تمنحك “لوحة معلومات جهة الاتصال” في صندوق الوارد رؤية شاملة للعميل الذي تتحدث معه. فهي تعرض التفاصيل الأساسية، مثل معلومات جهة الاتصال، والعلامات، والملاحظات، والقوائم، وغيرها من البيانات المرتبطة، في مكان واحد.

تُعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لموظفي الدعم، ومديري الحسابات، وفرق المبيعات الذين يحتاجون إلى الوصول السريع إلى سياق العميل أثناء المحادثة.

في هذه المقالة، سنرشدك إلى كيفية الوصول إلى لوحة معلومات جهة الاتصال واستخدامها.

الفوائد وحالات الاستخدام

باستخدام “لوحة معلومات جهة الاتصال”، يمكنك الحفاظ على تركيزك والرد بسرعة أكبر، دون مغادرة المحادثة. إليك كيف تساعدك:

التحديات التي تساعد اللوحة على حلّها:

• الاطلاع على سياق العميل بنظرة سريعة: اعرض تفاصيل جهة الاتصال والعلامات والملاحظات الداخلية دون التنقل بين علامات التبويب.
• تسريع ردودك: لا مزيد من التنقل بين الأدوات أو البحث في السجلات.
• فهم التفاعلات السابقة بسرعة: تساعد الملاحظات والعلامات على إبراز ما تم إنجازه سابقًا.
• الوصول إلى البيانات الداخلية والخارجية من مكان واحد: من سجل الطلبات إلى حقول الكائنات المخصصة والتذاكر ذات الصلة.

حالات الاستخدام الشائعة:

• حل استفسارات الدعم بكفاءة: راجع سجل جهة الاتصال وملاحظاتها أثناء المحادثة.
• تحديد أولويات العملاء المحتملين بناءً على السياق: تحقق من الخصائص والمستويات والتفاعلات السابقة قبل الرد.
• إدارة العملاء بثقة: استخدم العلامات والقوائم لتكييف أسلوبك مع جهات الاتصال ذات القيمة العالية.

الوصول إلى “لوحة معلومات جهة الاتصال” داخل المحادثات

يمكنك اتباع الخطوات أدناه للوصول إلى “لوحة معلومات جهة الاتصال” داخل محادثة:

1. في المحادثة، انقر على أيقونة
   
2. ستنفتح “لوحة معلومات جهة الاتصال” على الجانب الأيمن
   

في “لوحة معلومات جهة الاتصال”، يمكنك الوصول إلى الأقسام التالية:

• تفاصيل جهة الاتصال: انقر على أيقونة لعرض تفاصيل جهة الاتصال المتعلقة بهذا الشخص، بما في ذلك:
  • معلومات جهة الاتصال: تظهر أعلى اللوحة، وتشمل رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني
  • ملاحظات: أسفل “معلومات جهة الاتصال”، يمكنك عرض الملاحظات حول جهة الاتصال أو إضافتها
  • العلامات: أسفل “ملاحظات”، يمكنك الاطلاع على جميع علامات جهات الاتصال المطبّقة على جهة الاتصال هذه.
  • القوائم: في قسم “القوائم”، يمكنك معرفة قوائم جهات الاتصال التي تنتمي إليها جهة الاتصال هذه.
  • خاصية جهة الاتصال: يمكنك التمرير لأسفل لعرض خصائص جهة الاتصال، مثل الاسم الأول، ومالك جهة الاتصال، وغير ذلك.
• التذاكر: انقر على أيقونة للوصول إلى تذاكر الدعم الأخرى المرتبطة بجهة الاتصال هذه.
  
   
• بيانات الكائن المخصص: انقر على أيقونة لعرض البيانات المرتبطة في حال إعدادها (مثل تفاصيل الاشتراك أو مستوى الولاء).
  
   
• بيانات التجارة الإلكترونية: انقر على أيقونة لعرض سجل الطلبات أو سجل العميل من المنصات المدمجة مثل Shopify.
  
  
   
• الوسائط: انقر على أيقونة لتصفح الملفات والوسائط المتبادلة في المحادثة.