Os blocos de ação do HubSpot no Flow Builder permitem a sincronização e automação de dados entre o HubSpot e a SleekFlow de forma integrada. Esses blocos possibilitam pesquisar, criar e atualizar registros do HubSpot, garantindo que os dados dos clientes permaneçam atualizados e que ações relevantes sejam acionadas automaticamente.

Pesquisar registros no HubSpot

O bloco de ação Pesquisar registros no HubSpot permite buscar e recuperar um registro específico do HubSpot com base em critérios definidos. Ele é essencial para fluxos que precisam consultar dados existentes do cliente para decidir a próxima ação.

Para atualizar corretamente um registro específico do HubSpot, é necessário fornecer o ID do registro correspondente. A ação Pesquisar registros no HubSpot permite localizar o registro correto ao pesquisar no HubSpot usando critérios definidos. Depois que o registro correspondente for encontrado, o ID poderá ser usado no bloco de ação Atualizar registro no HubSpot, garantindo atualizações de dados precisas e contínuas entre as plataformas.

Configurar o bloco de ação “Pesquisar registros no HubSpot”: 

1. Clique no bloco de ação Pesquisar registros no HubSpot para abrir o formulário do bloco, que será exibido no lado direito da tela.
   
2. O formulário do bloco contém os seguintes campos:
   1. Empresa: Selecione a empresa do HubSpot conectada. Caso ainda não tenha configurado a integração, consulte o artigo da Central de Ajuda sobre integrações com o HubSpot.
   2. Tipo de objeto: Escolha Contato, Empresa, Negócio, Ticket ou um Objeto personalizado.
   3. Definir condições de busca
      1. Propriedade: selecione a propriedade do HubSpot para correspondência (por exemplo, email, telefone, hs_object_id, domínio, nome do negócio, campos personalizados).
      2. Operador: escolha o operador de comparação (por exemplo, igual a, contém, começa com, maior que, menor que).
      3. Valor: insira um valor fixo ou utilize uma variável (de gatilho, contato ou do meio do fluxo) usando o seletor.
         1. Encontrar um contato pelo e-mail: Propriedade: email → Operador: igual a → Valor: {Contato: email}
            
      4. Lidar com erro: Ative esta opção para configurar um caminho de fallback sempre que uma solicitação de busca falhar. Quando ativado:
         1. Um ramo adicional aparecerá no fluxo, especificamente para solicitações com falha
         2. Você pode configurar esse ramo para definir o que deve acontecer quando a solicitação não puder ser concluída, por exemplo, criar um novo contato
            

Criar registro no HubSpot

O bloco de ação Criar registro no HubSpot cria um novo registro no HubSpot quando acionado. Você pode utilizá-lo para adicionar novos contatos do HubSpot ou objetos personalizados diretamente a partir da SleekFlow.

Casos de uso comuns:

• Geração de leads: quando um novo cliente interage com a sua empresa na SleekFlow, criar um contato no HubSpot para acompanhamentos futuros.
• Automação do funil de vendas: quando um cliente demonstra interesse em um produto, criar automaticamente um novo negócio no HubSpot.
• Atendimento ao cliente: quando um cliente envia uma solicitação, gerar um ticket no HubSpot para acompanhamento e resolução.

Configurar o bloco de ação “Criar registro no HubSpot”:

1. Clique no bloco de ação Criar registro no HubSpot para abrir o formulário do bloco, que será exibido no lado direito da tela.
   
2. O formulário do bloco contém os seguintes campos:
   1. Empresa: selecione a empresa do HubSpot conectada.
   2. Tipo de objeto: escolha Contato, Empresa, Negócio, Ticket ou um Objeto personalizado.
   3. Definir propriedades:
      1. Propriedade: Selecione o campo do HubSpot que deseja preencher (por exemplo, email, firstname, dealname, subject).
      2. Valor: Insira um valor fixo ou utilize uma variável por meio do seletor {x} (por exemplo, {Contato: email}, {Gatilho: order_amount}).
      3. Clique em Adicionar para incluir mais pares de propriedade–valor.
         

Atualizar registro no HubSpot

O bloco de ação Atualizar registro no HubSpot modifica um registro existente do HubSpot com novas informações, garantindo que os dados do cliente permaneçam consistentes entre as duas plataformas.

Casos de uso comuns:

• Atualizar status do lead: quando um contato interage com uma mensagem de vendas, atualizar o status do lead no HubSpot.
• Sincronizar dados do cliente: se um cliente atualizar o número de telefone na SleekFlow, refletir essa alteração no HubSpot.
• Acompanhar o progresso do pedido: quando um pedido é realizado na SleekFlow, atualizar a etapa do negócio correspondente no HubSpot.

Configurar o bloco de ação “Atualizar registro no HubSpot”:

1. Clique no bloco de ação Atualizar registro no HubSpot para abrir o formulário do bloco, que será exibido no lado direito da tela.
   
2. O formulário do bloco contém os seguintes campos:
   1. Empresa: selecione a empresa do HubSpot conectada.
   2. Tipo de objeto: escolha Contato, Empresa, Negócio, Ticket ou um Objeto personalizado.
   3. Identificar registro por: selecione como o registro será identificado:
      1. ID do registro: insira um ID específico de registro do HubSpot.
      2. Variáveis: utilize uma variável (por exemplo, proveniente de um bloco Pesquisar registros no HubSpot) para fornecer dinamicamente o ID do registro.
3. Escolher propriedades para atualizar
   Defina qual campo do HubSpot você deseja atualizar quando esta ação for executada.
   1. Propriedade: selecione a propriedade do HubSpot que deseja atualizar (por exemplo, telefone, etapa do negócio, hs_pipeline_stage, renewal_date).
   2. Valor: insira um valor fixo ou utilize uma variável por meio do seletor {x}.
   3. Clique em Adicionar para atualizar várias propriedades no mesmo registro.