A Gestão do ciclo de vida do cliente ajuda sua equipe a acompanhar em que etapa cada contato se encontra — desde o primeiro engajamento até a conversão ou encerramento — usando etapas estruturadas chamadas etapas do ciclo de vida.
Ao atribuir etapas do ciclo de vida na Caixa de Entrada, as equipes de vendas e suporte conseguem fazer follow-ups de forma consistente, os gestores ganham visibilidade sobre o desempenho do funil, e todos conseguem priorizar melhor.
O gerenciamento do ciclo de vida do cliente agora também oferece suporte a movimentação de ciclo de vida com tecnologia de IA e monitoramento do ciclo de vida na visualização Kanban.
Você pode definir regras de IA em linguagem natural para determinar quando os contatos devem ser movidos para um estágio do ciclo de vida, testar essas regras antes de ativar a automação e alternar para a visualização Kanban em Contatos para monitorar como os contatos estão distribuídos entre os diferentes estágios do ciclo de vida.
Neste artigo, vamos orientar você sobre como configurar e gerenciar o recurso de Gestão do ciclo de vida do cliente na SleekFlow.
Conceitos-chave
| Termo | Descrição |
|---|---|
| Etapa do ciclo de vida | O ponto específico em que um contato se encontra em sua jornada (por exemplo, Novo lead, Contatado, Qualificado, Pagamento pendente, Cliente). Cada contato pode ter apenas uma etapa do ciclo de vida por vez. |
| Etapas de progressão | Usadas para leads qualificados ou clientes convertidos com sucesso. |
| Etapas perdidas | Usadas para contatos que não respondem, foram desqualificados ou marcados como perdidos. |
| Etapa padrão | A etapa do ciclo de vida aplicada automaticamente a contatos recém-criados (por padrão, Novo lead). |
Benefícios e casos de uso
Problemas resolvidos
- Dificuldade para identificar quais leads estão em andamento ou precisam de follow-up
- Falta de uma visão unificada do progresso do funil ou dos pontos de desistência
- Rastreamento manual que leva à perda de oportunidades ou esforços duplicados
- Pouca visibilidade entre as jornadas de vendas e suporte
Casos de uso comuns
- Acompanhamento do pipeline de vendas: acompanhe como cada lead evolui desde o primeiro contato até a conversão. Por exemplo, você pode mover contatos por etapas como Novo lead, Contatado, Pagamento e Cliente para manter total visibilidade do funil de vendas.
- Acompanhamento de suporte ao cliente: monitore solicitações de suporte conforme avançam pelas etapas de resolução. Por exemplo, um chamado pode começar como Reportado, passar para Em andamento quando atribuído a um agente e finalizar como Resolvido.
- Priorização da equipe: use as etapas do ciclo de vida para organizar a Caixa de Entrada. Os agentes podem identificar rapidamente quais contatos estão em pontos críticos de follow-up ou exigem atenção imediata.
Acessando a página de configurações de “Gestão do ciclo de vida do cliente”
Siga as etapas abaixo para acessar a página “Gestão do ciclo de vida do cliente”:
- Clique no ícone
na barra de navegação à esquerda - Na seção Contatos e dados, clique em Ciclo de vida do cliente
- Você será redirecionado para a página “Gestão do ciclo de vida do cliente”.
- Nessa página, você encontrará uma lista de etapas padrão que podem ser usadas imediatamente.
Criando novas etapas
⚠️ You can create up to 20 stages in total across both pipelines.
Você pode criar etapas personalizadas do ciclo de vida para refletir o processo de vendas ou suporte da sua equipe.
Siga as etapas abaixo para criar novas etapas:
- Na página “Gestão do ciclo de vida do cliente”, você verá duas seções: Etapas de progressão e Etapas perdidas
- Etapas de progressão: jornadas ativas ou concluídas com sucesso
- Etapas perdidas: contatos não responsivos ou desqualificados
- Clique em “Criar” na seção em que deseja que a nova etapa seja adicionada
- Uma janela modal será exibida.
- Insira os detalhes da etapa:
- Nome da etapa: até 30 caracteres e deve ser único entre ambos os pipelines
- Cor: escolha uma cor para agrupar ou priorizar visualmente as etapas
- Clique em “Criar”
💡 Dica: crie etapas que representem um progresso claro e mensurável — por exemplo, “Demo agendada”, “Contrato enviado” ou “Pagamento pendente”. Isso ajuda as equipes a entender quais ações são necessárias para avançar um contato.
Definindo uma etapa como padrão
Você pode definir uma etapa do ciclo de vida como padrão para que todos os novos contatos criados no seu espaço de trabalho iniciem automaticamente nessa etapa.
Siga as etapas abaixo para definir uma etapa como padrão:
- Na página “Gestão do ciclo de vida do cliente”, você verá a lista de etapas em cada pipeline. A etapa padrão atual estará identificada com a etiqueta “Padrão”.
- Passe o cursor sobre a etapa que deseja definir como padrão
- Clique no ícone
ao lado do nome da etapa - Clique em “Definir como padrão”
- Uma janela de confirmação será exibida.
- Clique em “Definir” para confirmar a ação
- A etiqueta “Padrão” será movida para a nova etapa selecionada. Todos os contatos criados após essa alteração serão automaticamente atribuídos a essa etapa padrão.
💡 Dica: escolha uma etapa padrão que represente melhor o ponto inicial da jornada do cliente — por exemplo, “Novo contato” ou “Lead não qualificado”.
Organizando a sequência das etapas
Você pode reordenar as etapas do ciclo de vida para refletir o fluxo do processo da sua equipe — por exemplo, mover Contatado antes de Pagamento ou agrupar marcos importantes.
💡 Por que a ordem é importante
A ordem das etapas do ciclo de vida define como os contatos avançam pelo pipeline — tanto manualmente quanto por meio de automações.
Na Caixa de Entrada, os agentes podem clicar no botão › (Próxima etapa) para avançar os contatos seguindo essa sequência.
Como organizar a sequência das etapas
- Na página “Gestão do ciclo de vida do cliente”, localize as listas Etapas de progressão e Etapas perdidas
- Arraste e solte as etapas para reordená-las, clicando e segurando o ícone de arrastar ao lado do nome da etapa
- Mova a etapa para a posição desejada dentro da mesma lista
- Após realizar alterações, um banner “Salvar alterações” será exibido.
- Clique em “Salvar” para confirmar a nova sequência
- A nova ordem será aplicada imediatamente em todo o seu espaço de trabalho, incluindo o menu suspenso da Caixa de Entrada e a visualização da barra lateral de Ciclo de vida.
Editando uma etapa
💡 Observação: ao editar uma etapa, todos os contatos atualmente atribuídos a ela serão atualizados automaticamente — não é necessário reaplicar tags manualmente.
Você pode atualizar o nome ou a cor de uma etapa do ciclo de vida a qualquer momento para manter seu pipeline claro e consistente.
Editando o nome da etapa
Siga as etapas abaixo para editar o nome de uma etapa:
- Na página “Gestão do ciclo de vida do cliente”, localize a etapa que deseja atualizar
- Clique diretamente no nome da etapa para torná-lo editável
- Atualize o texto (máximo de 30 caracteres). Cada nome de etapa deve ser único entre ambos os pipelines
- Um banner “Salvar alterações” será exibido.
- Clique em “Salvar” para confirmar
Editando a cor e o ícone da etapa
Siga as etapas abaixo para editar a cor e o ícone de uma etapa:
- Na página “Gestão do ciclo de vida do cliente”, localize a etapa que deseja atualizar
- Clique no ícone de cor ao lado do nome da etapa
- Uma janela modal será exibida.
- Selecione uma nova cor para a etapa
- Após selecionar a nova cor, o botão “Salvar” será habilitado
- Clique em “Salvar” para aplicar a alteração
Excluindo uma etapa
⚠️ Antes de excluir:
- A etapa padrão não pode ser excluída. Se for necessário removê-la, primeiro defina outra etapa como padrão.
- A exclusão de uma etapa é permanente. Após removida, ela não poderá ser recuperada. Todos os contatos atualmente atribuídos a essa etapa voltarão para Nenhum ciclo de vida atribuído.
- Em vez de excluir uma etapa imediatamente, considere renomeá-la ou alterar sua cor para reutilizá-la em um novo caso de uso. Isso ajuda a preservar a consistência dos dados históricos.
Se uma etapa do ciclo de vida não for mais necessária, você pode excluí-la do pipeline. Isso ajuda a manter o ciclo de vida limpo e relevante conforme seu fluxo de trabalho evolui.
Como excluir uma etapa
- Na página “Gestão do ciclo de vida do cliente”, localize a etapa que deseja remover
- Passe o cursor sobre o nome da etapa
- Clique no ícone
ao lado do nome da etapa - Clique em “Excluir”
- Uma janela de aviso será exibida.
- Clique em “Excluir” para confirmar a ação
Configurar a movimentação de ciclo de vida com tecnologia de IA
Você pode usar IA para mover contatos automaticamente entre os estágios do ciclo de vida com base nas condições definidas para cada estágio. Isso ajuda a reduzir atualizações manuais e mantém a progressão do ciclo de vida mais consistente em todo o seu espaço de trabalho.
Para usar esse recurso, primeiro adicione uma regra de transição de IA aos estágios do ciclo de vida que você deseja que a IA avalie. Em seguida, teste suas regras com uma mensagem de exemplo antes de ativar a opção Usar IA para mover contatos entre estágios.
Note: AI-powered lifecycle movement only applies to new inbound messages from contacts after the feature is enabled.
Siga as etapas para usar este recurso
Etapa 1: Adicionar uma regra de transição de IA a um estágio
Cada estágio do ciclo de vida inclui um campo de regra de transição de IA. Use esse campo para descrever quando um contato deve ser movido para esse estágio.
Por exemplo, você pode definir uma regra com base na solicitação do cliente, intenção ou conteúdo da resposta. Se um estágio não tiver uma regra de transição de IA, a IA ignorará esse estágio durante a avaliação do ciclo de vida. Ainda assim, você poderá usar esse estágio manualmente.
Para adicionar uma regra de transição:
- Clique no ícone
no estágio ao qual você deseja adicionar uma regra de transição - No campo “Regra de transição de IA”, insira a instrução para a IA
- Depois de fazer alterações, uma barra de salvar alterações aparecerá na parte inferior da página.
- Clique em “Salvar” para aplicar as alterações
Etapa 2: Testar a lógica de transição de IA
Depois de concluir a configuração, use o recurso Testar lógica de transição de IA para simular como uma mensagem de exemplo seria classificada.
Siga as etapas para testar a lógica de transição de IA:
- No lado direito da página de configurações de gerenciamento do ciclo de vida, ative a opção “Usar IA para mover contatos entre estágios”
- Após ativar, um cartão “Testar lógica de transição de IA” será exibido
- Envie uma mensagem de exemplo para testar como a lógica funciona
- Após inserir uma mensagem de exemplo, o resultado mostrará para qual estágio do ciclo de vida o contato seria movido e o motivo pelo qual a regra foi correspondida. Isso facilita revisar e ajustar suas regras de estágio antes de ativar a movimentação com IA para conversas reais.
- Ao executar o teste, o resultado indicará se a mensagem corresponde a alguma das regras de transição de IA atuais:
- Se o contato não for movido
- Isso significa que a mensagem de exemplo não corresponde de forma suficientemente forte a nenhum estágio do ciclo de vida para acionar uma transição. No exemplo acima, a mensagem “hello” é tratada como uma saudação geral, portanto a IA mantém o contato no estágio atual.
- Se o contato for movido para um estágio
- Isso significa que a mensagem de exemplo corresponde a uma das regras de estágio. No exemplo acima, a mensagem “how can I pay for the service” corresponde ao estágio Pagamento pendente, pois demonstra intenção clara de pagamento — portanto, a IA moveria o contato para esse estágio.
- Se o contato não for movido
Observação: O teste não afeta contatos reais nem aciona atualizações reais do ciclo de vida.
Usando o recurso “Gestão do ciclo de vida do cliente” na Caixa de Entrada
Acesso e permissões de usuários
- Todos os usuários podem visualizar e atualizar as etapas do ciclo de vida na Caixa de Entrada
- Apenas usuários com permissão de Detalhes da empresa podem editar, reordenar ou gerenciar etapas nas Configurações
Para mais detalhes, consulte nosso artigo da Central de Ajuda sobre Funções e permissões.
Depois que as etapas do ciclo de vida estiverem configuradas, os agentes poderão visualizar e atualizar a etapa de um contato diretamente na Caixa de Entrada, sem precisar sair da visualização da conversa.
💡 Por que isso é importante
Gerenciar as etapas do ciclo de vida na Caixa de Entrada ajuda sua equipe a acompanhar o progresso em tempo real. É possível atualizar instantaneamente o status de um lead, priorizar follow-ups e identificar quais clientes precisam de atenção — tudo em um único lugar.
Visualizar a etapa do ciclo de vida ao lado de um contato
Você pode visualizar rapidamente a etapa atual do ciclo de vida de cada contato sem precisar abrir o perfil.
- A etiqueta da etapa aparece ao lado do nome do contato na lista de conversas
- Dentro da conversa, você também verá “Etapa do ciclo de vida” ao lado do nome do contato, na barra de controle da conversa
- Cada etapa exibe a cor e o ícone configurados para facilitar o reconhecimento
- A etiqueta é atualizada automaticamente sempre que o nome ou a cor da etapa é alterado na página “Gestão do ciclo de vida do cliente”
💡 Dica: use as cores das etapas de forma estratégica — por exemplo, verde para clientes ativos e vermelho para leads perdidos — para ajudar os agentes a identificar rapidamente os principais status.
Atualizando a etapa do ciclo de vida de um contato
Quando um contato avança na jornada de vendas ou suporte, você pode atualizar a etapa do ciclo de vida diretamente na Caixa de Entrada.
Siga as etapas abaixo para atualizar a etapa do ciclo de vida de um contato:
- Acesse a Caixa de Entrada clicando no ícone
na barra de navegação à esquerda - Localize a conversa cujo ciclo de vida você deseja atualizar
- Dentro da conversa, clique no menu suspenso “Etapa do ciclo de vida” ao lado do nome do contato
- Você verá duas listas agrupadas — Etapas de progressão e Etapas perdidas — organizadas exatamente conforme definido nas configurações do ciclo de vida.
- Use a barra de pesquisa ou role a lista para encontrar a etapa correta
- Clique na etapa desejada para aplicá-la imediatamente
- A etapa do contato será atualizada em tempo real em toda a Caixa de Entrada e também no registro do contato.
Avançando um contato para a próxima etapa
Você pode avançar rapidamente um contato para a próxima etapa da sequência com apenas um clique.
Siga as etapas abaixo para mover um contato para a próxima etapa:
- Acesse a Caixa de Entrada clicando no ícone
na barra de navegação à esquerda - Localize a conversa cujo ciclo de vida você deseja avançar para a próxima etapa
- Dentro da conversa, clique no ícone
ao lado de “Etapa do ciclo de vida”, ao lado do nome do contato
- O sistema seguirá a ordem definida nas configurações de “Gestão do ciclo de vida do cliente” e moverá o contato para a próxima etapa.
- Se o contato estiver na última etapa entre as etapas de progressão ou perdidas, o botão
de próxima etapa ficará desativado e exibirá a mensagem: “Esta é a última etapa.”
- Se o contato estiver na última etapa entre as etapas de progressão ou perdidas, o botão
💡 Dica:
Organize suas etapas em uma ordem lógica (por exemplo, Novo → Contatado → Pagamento → Cliente) para que o botão Próxima etapa reflita o seu fluxo de trabalho real. Você pode seguir as etapas desta seção para organizar a sequência das etapas do ciclo de vida.
Limpando a etapa do ciclo de vida de um contato
Se um contato não se encaixar mais em nenhuma etapa definida, você pode limpar a etiqueta do ciclo de vida.
Siga as etapas abaixo para limpar a etapa do ciclo de vida de um contato:
- Acesse a Caixa de Entrada clicando no ícone
na barra de navegação à esquerda - Localize a conversa cujo ciclo de vida você deseja limpar
- Dentro da conversa, clique no menu suspenso “Etapa do ciclo de vida” ao lado do nome do contato
- Clique em “Limpar seleção”
- O campo de ciclo de vida do contato será redefinido e ficará vazio.
⚠️ Observação: se uma etapa for excluída nas Configurações, qualquer contato anteriormente atribuído a essa etapa também será redefinido automaticamente para vazio.
💡 Dica: use essa opção para redefinir e reavaliar leads que ficaram inativos ou que voltaram a interagir após um longo período.
Filtrando conversas por estágio do ciclo de vida
A barra lateral da Caixa de Entrada inclui uma visualização dedicada de ciclo de vida, permitindo que você filtre e foque em grupos específicos de contatos.
Você pode seguir as etapas abaixo para filtrar conversas por estágios do ciclo de vida
- Acesse a Caixa de Entrada clicando no ícone
barra de navegação à esquerda - Na lista de conversas, clique no ícone
para abrir o menu “Filtros de conversa”
- Em “Filtros de conversa”, clique em “Estágios do ciclo de vida”
- No menu “Filtros de conversa”, você pode:
- Selecionar um ou mais estágios para filtrar as conversas que deseja visualizar
- Usar a “barra de pesquisa” para buscar estágios existentes pelo nome
- Clicar em “Limpar” para limpar sua seleção
Monitorar pipelines de ciclo de vida na visualização Kanban
A visualização Kanban em “Contatos” oferece uma maneira mais clara de monitorar como os contatos estão distribuídos entre os estágios do ciclo de vida. Em vez de analisar linhas em uma tabela, você pode revisar seu pipeline estágio por estágio e ver rapidamente onde os contatos estão agrupados.
Siga as etapas abaixo para acessar o painel de ciclo de vida na visualização Kanban:
- Clique no ícone
na barra de navegação à esquerda para acessar a página Contatos - Abaixo do título da página, clique em “Kanban” para alternar a visualização
- Na visualização Kanban, cada coluna representa um estágio ativo do ciclo de vida e segue a mesma ordem configurada na página “Configurações de ciclo de vida do cliente”. Os contatos aparecem na coluna correspondente ao seu estágio atual. Quaisquer filtros aplicados em “Contatos” também são refletidos no quadro Kanban.
Revisar detalhes do contato a partir de um cartão Kanban
Cada cartão Kanban oferece uma visão rápida do status atual do ciclo de vida do contato. Clique em um cartão para abrir o painel lateral de Detalhes do contato.
O painel ajuda você a entender por que o contato está atualmente nesse estágio do ciclo de vida. À esquerda, é possível ver o estágio atual, etiquetas e detalhes do contato. À direita, você pode revisar o contexto da conversa relacionado à movimentação no ciclo de vida.
Quando uma mudança de ciclo de vida é acionada automaticamente, a linha do tempo da conversa destaca o evento de movimentação e mostra a regra correspondente utilizada para mover o contato para o estágio atual. Isso facilita entender o que aconteceu sem precisar abrir a conversa em tempo real na Caixa de Entrada.
A partir do painel, você também pode clicar em “Ver perfil completo” para abrir o registro do contato ou em “Ver na Caixa de Entrada” para abrir a conversa na Caixa de Entrada.
Observação: O painel de Detalhes do contato foi projetado para monitoramento e revisão. Ele não é uma visualização de chat em tempo real, e novas mensagens não são exibidas automaticamente nesse painel.
Acompanhar valores na visualização Kanban
Você pode ativar a opção de acompanhamento de valores na visualização Kanban para exibir o valor total de cada estágio do ciclo de vida no quadro.
Siga as etapas para configurar o acompanhamento de valores:
- Na página de Configurações de ciclo de vida do cliente
- Ative a opção “Acompanhar valores na visualização Kanban”
- Em seguida, selecione:
- Uma propriedade numérica de contato em “Propriedade”
- Uma moeda em “Moeda de exibição”
Após configurar ambos os campos, a visualização Kanban exibirá o valor associado a cada contato e o valor total de cada coluna de estágio do ciclo de vida.
Se um contato não tiver valor na propriedade selecionada, ele será considerado como 0.
Observação: Se a opção de acompanhamento de valores estiver desativada, as informações relacionadas a valores não serão exibidas na visualização Kanban.
Gerenciar quais propriedades aparecem no painel de detalhes
Você pode controlar quais propriedades personalizadas aparecem no painel de detalhes do Kanban por meio da opção “Gerenciar propriedades”. O painel sempre exibe os dados principais do contato, incluindo nome, e-mail, número de telefone, data de criação e etiquetas relevantes.
As propriedades personalizadas no painel Kanban são gerenciadas por configurações próprias de visibilidade. Essas configurações são independentes das configurações de visibilidade da visualização em lista e da Caixa de Entrada. Por padrão, propriedades personalizadas existentes e recém-criadas ficam ocultas no painel Kanban até serem ativadas.
Observação: Se uma propriedade numérica de contato for selecionada como propriedade de valor do pipeline, ela ainda será exibida no cartão Kanban e no painel de detalhes, mesmo que esteja oculta em Gerenciar propriedades.
Gerenciando estágios do ciclo de vida em Contatos
Além da Caixa de Entrada, os estágios do ciclo de vida também podem ser visualizados e atualizados em Contatos, oferecendo uma visão mais ampla do progresso do cliente.
Visualizar o estágio do ciclo de vida de um contato
- Cada contato exibe seu estágio atual do ciclo de vida na lista de contatos e nos detalhes do contato
- As cores dos estágios seguem a mesma configuração da Caixa de Entrada
Isso facilita entender o status da jornada do contato mesmo quando você não está conversando ativamente com ele
Atualizar o estágio do ciclo de vida em Contatos
Você pode atualizar o estágio do ciclo de vida de um contato diretamente no perfil do contato seguindo as etapas abaixo:
- Abra um contato na página “Contatos”
- No perfil do contato, localize o painel lateral esquerdo
- Para atualizar o estágio do ciclo de vida de um contato, você pode:
- Clicar no ícone
abaixo do nome do contato para movê-lo para o próximo estágio disponível
- Clicar no ícone
- Clicar no campo de estágio. Um menu suspenso será exibido, onde você pode escolher na lista de estágios do ciclo de vida
- Para remover um estágio do ciclo de vida, clique em “Limpar seleção”
Qualquer alteração feita aqui será refletida imediatamente em toda a plataforma.