactos inscritos.
Algunos ejemplos son enviar un mensaje, actualizar la etiqueta de un contacto o agregarlo a una lista.
Cada nodo de acción tiene sus propias opciones de configuración que determinan cómo se realiza la tarea.
ℹ️ Puedes consultar la lista completa de nodos de acción disponibles en SleekFlow en este artículo: Descripción general de las acciones de flujo
3. Nodo de ramificación por condición (crea diferentes rutas)
El nodo de ramificación por condición te permite dividir tu flujo de trabajo en subflujos según condiciones específicas. Por ejemplo, puedes enviar un tipo de seguimiento a los clientes VIP y otro a los que no lo son.
ℹ️ Obtén más información sobre el nodo de ramificación por condición en este artículo: Descripción general de la ramificación por condición
4. Nodo de espera de evento (pausa hasta que ocurra algo)
Usa este nodo para mantener una comunicación bidireccional con tu cliente. Después de enviar un mensaje, puedes indicarle al sistema que espere una respuesta específica antes de continuar.
ℹ️ Obtén más información sobre el nodo de espera de evento en este artículo: Cómo configurar el nodo “Espera de evento”
5. Nodo de retraso de tiempo (pausa durante un tiempo determinado)
Agrega un nodo de retraso de tiempo para detener el flujo de trabajo durante un período específico antes de pasar al siguiente paso. Esto puede ser útil para espaciar los seguimientos o programar recordatorios.
ℹ️ Obtén más información sobre el nodo de retraso de tiempo en este artículo: Cómo configurar el nodo “Retraso de tiempo”
6. Nodo de fin o salto (cierra o conecta tu flujo)
En este nodo, puedes configurar lo siguiente:
- Finalizar flujo: marca el final de una rama. Cuando un contacto llega a este nodo, sale del flujo de trabajo.
- Saltar a: en lugar de finalizar, puedes conectar este punto con otro nodo del flujo, lo que te permite combinar ramas o redirigir contactos a un subflujo diferente.
Cómo usar el Creador de flujos
Podrás configurar tu nuevo flujo en el editor de flujos. Esta guía te ayudará a aprender a crear y desarrollar tu flujo.
Cómo navegar por el lienzo del flujo
- Acercar o alejar la vista: usa los controles de zoom en la parte inferior de la pantalla, o la rueda del mouse, para ver tu flujo con más o menos detalle
- Deshacer o rehacer acciones: usa los botones de deshacer y rehacer en la parte inferior de la pantalla para revertir o volver a aplicar rápidamente los cambios recientes.
- Ver la cantidad de nodos: haz un seguimiento de la cantidad de nodos de tu flujo con el contador en la parte inferior de la pantalla
- Desplazarte por el lienzo: haz clic y arrastra el lienzo para moverte por el espacio de trabajo en la parte inferior derecha de la pantalla
Descripción general de la estructura del flujo
Un flujo típico se compone de tres tipos de nodos principales:
- Activador: define cuándo se inicia el flujo y quién se inscribe
- Acción: realiza tareas en los contactos inscritos
- Fin/Salto: marca el final del flujo o redirige a otro punto del flujo
Agregar un nodo activador
- En el lienzo del flujo, haz clic en el nodo Inicio para abrir el formulario del nodo.
- En el lado derecho de la pantalla, haz clic en “Seleccionar un activador” dentro del formulario del nodo.
- Se abrirá una ventana “Seleccionar un activador”; elige el activador que iniciará el flujo.
Una vez que hayas seleccionado el activador de tu flujo, podrás configurarlo en la pestaña de configuración y filtrar las condiciones de inscripción en la pestaña de filtros. Condiciones de inscripción son condiciones establecidas para filtrar o especificar qué contactos se inscriben en el flujo. 
Agregar nodos de acción
Puedes agregar un nodo de Acción para configurar tareas específicas que el sistema realizará en los contactos inscritos.
Agrega tu primer nodo haciendo clic en El primer nodo en el lienzo del flujo.
ℹ️ Obtén más información sobre los nodos de acción en el artículo Acciones de flujo
Una vez que hayas elegido la acción deseada, el nodo de acción se insertará en el flujo. Podrás configurar los ajustes del nodo de acción en su formulario, que aparecerá en el lado derecho de la pantalla.
Administrar nodos
Agregar un nuevo nodo
Agrega nodos adicionales al flujo haciendo clic en el botón “Agregar nodo” entre los nodos del lienzo del flujo.
Copiar un nodo
Para duplicar un nodo existente, haz clic en 
y selecciona Copiar. Esto crea una copia exacta del nodo, incluidos sus ajustes, para que puedas reutilizar la misma configuración en otra parte de tu flujo sin tener que volver a crearla desde cero.
Copiar todos los nodos siguientes
También puedes duplicar el nodo seleccionado junto con todos los nodos conectados después de él en el flujo. Esto es útil para reutilizar una secuencia completa de pasos sin tener que volver a crearlos uno por uno.
Pegar un nodo
Después de copiar un nodo, aparecerá un botón Pegar entre los nodos. Haz clic en el botón donde quieras colocar el nodo duplicado. El nodo pegado conservará todos los ajustes del original, y podrás modificarlos según sea necesario.
Eliminar un nodo
Para eliminar un nodo, haz clic en 
y selecciona Eliminar. Esta acción elimina de forma permanente el nodo y sus conexiones, así que verifica bien antes de eliminarlo para evitar dañar tu flujo.
Eliminar todos los nodos siguientes
También puedes eliminar el nodo seleccionado y todos los nodos conectados después de él en la rama. Usa esta opción con precaución, ya que eliminará de forma permanente una gran parte de tu flujo de trabajo.
Publica tu flujo
⚠️ Nota: si publicas una nueva versión de un flujo activo, o guardas un flujo activo como borrador, todos los contactos que actualmente tengan inscripciones activas en el flujo serán eliminados de él |
Una vez que hayas terminado de crear tu flujo, puedes guardarlo como borrador o publicarlo y activarlo.
Haz clic en Guardar como borrador para guardar los cambios del flujo y continuar trabajando en él más tarde.
Para activar y ejecutar tu flujo, haz clic en Publicar y el flujo se activará. Una vez publicado, cualquier contacto que cumpla con sus condiciones de activación se inscribirá en él.
Publicar cambios del flujo
Cuando publicas cambios en un flujo activo, puedes elegir qué sucederá con los contactos que ya están inscritos en la versión actual del flujo.
Puedes elegir entre las siguientes opciones:
- Mantenerlos en la versión actual
- Los contactos que ya están en el flujo continúan en su versión actual. Los nuevos contactos ingresan a la versión publicada más reciente.
- Usa esta opción cuando quieras evitar interrumpir los recorridos en curso, como flujos de incorporación o secuencias de seguimiento.
- Cancelar inscripciones activas
- Los contactos que ya están en el flujo salen de inmediato. Solo podrán volver a ingresar al flujo actualizado si cumplen con las condiciones de activación.
- Usa esta opción cuando la versión actual del flujo ya no sea válida, contenga pasos incorrectos o no deba continuar para ningún contacto inscrito.
Después de volver a publicar un flujo, las versiones anteriores permanecen visibles en el Registro del flujo, para que puedas revisar el historial de inscripciones y la actividad de versiones anteriores.
Cómo entender los flujos de trabajo activos
Un flujo de trabajo activo es aquel que está publicado actualmente en tu espacio de trabajo.
Solo los flujos de trabajo con estado “Activo” cuentan para el límite de flujos activos. Los flujos en borrador o eliminados no se contabilizan dentro de este límite.
Si tu espacio de trabajo alcanza el límite de flujos activos, deberás anular la publicación o detener un flujo activo existente antes de publicar uno nuevo.
Tu espacio de trabajo también tiene un límite total de flujos de trabajo independiente, que incluye los flujos en borrador. Si alcanzas este límite, elimina los flujos que no uses antes de crear o guardar uno nuevo.