يعزز دمج HubSpot مع SleekFlow إدارة العملاء المحتملين ويؤتمت عمليات المتابعة. زامن تفاصيل السجلات المختلفة بين HubSpot وSleekFlow، واستخدم منشئ التدفقات لتصميم مسارات عمل معقدة، وأدِر المحادثات وأتمت مسارات العمل وأنشئ حملات بث لتعزيز الكفاءة والتعاون.

ترشدك هذه المقالة إلى كيفية ربط شركات HubSpot وإدارتها مع SleekFlow.

ربط شركة HubSpot

يمكنك اتباع الخطوات التالية لإعداد التكامل مع HubSpot:

1. انقر على أيقونة  في شريط التنقل الأيسر
2. سيتم توجيهك إلى صفحة “عمليات التكامل”
3. ضمن قسم “عمليات التكامل مع CRM”، ستجد قسم “HubSpot”
   
4. انقر على زر “ربط”، وسيتم توجيهك إلى صفحة “ربط HubSpot”
5. في صفحة “ربط HubSpot”، يمكنك الاختيار بين الربط بموقع HubSpot الفعلي أو ببيئة اختبار HubSpot
   
6. بعد تحديد بيئة التكامل، انقر على زر “المتابعة على HubSpot” أسفل الصفحة
7. سيتم توجيهك إلى صفحة تسجيل الدخول إلى HubSpot. سجّل الدخول وامنح صلاحية الوصول على HubSpot
8. ستتم إعادة توجيهك إلى لوحة معلومات HubSpot في SleekFlow بعد نجاح الاتصال
    

إدارة شركات HubSpot المتصلة

يمكنك مراجعة جميع شركات HubSpot المتصلة وإدارتها في لوحة معلومات HubSpot. للوصول إلى لوحة المعلومات، اتبع الخطوات التالية:

 

1. انقر على أيقونة  في شريط التنقل الأيسر للانتقال إلى صفحة “عمليات التكامل”
2. ضمن قسم “عمليات التكامل مع CRM”، ستجد تكامل “HubSpot”

3. انقر على “إدارة التكامل”، وسيتم توجيهك إلى لوحة معلومات HubSpot
   
    

إعادة تسمية شركة HubSpot

لإعادة تسمية شركة HubSpot، اتبع الخطوات التالية:

1. في لوحة معلومات HubSpot، مرّر المؤشر فوق شركة HubSpot التي تريد إعادة تسميتها
2. انقر على زر ، ثم حدد “إعادة تسمية”

3. أعد تسمية الشركة في مربع النص “اسم الشركة”
   
4. انقر على “إعادة تسمية”، وسيتم تحديث اسم الشركة

حذف شركة HubSpot

لحذف شركة HubSpot، اتبع الخطوات التالية:

1. في لوحة معلومات HubSpot، مرّر المؤشر فوق شركة HubSpot التي تريد حذفها
2. انقر على زر ، ثم حدد “حذف”
   
3. ستظهر نافذة تحذير، انقر على “حذف” لتأكيد الإجراء
4. سيتم حذف شركة HubSpot من حسابك في SleekFlow
5.  

إعادة ربط شركة HubSpot

قد ينقطع اتصال التكامل مع HubSpot في بعض الحالات، على سبيل المثال عند انتهاء صلاحية التفويض. وفي هذه الحالات، ستتغير حالة اتصال شركة HubSpot إلى “غير متصل”، وستفشل أي تدفقات تحتوي على عقدة HubSpot محدَّدة فيها هذه الشركة في تنفيذ المشغّل أو الإجراء المعني.

لحل هذه المشكلة، يمكنك إعادة الاتصال باتباع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى لوحة معلومات HubSpot
2. انقر على زر  الخاص بـالشركة التي تريد إعادة ربطها. لا يظهر هذا الزر إلا للاتصالات التي تكون حالتها “غير متصل”.

3. اتبع الخطوات الواردة في ربط شركة HubSpot
   
    

ربط المستخدمين بين SleekFlow وHubSpot

يتيح لك ربط المستخدمين بين SleekFlow وHubSpot مزامنة معلومات المستخدمين وتعزيز التعاون بين المنصتين. ورغم أن هذه الخطوة اختيارية، فإنها توفر عدة مزايا:

1. إدارة موحّدة للمستخدمين: من خلال ربط مستخدمي HubSpot وSleekFlow، يمكنك مزامنة المعلومات بين المنصتين، مما يضمن اتساق بيانات المستخدمين وتحديثها باستمرار، ويقلل الأخطاء ويحسّن التواصل بين أعضاء الفريق.
2. تواصل أكثر سلاسة: عزّز التواصل والتعاون بين أعضاء الفريق من خلال الوصول إلى بيانات المستخدمين المحدّثة.
3. عمليات مؤتمتة: فعّل أتمتة مسارات العمل التي تشمل SleekFlow وHubSpot معًا، مما يعزز الكفاءة والإنتاجية.

لربط المستخدمين بين المنصتين، اتبع الخطوات التالية:

1. في لوحة معلومات HubSpot، حدد “إدارة الإعدادات” لـالشركة التي تريد ربط المستخدمين فيها.

2. من القائمة المنسدلة “مستخدم SleekFlow”، حدد مستخدم SleekFlow الذي تريد ربطه، ثم اختر مستخدم HubSpot المقابل.
   

3. لربط مستخدمين إضافيين، انقر على “+ إضافة ربط جديد”، وسيظهر صف جديد لتملأه.
4. بعد إكمال جميع عمليات الربط، انقر على “حفظ” لحفظ التغييرات.
5. عند مزامنة جهة اتصال جديدة من HubSpot، تُعيَّن تلقائيًا إلى مستخدم SleekFlow المقابل وفقًا للربط. وبالمثل، عند إنشاء جهة اتصال في HubSpot، يُعيَّن مالك جهة الاتصال في SleekFlow وفقًا لهذا الربط عند مزامنة جهة الاتصال مع SleekFlow.
6.  

الاستفادة من اتصال HubSpot

بعد ربط شركة HubSpot بـSleekFlow بنجاح، يمكنك الاستفادة من هذا التكامل لتحسين مسارات العمل باستخدام منشئ التدفقات في SleekFlow. ومع توفر بيانات HubSpot بين يديك، يمكنك أتمتة العمليات وتبسيط التواصل وتقديم تجارب مخصصة لعملائك.

باستخدام عقد HubSpot في منشئ التدفقات، يمكنك تنفيذ إجراءات متنوعة، مثل استرجاع معلومات العملاء وتحديث السجلات وتشغيل الأحداث استنادًا إلى معايير محددة. ويتيح لك هذا التكامل الفعّال إنشاء مسارات عمل سلسة تعزز الإنتاجية وتحسّن عمليات عملك بشكل عام.

للحصول على تعليمات مفصلة حول إعداد عقدة HubSpot في منشئ التدفقات، راجع أدلة إعداد منشئ التدفقات الخاصة بـمشغّلات HubSpot وإجراءات HubSpot.