「聯絡人資料面板（Contact info panel）」能讓你即時查看與你對話中的客戶全貌。你可以在同一位置查看關鍵資料，例如聯絡方式、標籤、備註、名單，以及其他相關數據。
這項功能特別適合客戶支援人員、客戶經理及銷售團隊，可在對話進行中快速掌握客戶背景，節省切換頁面的時間。
本文將引導你如何開啟及使用 聯絡人資料面板。
優點與使用情境
使用「聯絡人資料面板」後，你可以更專注地回覆客戶，同時在不離開對話的情況下取得所有所需資訊。
解決的痛點：
- 即時了解客戶背景： 在同一畫面查看聯絡人資料、標籤及內部備註，無需切換分頁。
- 加快回覆速度： 不再需要在多個工具或紀錄間來回查找。
- 快速了解過往互動： 透過備註與標籤即可掌握客戶歷史及跟進狀況。
- 集中存取資料： 同時檢視內部及外部資料，如訂單記錄、自訂資料欄及相關工單。
常見使用情境：
- 高效處理客戶查詢： 在對話中直接查看聯絡人歷史與備註。
- 優先處理潛在客戶： 在回覆前檢視屬性、等級及過往互動紀錄。
- 更有信心地管理客戶： 利用標籤及名單為高價值客戶提供更個人化的互動策略。
在對話中開啟「聯絡人資料面板（Contact info panel）」
ℹ️ 注意： 只有在你的工作區角色包含 「存取聯絡人頁面（Access Contacts page）」 權限時，才會顯示此面板。
若未獲授權，聯絡人姓名及資訊圖示將無法點擊。
如想了解更多關於權限設定的資訊，請參閱此教學文章〈角色與權限（Roles and permissions）〉。
你可以按照以下步驟，在對話中查看聯絡人資料面板：
- 在對話中，點擊
資訊圖示 
- 聯絡人資料面板會從右側滑出
在「聯絡人資料面板」中，你可以查看以下部分：
- 聯絡人詳情（Contact details）：點擊
聯絡人圖示 可查看與該客戶相關的詳細資料，包括：- 聯絡方式（Contact info）： 顯示於面板頂部，包括電話號碼及電郵地址。
- 備註（Remarks）： 顯示於聯絡方式下方，可查看或新增有關該客戶的內部備註。
- 標籤（Labels）： 顯示在備註下方，可查看套用於該客戶的所有標籤。
- 名單（Lists）： 顯示此聯絡人所屬的名單。
- 聯絡人資料欄（Contact property）： 向下捲動可查看更多屬性，例如名字、負責人等。
-
任務（Tickets）：點擊
任務圖示可查看與該聯絡人相關的支援工單。 -
自訂物件資料（Custom object data）：若已設定，點擊
自訂物件圖示 可查看相關數據，例如訂閱詳情或會員等級。 -
電子商務資料（E-commerce data）：點擊
電商圖示可查看整合平台（如 Shopify）的訂單或顧客歷史記錄。 -
媒體（Media）：點擊
媒體圖示可瀏覽與該聯絡人之間交換過的檔案及媒體內容。