تساعد إدارة دورة حياة العميل فريقك على تتبّع موقع كل جهة اتصال في رحلتها، بدءًا من التفاعل الأول وحتى التحويل أو الإغلاق، وذلك باستخدام مراحل منظّمة تُسمى مراحل دورة الحياة.

يمكنك وضع قواعد بالذكاء الاصطناعي مكتوبة بلغة طبيعية تحدد متى يجب نقل جهات الاتصال إلى مرحلة من مراحل دورة الحياة. ويتحقق الذكاء الاصطناعي مما تقوله جهة الاتصال ومما يرد به فريقك معًا، لذا يمكن أن تتقدم جهة الاتصال أيضًا عندما يؤكد ردك اكتمال أمر ما.

تدعم إدارة دورة حياة العميل الآن أيضًا نقل جهات الاتصال بين مراحل دورة الحياة بالذكاء الاصطناعي، ومراقبة دورة الحياة في عرض كانبان. يمكنك وضع قواعد بالذكاء الاصطناعي مكتوبة بلغة طبيعية تحدد متى يجب نقل جهات الاتصال إلى مرحلة من مراحل دورة الحياة، واختبار هذه القواعد قبل تفعيل الأتمتة، والتبديل إلى عرض كانبان في “جهات الاتصال” لمراقبة توزيع جهات الاتصال على مراحل دورة الحياة.

سترشدك هذه المقالة خلال إعداد ميزة دورة حياة العميل وإدارتها في SleekFlow.

المفاهيم الأساسية

المزايا وحالات الاستخدام

المشكلات التي تعالجها:

• صعوبة معرفة العملاء المحتملين الذين لا تزال صفقاتهم قيد التقدم أو الذين يحتاجون إلى متابعة.
• عدم وجود عرض موحّد لتقدّم مسار المبيعات أو نقاط الانسحاب منه.
• يؤدي التتبع اليدوي إلى ضياع الفرص أو تكرار الجهود.
• ضعف الرؤية عبر رحلات المبيعات والدعم.

حالات الاستخدام الشائعة:

• تتبّع مسار المبيعات: تتبّع تقدّم كل عميل محتمل من أول تفاعل له وحتى التحويل الناجح. على سبيل المثال، يمكنك نقل جهات الاتصال عبر مراحل مثل عميل محتمل جديد، وتم التواصل، والدفع، وعميل، للحفاظ على رؤية كاملة لمسار مبيعاتك.
• تتبّع دعم العملاء: راقب طلبات الدعم أثناء انتقالها عبر مراحل الحل. على سبيل المثال، يمكن أن تبدأ التذكرة بمرحلة تم الإبلاغ، ثم تنتقل إلى قيد التنفيذ عند تعيينها لأحد الموظفين، وتصل أخيرًا إلى تم الحل بعد إغلاقها.
• تحديد أولويات الفريق: استخدم مراحل دورة الحياة لتنظيم صندوق الوارد. يمكن للموظفين معرفة جهات الاتصال التي وصلت إلى نقاط متابعة حرجة أو التي تتطلب اهتمامًا فوريًا بسرعة، استنادًا إلى مرحلتها الحالية.

الوصول إلى صفحة إعدادات “إدارة دورة حياة العميل”

يمكنك اتباع الخطوات التالية للانتقال إلى صفحة إعدادات “إدارة دورة حياة العميل”:

1. انقر على أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية السفلية اليسرى واختر “الإعدادات”
2. ضمن قسم “جهات الاتصال والبيانات”، انقر على “دورة حياة العميل”
   
3. ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة “إدارة دورة حياة العميل”
   
4. ستجد قائمة بالمراحل الافتراضية التي يمكنك البدء في استخدامها على الفور

إنشاء مراحل جديدة

يمكنك إنشاء مراحل دورة حياة مخصصة تتوافق مع عملية المبيعات أو الدعم لدى فريقك.

يمكنك اتباع الخطوات أدناه لإنشاء مراحل جديدة:

1. في صفحة “إدارة دورة حياة العميل”، سترى قسمين: “مرحلة التقدّم” و“مرحلة الخسارة”
   1. مراحل التقدّم: الرحلات النشطة أو الناجحة
   2. مراحل الخسارة: جهات الاتصال التي لا تستجيب أو غير المؤهلة
2. انقر على “إنشاء” في القسم الذي تريد أن تظهر فيه المرحلة الجديدة

3. ستظهر نافذة منبثقة
   
4. أدخل تفاصيل المرحلة:
   1. اسم المرحلة: حتى 30 حرفًا، ويجب أن يكون فريدًا في كلا المسارين.
   2. اللون: اختر لونًا لتجميع المراحل أو تحديد أولوياتها بصريًا.
   3. الأيقونة: أضف معرّفًا مرئيًا لمساعدة فريقك على التمييز بين المراحل المختلفة بسرعة
5. انقر على “إنشاء”

تعيين مرحلة كمرحلة افتراضية

يمكنك تعيين مرحلة واحدة من مراحل دورة الحياة كمرحلة افتراضية. اتبع الخطوات أدناه لتعيين مرحلة كمرحلة افتراضية:

1. في صفحة “إدارة دورة حياة العميل”، سترى قائمة المراحل ضمن كل مسار. تحمل المرحلة الافتراضية الحالية تصنيف “افتراضي”.
   
2. مرّر مؤشر الماوس فوق المرحلة التي تريد تعيينها كمرحلة افتراضية
3. انقر على أيقونة بجوار اسم المرحلة
4. انقر على “تعيين كافتراضي”
   
5. ستظهر نافذة منبثقة للتأكيد
   
6. انقر على “تعيين” لتأكيد الإجراء
7. سينتقل تصنيف “افتراضي” إلى المرحلة المحددة حديثًا.

ترتيب تسلسل المراحل

يمكنك إعادة ترتيب مراحل دورة الحياة لتعكس سير العملية لدى فريقك، على سبيل المثال، وضع مرحلة تم التواصل قبل مرحلة الدفع، أو تجميع المحطات الرئيسية معًا.

يمكنك اتباع الخطوات أدناه لترتيب تسلسل المراحل:

1. في صفحة “إدارة دورة حياة العميل”، ستجد قائمتي “مرحلة التقدّم” و“مرحلة الخسارة”
2. اسحب المراحل وأفلتها لإعادة ترتيبها، وذلك بالنقر مع الاستمرار على مقبض السحب الموجود بجوار اسم المرحلة
3. انقلها إلى الموضع المطلوب داخل القائمة نفسها
   
4. بعد إجراء التغييرات، سيظهر شريط “حفظ التغييرات”
   
5. انقر على “حفظ” لتأكيد التسلسل الجديد
6. يُطبَّق الترتيب الجديد فورًا على مساحة العمل بأكملها، بما في ذلك القائمة المنسدلة في صندوق الوارد وطرق عرض دورة الحياة في الشريط الجانبي.

تعديل مرحلة

يمكنك تحديث اسم مرحلة دورة الحياة أو لونها في أي وقت للحفاظ على وضوح المسار واتساقه.

تعديل اسم المرحلة

يمكنك اتباع الخطوات أدناه لتعديل اسم مرحلة:

1. في صفحة “إدارة دورة حياة العميل”، حدد موقع المرحلة التي تريد تحديثها
2. انقر مباشرةً على اسم المرحلة لجعله قابلًا للتعديل.
3. حدّث النص (30 حرفًا كحد أقصى). يجب أن يكون اسم كل مرحلة فريدًا في كلا المسارين.
4. سيظهر شريط “حفظ التغييرات”.
   
5. انقر على “حفظ” للتأكيد

تعديل لون المرحلة

يمكنك اتباع الخطوات أدناه لتعديل لون المرحلة وأيقونتها:

1. في صفحة “إدارة دورة حياة العميل”، حدد موقع المرحلة التي تريد تحديثها
2. انقر على أيقونة اللون بجوار اسم المرحلة
   
3. ستظهر نافذة منبثقة
   
4. حدد لونًا جديدًا لهذه المرحلة
5. بعد تحديد لون جديد، سيتم تفعيل زر “حفظ”
6. انقر على “حفظ” لتطبيق التغيير

حذف مرحلة

إذا لم تعد بحاجة إلى مرحلة دورة حياة معيّنة، يمكنك حذفها من المسار. يساعد ذلك في الحفاظ على دورة حياة منظّمة وملائمة مع تطوّر سير عملك.

يمكنك اتباع الخطوات التالية لحذف مرحلة:

1. في صفحة “إدارة دورة حياة العميل”، حدد موقع المرحلة التي تريد إزالتها
2. مرّر مؤشر الماوس فوق اسم المرحلة
3. انقر على أيقونة بجوار اسم المرحلة
4. انقر على “حذف”
   
5. ستظهر نافذة منبثقة للتحذير
   
6. انقر على “حذف” لتأكيد الإجراء

إعداد نقل جهات الاتصال بين مراحل دورة الحياة بالذكاء الاصطناعي

يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لنقل جهات الاتصال بين مراحل دورة الحياة تلقائيًا استنادًا إلى الشروط المحددة لكل مرحلة. يساعد ذلك في تقليل التحديثات اليدوية ويجعل تقدّم دورة الحياة أكثر اتساقًا على مستوى مساحة العمل.

لاستخدام هذه الميزة، أضف أولًا قاعدة انتقال بالذكاء الاصطناعي إلى مراحل دورة الحياة التي تريد أن يقيّمها الذكاء الاصطناعي. ثم اختبر قواعدك باستخدام رسالة نموذجية قبل تفعيل “استخدام الذكاء الاصطناعي لنقل جهات الاتصال بين المراحل”.

يقيّم الذكاء الاصطناعي الرسائل في الاتجاهين. على سبيل المثال، يمكن نقل جهة اتصال تسأل “كيف يمكنني الدفع؟” إلى مرحلة بانتظار الدفع. كما يمكن أن يؤدي ردك الذي يؤكد “تم استلام دفعتك” إلى نقل جهة الاتصال إلى مرحلة اكتمل الدفع. ولا تحتاج إلى اختيار اتجاه الرسائل لكل مرحلة، إذ يأخذ الذكاء الاصطناعي في الحسبان الرسائل الواردة من جهات الاتصال والرسائل التي يرسلها فريقك أو وكيل الذكاء الاصطناعي أو إحدى عمليات الأتمتة.

اتبع الخطوات التالية لاستخدام هذه الميزة:

الخطوة 1: أضف قاعدة انتقال بالذكاء الاصطناعي إلى مرحلة

تتضمن كل مرحلة من مراحل دورة الحياة حقل “قاعدة الانتقال بالذكاء الاصطناعي”. استخدم هذا الحقل لوصف الحالة التي يجب فيها نقل جهة الاتصال إلى تلك المرحلة.

على سبيل المثال، يمكنك تحديد قاعدة استنادًا إلى طلب العميل أو نيته أو محتوى رده. إذا لم تكن للمرحلة قاعدة انتقال بالذكاء الاصطناعي، فسيتجاهل الذكاء الاصطناعي تلك المرحلة أثناء تقييم دورة الحياة، ولكن يظل بإمكانك استخدامها يدويًا.

يقيّم الذكاء الاصطناعي الرسائل الواردة من جهات الاتصال والرسائل الصادرة من فريقك أو وكلاء الذكاء الاصطناعي أو عمليات الأتمتة. على سبيل المثال، يمكن أن تتطابق قاعدة انتقال بالذكاء الاصطناعي مثل “دفع العميل” مع جهة اتصال تقول إنها دفعت، أو مع رسالة صادرة تؤكد: “تمت عملية الدفع بنجاح”.

يمكن أن تنتقل جهة الاتصال عبر مرحلتين من مراحل دورة الحياة خلال تبادل واحد للرسائل، مرة بناءً على رسالة جهة الاتصال ومرة أخرى بناءً على ردك. وهذا سلوك متوقع.

لإضافة قاعدة انتقال:

1. انقر على أيقونة في المرحلة التي تريد إضافة قاعدة انتقال إليها
2. في حقل “قاعدة الانتقال بالذكاء الاصطناعي”، أدخل التعليمات الموجهة إلى الذكاء الاصطناعي
   
3. بعد إجراء التغييرات، سيظهر شريط حفظ التغييرات أسفل الصفحة
   
4. انقر على “حفظ” لتطبيق التغييرات

الخطوة 2: اختبر منطق الانتقال بالذكاء الاصطناعي

بعد إضافة قواعد الانتقال، استخدم “اختبار منطق الانتقال بالذكاء الاصطناعي” لمحاكاة طريقة تصنيف رسالة نموذجية.

اتبع الخطوات التالية لاختبار منطق الانتقال بالذكاء الاصطناعي:

1. في الجانب الأيمن من صفحة إعدادات “إدارة دورة حياة العميل”، فعّل ميزة “استخدام الذكاء الاصطناعي لنقل جهات الاتصال بين المراحل”
   
2. بعد تفعيلها، ستظهر بطاقة “اختبار منطق الانتقال بالذكاء الاصطناعي”
   
3. أرسل رسالة نموذجية لاختبار طريقة عمل المنطق
4. بعد إدخال رسالة نموذجية، تعرض النتيجة مرحلة دورة الحياة التي ستُنقل إليها جهة الاتصال وسبب مطابقة تلك القاعدة. يسهّل ذلك مراجعة قواعد المراحل وتحسينها قبل تفعيل النقل بالذكاء الاصطناعي في المحادثات المباشرة.
5. عند تشغيل “اختبار منطق الانتقال بالذكاء الاصطناعي”، توضح النتيجة ما إذا كانت الرسالة النموذجية تتطابق مع أي من قواعد الانتقال بالذكاء الاصطناعي الحالية:
   1. إذا لم يتم نقل جهة الاتصال
      
      1. يعني ذلك أن الرسالة النموذجية لا تتطابق مع أي مرحلة من مراحل دورة الحياة بدرجة كافية لتفعيل الانتقال. في المثال أعلاه، تُعامَل الرسالة “hello” على أنها تحية عامة، لذا يُبقي الذكاء الاصطناعي جهة الاتصال في مرحلتها الحالية.
   2. إذا تم نقل جهة الاتصال إلى مرحلة
      
      1. يعني ذلك أن الرسالة النموذجية تتطابق مع إحدى قواعد المراحل. في المثال أعلاه، تتطابق الرسالة “how can i pay for the service” مع مرحلة “بانتظار الدفع” لأنها تُظهر نية واضحة للدفع، لذا سينقل الذكاء الاصطناعي جهة الاتصال إلى تلك المرحل

ما لا يقيّمه النقل بالذكاء الاصطناعي

لا يقيّم نقل جهات الاتصال بين مراحل دورة الحياة بالذكاء الاصطناعي ما يلي:

• رسائل حملات البث. لا يؤدي إرسال حملة بث إلى تفعيل النقل بالذكاء الاصطناعي، ولا إلى نقل مستلميها إلى مرحلة أخرى من مراحل دورة الحياة.
• الرسائل التي لا تحتوي على نص، مثل صورة أو ملف مُرسَل دون تعليق.
• الرسائل التي يرسلها فريقك إلى جهات الاتصال الموجودة في مرحلة خسارة. لا يمكن لرسالتك نقل جهة الاتصال خارج مرحلة الخسارة، إذ يجب أن تعاود جهة الاتصال التفاعل أولًا.
• سجل المحادثات السابق لتفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي لنقل جهات الاتصال بين المراحل.

استخدام ميزة “إدارة دورة حياة العميل”

بعد إعداد مراحل دورة الحياة، يمكن لفريقك عرض رحلة جهة الاتصال وإدارتها مباشرةً من صندوق الوارد وجهات الاتصال. يتيح ذلك للموظفين والمديرين تتبّع التقدم، وتحديد أولويات المتابعة، والحفاظ على تحديث بيانات دورة الحياة دون مغادرة سير عملهم اليومي.

إدارة مراحل دورة الحياة في صندوق الوارد

صندوق الوارد هو المكان الذي يحدّث فيه الموظفون عادةً مراحل دورة الحياة مع تقدّم المحادثات.

عرض مرحلة دورة الحياة بجانب جهة الاتصال

يمكنك معرفة مرحلة دورة الحياة الحالية لجهة الاتصال بنظرة سريعة:

• يظهر تصنيف المرحلة بجانب اسم جهة الاتصال في قائمة المحادثات
  
• سترى أيضًا “مرحلة دورة الحياة” بجوار اسم جهة الاتصال داخل المحادثة في شريط التحكم بالمحادثة
  
• تعرض كل مرحلة اللون والأيقونة المحددين لها لتسهيل التعرف عليها.
• يتحدّث التصنيف تلقائيًا عند تغيير اسم المرحلة أو لونها في صفحة “إدارة دورة حياة العميل”

تحديث مرحلة دورة الحياة لجهة اتصال في صندوق الوارد

عندما تتقدم جهة الاتصال في رحلة المبيعات أو الدعم، يمكنك تحديث مرحلة دورة الحياة الخاصة بها مباشرةً في صندوق الوارد.

يمكنك اتباع الخطوات أدناه لتحديث مرحلة دورة الحياة لجهة اتصال:

1. انتقل إلى صندوق الوارد بالنقر على أيقونة في شريط التنقل الجانبي الأيسر
2. حدد موقع المحادثة التي تريد تحديث مرحلة دورة الحياة الخاصة بها
3. في المحادثة، انقر على القائمة المنسدلة “مرحلة دورة الحياة” بجانب اسم جهة الاتصال.
   
4. سترى قائمتين مجمّعتين، هما مراحل التقدّم ومراحل الخسارة، مرتبتين تمامًا كما هو محدد في إعدادات دورة الحياة.
   
5. استخدم شريط البحث أو مرّر للعثور على المرحلة الصحيحة.
6. انقر على مرحلة لتطبيقها فورًا.
7. تتحدّث مرحلة جهة الاتصال في الوقت الفعلي في صندوق الوارد وفي سجل جهة الاتصال.

نقل جهة اتصال إلى المرحلة التالية

يمكنك نقل جهة الاتصال بسرعة إلى المرحلة التالية في التسلسل بنقرة واحدة.

يمكنك اتباع الخطوات أدناه لنقل جهة اتصال إلى المرحلة التالية:

1. انتقل إلى صندوق الوارد بالنقر على أيقونة في شريط التنقل الجانبي الأيسر
2. حدد موقع المحادثة التي تريد نقل مرحلة دورة الحياة الخاصة بها إلى المرحلة التالية
3. في المحادثة، انقر على أيقونة بجوار “مرحلة دورة الحياة” بجانب اسم جهة الاتصال.
   
4. سيتبع النظام الترتيب المحدد في إعدادات “إدارة دورة حياة العميل” وينقل جهة الاتصال إلى المرحلة التالية
   1. إذا كانت جهة الاتصال في المرحلة الأخيرة من مراحل التقدّم أو مراحل الخسارة، فسيتم تعطيل زر المرحلة التالية مع ظهور تلميح يحمل الرسالة: “لا توجد مرحلة تالية متاحة”
      

مسح مرحلة دورة الحياة لجهة اتصال

إذا لم تعد جهة الاتصال تتوافق مع أي مرحلة محددة، يمكنك مسح وسم دورة الحياة الخاص بها.

يمكنك اتباع الخطوات أدناه لمسح مرحلة دورة الحياة لجهة اتصال:

1. انتقل إلى صندوق الوارد بالنقر على أيقونة في شريط التنقل الجانبي الأيسر
2. حدد موقع المحادثة التي تريد مسح مرحلة دورة الحياة الخاصة بها
3. في المحادثة، انقر على القائمة المنسدلة “مرحلة دورة الحياة” بجانب اسم جهة الاتصال.
   
4. انقر على “مسح التحديد”
   
5. ستتم إعادة تعيين حقل دورة الحياة لجهة الاتصال ليصبح فارغًا

تصفية المحادثات حسب مرحلة دورة الحياة

يتضمن الشريط الجانبي لصندوق الوارد عرضًا مخصصًا لدورة الحياة، يتيح لك تصفية مجموعات محددة من جهات الاتصال والتركيز عليها.

يمكنك اتباع الخطوات أدناه لتصفية المحادثات حسب مراحل دورة الحياة

1. انتقل إلى صندوق الوارد بالنقر على أيقونة في شريط التنقل الجانبي الأيسر
2. في قائمة المحادثات، انقر على أيقونة لفتح قائمة “عوامل تصفية المحادثات”
3. في “عوامل تصفية المحادثات”، انقر على “مراحل دورة الحياة”
   
   
    
4. في قائمة “عوامل تصفية المحادثات”، يمكنك:
   
   1. تحديد مرحلة واحدة أو أكثر لتصفية المحادثات التي تريد عرضها
   2. استخدام “شريط البحث” للبحث عن المراحل الحالية بالاسم
   3. النقر على “مسح” لمسح التحديد

مراقبة مسارات دورة الحياة في عرض كانبان

يمنحك عرض كانبان طريقة مرئية لمراقبة توزيع جهات الاتصال على مراحل دورة الحياة، ويساعد الفرق على مراجعة سلامة المسار مرحلةً تلو الأخرى بدلًا من استعراض جهات الاتصال في جدول.

يمنحك عرض كانبان في جهات الاتصال طريقة أوضح لمراقبة توزيع جهات الاتصال على مراحل دورة الحياة. فبدلًا من استعراض الصفوف في جدول، يمكنك مراجعة المسار مرحلةً تلو الأخرى ومعرفة أماكن تجمّع جهات الاتصال حاليًا بسرعة.

اتبع الخطوات أدناه للوصول إلى لوحة معلومات دورة الحياة في عرض كانبان:

1. انقر على أيقونة في شريط التنقل الجانبي الأيسر للانتقال إلى صفحة “جهات الاتصال”
2. أسفل عنوان الصفحة، انقر على “كانبان” لتبديل طريقة العرض
   
3. في عرض كانبان، يمثل كل عمود مرحلة نشطة من مراحل دورة الحياة، ويتبع ترتيب المراحل نفسه المحدد في صفحة إعدادات “دورة حياة العميل”. وتظهر جهات الاتصال في العمود المطابق لمرحلة دورة الحياة الحالية الخاصة بها. كما تنتقل أي عوامل تصفية مطبّقة في “جهات الاتصال” إلى لوحة كانبان أيضًا.

مراجعة تفاصيل جهة الاتصال من بطاقة كانبان

تمنحك كل بطاقة كانبان نظرة سريعة على حالة دورة الحياة الحالية لجهة الاتصال. انقر على البطاقة لفتح اللوحة الجانبية لتفاصيل جهة الاتصال.

تساعدك اللوحة الجانبية على مراجعة سبب وجود جهة الاتصال في مرحلة دورة الحياة الحالية. على اليسار، يمكنك رؤية مرحلة دورة الحياة الحالية لجهة الاتصال وتصنيفاتها وتفاصيلها. وعلى اليمين، تعرض لوحة ملخص الرسائل سياق المحادثة الأخير المرتبط بانتقالها بين مراحل دورة الحياة.

تدعم لوحة ملخص الرسائل الرسائل النصية وأنواع الرسائل غير النصية المدعومة، مثل الصور والرسائل النموذجية والأزرار وأنواع الرسائل الأخرى. يمنحك ذلك سياقًا أشمل عند مراجعة سبب وجود جهة الاتصال في مرحلة معيّنة من مراحل دورة الحياة.

إذا كانت لديك الأذونات المطلوبة، يمكنك أيضًا تعديل حقول جهة الاتصال المدعومة مباشرةً من اللوحة الجانبية. وبعد حفظ التغييرات، تعرض منصة SleekFlow إشعارًا يؤكد ما إذا كان التحديث قد حُفظ بنجاح.

من اللوحة الجانبية، يمكنك النقر على “عرض الملف الشخصي الكامل” لفتح سجل جهة الاتصال، أو على “عرض في صندوق الوارد” لفتح المحادثة في صندوق الوارد.

تتبّع القيم في عرض كانبان

يمكنك تفعيل خيار “تتبّع القيم في عرض كانبان” لإظهار إجمالي القيمة لكل مرحلة من مراحل دورة الحياة على لوحة كانبان.

اتبع الخطوات التالية لإعداد تتبّع القيم:

1. انتقل إلى صفحة إعدادات “دورة حياة العميل”
2. فعّل خيار “تتبّع القيم في عرض كانبان”.
   
   
3. ثم حدد:
   1. حقلًا رقميًا لجهة الاتصال ضمن “الحقل”
   2. عملة ضمن “عملة العرض”

بعد إعداد الحقلين، يعرض عرض كانبان القيمة المرتبطة بكل جهة اتصال وإجمالي القيمة لكل عمود من أعمدة مراحل دورة الحياة.

إذا لم تكن لجهة الاتصال قيمة في الحقل المحدد، فستُحتسب على أنها 0.

إدارة الحقول التي تظهر في اللوحة الجانبية للتفاصيل

يمكنك التحكم في الحقول المخصصة التي تظهر في اللوحة الجانبية للتفاصيل في عرض كانبان من خلال “إدارة الحقول”. وتعرض اللوحة الجانبية دائمًا تفاصيل جهة الاتصال الأساسية، بما في ذلك اسم جهة الاتصال والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وتاريخ الإضافة والتصنيفات ذات الصلة.

تُدار الحقول المخصصة في اللوحة الجانبية لعرض كانبان من خلال إعدادات الظهور الخاصة بها، وهي منفصلة عن إعدادات الظهور في عرض القائمة وصندوق الوارد. وتكون الحقول المخصصة الحالية والمنشأة حديثًا مخفية افتراضيًا في اللوحة الجانبية لعرض كانبان إلى أن تفعّلها.

يتحكم إظهار حقل في اللوحة الجانبية للتفاصيل في ما إذا كان الحقل يظهر في عرض كانبان، أما إمكانية تعديله فتعتمد على أذونات حقول جهات الاتصال الخاصة بك.

إدارة مراحل دورة الحياة لجهة اتصال في جهات الاتصال

إضافة إلى صندوق الوارد، يمكن أيضًا عرض مراحل دورة الحياة وتحديثها من “جهات الاتصال”، مما يمنحك نظرة عامة أشمل على تقدّم العملاء.

عرض مرحلة دورة الحياة لجهة اتصال

• تعرض كل جهة اتصال مرحلة دورة الحياة الحالية الخاصة بها في قائمة جهات الاتصال وفي تفاصيل جهة الاتصال
  
• تتبع ألوان المراحل الإعدادات نفسها المطبّقة في صندوق الوارد

يسهّل ذلك فهم حالة رحلة جهة الاتصال حتى عندما لا تكون في محادثة نشطة معها.

تحديث مرحلة دورة الحياة من جهات الاتصال

يمكنك تحديث مرحلة دورة الحياة لجهة اتصال مباشرةً من ملفها الشخصي باتباع الخطوات أدناه:

1. افتح جهة اتصال من صفحة “جهات الاتصال”
2. في الملف الشخصي لجهة الاتصال، حدد موقع اللوحة الموجودة على الجانب الأيسر
   
3. لتحديث دورة حياة جهة الاتصال، يمكنك:
   1. النقر على أيقونة أسفل اسم جهة الاتصال لنقلها إلى المرحلة التالية المتاحة
      
   2. النقر على حقل المرحلة. ستظهر قائمة منسدلة يمكنك من خلالها الاختيار من قائمة مراحل دورة الحياة
      
4. لإزالة مرحلة دورة الحياة، انقر على “مسح التحديد”

تنعكس أي تغييرات تُجرى هنا فورًا على مستوى المنصة بأكملها.