AgentFlow ofrece una experiencia de configuración guiada que te ayuda a crear, configurar, probar e implementar un agente de IA sin necesidad de construir manualmente la lógica en el Creador de flujos, con controles adicionales para personalizar las respuestas, orientar el uso del conocimiento y administrar la implementación con mayor precisión.

El proceso de configuración utiliza un asistente de 3 pasos que te guía a través de la creación del agente, la configuración de su conocimiento y comportamiento, la prueba de respuestas y su implementación en los canales que selecciones.

Este flujo de trabajo ayuda a los equipos a:

• Configurar agentes de IA más rápido con plantillas según el caso de uso
• Probar las respuestas antes de publicarlas
• Comprender cómo el agente genera las respuestas mediante herramientas de depuración integradas

Algunos casos de uso comunes son:

• Comercio: asesor de productos o asistente de ventas
• Reserva de servicios: responder consultas y guiar a los clientes para completar reservas
• Educación: ayudar a los usuarios a explorar programas o servicios

El proceso de configuración incluye los siguientes pasos:

1. Crear el agente de IA
2. Configurar el agente y probar las respuestas
3. Implementar el agente en los canales

Cómo acceder a la página "Crear agente de IA"

Sigue estos pasos para acceder a la página "Crear agente de IA":

1. Haz clic en el ícono  del panel izquierdo para ir a la página de SleekFlow AI
2. Haz clic en "AgentFlow" en la barra de navegación superior
   

Paso 1: Crea el agente de IA

Hay 2 formas de crear tu agente de IA

1. Si es la primera vez que creas un agente de IA, haz clic en "Comenzar ahora" para empezar
   
2. Si ya has creado agentes de IA, haz clic en "Crear nuevo agente", en la esquina superior derecha de la página.
   

El paso "Crear" te permite elegir una plantilla y definir la información básica de tu agente de IA.

Elige una plantilla

Comienza seleccionando la plantilla que mejor se adapte al caso de uso que tienes en mente.

Las opciones disponibles incluyen plantillas diseñadas para escenarios comunes, como:

• Comercio electrónico
• Reserva de servicios
• Educación
• Agente de admisión legal

Las plantillas ofrecen un punto de partida estructurado con instrucciones predefinidas del Playbook que puedes modificar más adelante. También puedes elegir "Personalizado" y configurar tu agente de IA desde cero.

Asigna un nombre a tu agente

A continuación, proporciona los datos básicos del agente.

Campo obligatorio:

• Nombre del agente: Se usa internamente para identificar al agente. Este nombre no es visible para los clientes.

Campo opcional:

• Descripción: Una breve descripción interna para ayudar a tu equipo a entender el propósito del agente.

 Si seleccionaste una plantilla como punto de partida, estos campos aparecerán completados previamente. Puedes editarlos para que el nombre y la descripción del agente de IA sean fáciles de reconocer para los miembros de tu equipo.

Haz clic en "Crear", en la esquina superior derecha de la página, para continuar.

Paso 2: Configura y prueba tu agente de IA

En este paso, defines cómo se comporta tu agente de IA y proporcionas la información que usará para responder las consultas de los clientes.

En este paso podrás:

• Agregar fuentes de conocimiento
• Configurar el comportamiento de las respuestas (disponible únicamente a partir del Sprint 78)
• Definir las instrucciones de conversación en el Playbook
• Habilitar la puntuación de leads (opcional)
• Probar el agente con el entorno de pruebas

El entorno de pruebas te permite simular conversaciones y evaluar las respuestas antes de implementar el agente.

Configura la base de conocimientos a nivel de agente

Cada agente de IA de AgentFlow tiene su propia base de conocimientos. Esta controla qué información puede consultar el agente al responder a los clientes.

Puedes agregar fuentes directamente a la base de conocimientos a nivel de agente durante la configuración. SleekFlow procesa e indexa estas fuentes en segundo plano. Según el tipo de fuente y el estado de procesamiento, el agente puede consultar primero el material de origen subido y, una vez que estén listos, los artículos generados.

Debes agregar al menos una fuente de conocimiento antes de probar el agente.

Por qué es importante la base de conocimientos a nivel de agente

La base de conocimientos a nivel de agente te ayuda a controlar el alcance del conocimiento de cada agente de IA.

Úsala para:

• Mantener a cada agente enfocado en el producto, servicio, región o flujo de trabajo correcto
• Evitar que el agente consulte conocimiento no relacionado
• Agregar fuentes mientras configuras el agente, sin salir de AgentFlow
• Probar el agente mientras las fuentes y los artículos generados aún se están procesando

Las fuentes de conocimiento disponibles incluyen:

Carga de archivos

La carga de archivos te permite agregar conocimiento basado en documentos para tu agente de IA.

Cuando subes archivos, el sistema extrae el contenido de texto y lo usa como material de referencia cuando el agente responde las preguntas de los clientes.

Puedes subir documentos en estos formatos:

• .PDF
• .DOCX
• .XLSX
• .CSV
• .JPG

Límites:

• Hasta 20 archivos
• Máximo 50 MB por archivo

Estos archivos se indexan y se usan como material de referencia cuando el agente responde las preguntas de los clientes.

Sigue estos pasos para subir archivos como fuentes de conocimiento:

1. En el paso "Configurar", haz clic en "Administrar conocimiento"
   
2. Aparecerá la ventana "Administrar conocimiento". Haz clic en el ícono 
   
3. Selecciona "Subir archivos" en el menú desplegable
   
4. Aparecerá un panel lateral
   
5. Puedes arrastrar y soltar los archivos, o hacer clic en "subir .DOCX, .PDF, .XLSX, .JPG" y seleccionarlos desde tu dispositivo
6. Después de seleccionar los archivos, el sistema comenzará a procesarlos. Una vez terminado, encontrarás una lista de los archivos subidos
   
7. Una vez que finalice el escaneo, puedes:
   1. Entrenar archivos seleccionados: seleccionar los archivos necesarios y agregarlos a la base de conocimientos del agente de IA como materiales de entrenamiento
   2. Eliminar archivos seleccionados: eliminar los archivos seleccionados de la lista

Una vez finalizado el escaneo y seleccionados los archivos como materiales de entrenamiento, haz clic en "Entrenar seleccionados" para procesar el contenido.

Indexación de URL

Puedes proporcionar la URL de un sitio web para que el sistema la escanee y la indexe.

La indexación de URL permite que el agente de IA obtenga información directamente de tu sitio web.

Cuando agregas una URL, el sistema escanea la página web y extrae el contenido de texto. El agente de IA puede entonces consultar esta información al responder las preguntas de los clientes.

Cuándo usar la indexación de URL

La indexación de URL funciona mejor cuando tu sitio web ya contiene información estructurada que los clientes suelen preguntar, como:

• Detalles de productos o páginas de catálogo
• Preguntas frecuentes o artículos del centro de ayuda
• Descripciones de servicios
• Información de precios
• Páginas de políticas (envíos, devoluciones, etc.)

Usar la indexación de URL te permite entrenar al agente de IA con el contenido seleccionado del sitio web de antemano. Esto ayuda a que el agente responda con mayor precisión y en menos tiempo, ya que no necesita obtener la información del sitio web en tiempo real.

Sigue estos pasos para agregar URL para la indexación:

1. En el paso "Configurar", haz clic en "Administrar conocimiento"
   
2. Aparecerá la ventana "Administrar conocimiento". Haz clic en el ícono 
   
3. Selecciona "Indexar páginas web" en el menú desplegable
   
4. Aparecerá un panel lateral
   
5. Ingresa la URL que quieres que el agente de IA indexe
   
   1. Puedes habilitar "Escanear todas las subpáginas de esta URL" si quieres que el sistema incluya las subpáginas automáticamente
6. Haz clic en "Escanear URL"
7. El sistema escaneará la URL y obtendrá los datos si seleccionaste escanear todas las subpáginas
   
8. Una vez finalizado el escaneo, las URL detectadas aparecerán en la lista. 
9. En esta etapa, el contenido del sitio web solo se ha escaneado y se ha incluido en la lista para revisión. Aún no se ha agregado a la base de conocimientos a nivel de agente. Después, puedes:
   1. Agregar seleccionadas: agrega las URL seleccionadas a la base de conocimientos a nivel de agente
   2. Eliminar seleccionadas: quita las URL seleccionadas de la lista

Después de seleccionar las URL que quieres usar, haz clic en "Guardar y procesar" para agregarlas a la base de conocimientos a nivel de agente.

Búsqueda web

La búsqueda web permite que tu agente de IA obtenga información de sitios web específicos en tiempo real.

En lugar de depender únicamente del contenido subido o indexado, el agente puede usar la búsqueda web para consultar información de los dominios o URL que autorices al responder las preguntas de los clientes.

Cuándo usar la búsqueda web en vivo

La búsqueda web en vivo funciona mejor cuando la información que quieres que el agente de IA consulte puede cambiar con frecuencia y necesita mantenerse actualizada.

Esto es útil para contenido como:

• Páginas de productos o servicios que se actualizan con regularidad
• Contenido del sitio web que cambia con frecuencia
• Información pública que el agente necesita consultar en tiempo real

Usa esta opción cuando quieras que el agente de IA busque la información más reciente en sitios web aprobados, en lugar de depender únicamente de fuentes de conocimiento previamente entrenadas.

Agrega sitios web para la búsqueda web en vivo

Sigue estos pasos para agregar sitios web para la búsqueda web:

1. En el paso "Configurar", haz clic en "Administrar conocimiento"
   
2. Aparecerá la ventana "Administrar conocimiento". Haz clic en el ícono 
   
3. Selecciona "Búsqueda web en vivo" en el menú desplegable
   
4. Aparecerá un panel lateral.
   
5. Ingresa el dominio o la URL que quieres autorizar para que el agente de IA lo busque.
   
6. Haz clic en "Agregar fuente"

Después de agregar la URL, esta aparecerá en la lista de sitios web bajo "Búsqueda web".

Desde esta lista, puedes:

• Revisar los sitios web agregados para la búsqueda web
• Seleccionar uno o más sitios web
• Eliminar los sitios web seleccionados si ya no son necesarios

Una vez que hayas revisado la lista, haz clic en "Guardar y procesar" para continuar.

Respuestas personalizadas

Las respuestas personalizadas te permiten crear respuestas predefinidas para las preguntas frecuentes de los clientes.

En lugar de depender de documentos subidos o sitios web indexados, puedes definir directamente cómo debe responder el agente de IA a preguntas específicas. Cuando un cliente hace una pregunta similar, el agente de IA puede devolver la respuesta predefinida.

Las respuestas personalizadas se organizan en conjuntos de preguntas relacionadas que comparten una sola respuesta.

Cuándo usar respuestas personalizadas

Las respuestas personalizadas funcionan mejor para información breve y clara que siempre debe generar una respuesta uniforme, como:

• Horarios de atención
• Ubicaciones de tiendas
• Información de contacto
• Políticas básicas
• Preguntas frecuentes

Puedes agregar varias preguntas de entrenamiento que correspondan a la misma respuesta, lo que permite que el agente de IA reconozca las distintas formas en que los clientes pueden hacer la misma pregunta.

Agrega una respuesta personalizada

Sigue estos pasos para crear una respuesta personalizada:

1. En el paso "Configurar", haz clic en "Administrar conocimiento"
   
2. Aparecerá la ventana "Administrar conocimiento". Haz clic en el ícono 
   
3. Selecciona "Respuestas personalizadas" en el menú desplegable
   
4. Aparecerá un panel lateral.
5. Ingresa la siguiente información:
   
   1. Pregunta: ingresa la pregunta principal del cliente. Por ejemplo: ¿Cuáles son sus horarios de atención?
   2. Variaciones de la pregunta: ingresa otras formas en que los clientes pueden hacer la misma pregunta. Puedes hacer clic en "Agregar variación" para incluir más variaciones.
   3. Respuesta: ingresa la respuesta predefinida que debe dar el agente de IA cuando el cliente haga la pregunta o una variación similar.
6. Después de completar los campos, haz clic en “Agregar respuesta personalizada”

Una vez agregada, la respuesta personalizada aparecerá en la lista. Puedes agregar más respuestas personalizadas completando los campos. Haz clic en "Guardar y procesar" cuando hayas terminado.

Administra las respuestas personalizadas

Después de crear respuestas personalizadas, puedes administrarlas desde la lista.

Puedes:

• Ver los conjuntos de respuestas personalizadas existentes
• Seleccionar uno o varios conjuntos
• Eliminar los conjuntos seleccionados si ya no son necesarios

Cada conjunto muestra la cantidad de preguntas de entrenamiento asociadas.

Base de conocimientos global

Puedes agregar fuentes existentes de la base de conocimientos global de tu organización a la base de conocimientos a nivel de agente.

El panel de la base de conocimientos global se divide en dos pestañas:

• Asignadas: muestra las fuentes que ya se agregaron a la base de conocimientos de este agente de IA.
• Biblioteca sin asignar: muestra las fuentes disponibles de la base de conocimientos global de tu organización que actualmente no están asignadas a este agente de IA.

Desde la pestaña Biblioteca sin asignar, puedes:

• Buscar fuentes por título o contenido
• Filtrar fuentes por tipo o estado
• Revisar el nombre, tipo y estado de procesamiento de la fuente
• Seleccionar una fuente para obtener una vista previa de su contenido
• Haz clic en el ícono  para agregar una fuente a la base de conocimientos a nivel de agente

Una vez asignada una fuente, el agente de IA puede consultarla al responder a los clientes.

Cómo funcionan el procesamiento de fuentes y los artículos generados

Después de agregar una fuente, SleekFlow procesa e indexa su contenido en segundo plano. Según la fuente y la función de IA, SleekFlow puede generar artículos a partir del contenido de la fuente.

Los artículos generados se crean después de incorporar la fuente. Estructuran y organizan el contenido incorporado en un formato que el agente puede consultar de manera más eficaz, además de facilitar la revisión del conocimiento para tu equipo.

Si un artículo generado aún no está listo, el agente puede seguir consultando directamente el material de la fuente subida. Una vez que el artículo generado esté listo, el agente lo consultará en su lugar.

Permite que el agente consulte propiedades de contacto

Puedes permitir que el agente de IA acceda a propiedades de contacto seleccionadas para personalizar las respuestas.

 

Para configurar el acceso a las propiedades de contacto:

1. En Acceso a datos del cliente, haz clic en "Agregar propiedad"
2. Selecciona las propiedades de contacto que el agente puede consultar
3. Haz clic en "Guardar propiedades"

El agente podrá usar esta información al generar respuestas.

Configura la prioridad de respuesta

La prioridad de respuesta controla cómo equilibra el agente la velocidad de respuesta y la calidad de las respuestas.

Puedes elegir entre tres opciones:

• Ultrarrápida: prioriza la velocidad para respuestas rápidas
• Equilibrada: equilibra la velocidad de respuesta y la precisión
• Alta calidad: prioriza respuestas más detalladas y precisas

Configura el "Estilo y ritmo de respuesta"

Esta sección incluye ajustes que afectan cómo se presentan las respuestas en el chat. Puedes usar estos ajustes para que las respuestas más largas sean más fáciles de leer y de seguir de forma natural antes de implementar el agente.

División semántica de mensajes (ritmo similar al humano) 

La división semántica de mensajes (ritmo similar al humano) divide automáticamente las respuestas largas de la IA en varios mensajes más cortos, según pausas conversacionales naturales, lo que hace que las respuestas extensas sean más fáciles de leer y de seguir en el chat.

Cuando está habilitada, puede ayudarte a:

• hacer que las respuestas largas sean más fáciles de leer rápidamente
• crear una experiencia de chat más natural
• mejorar la legibilidad en conversaciones de soporte y ventas

Puedes simplemente activar esta función en el paso de configuración del agente. Cuando este ajuste está habilitado, el agente envía las respuestas largas elegibles como varios mensajes más cortos en lugar de un solo mensaje extenso.

Este ajuste cambia la forma en que se entrega la respuesta. No modifica las fuentes de conocimiento del agente, la lógica del Playbook ni el contenido subyacente de la respuesta.

Escribe el Playbook

El Playbook define cómo debe llevar el agente de IA las conversaciones con los clientes.

Usa el Playbook para guiar cómo responde el agente en distintos escenarios, qué tono debe usar, qué debe evitar y qué acciones puede realizar durante una conversación.

La tarjeta de Playbooks incluye dos pestañas:

• Tu playbook: un editor de texto libre donde puedes escribir las instrucciones del Playbook en texto simple.
• Optimizado con IA: una versión perfeccionada del Playbook, organizada en secciones editables, más clara y fácil de actualizar, con campos más claros para configurar tu agente de IA según las necesidades de tu negocio.

Puedes seguir usando la pestaña "Tu playbook" como la fuente editable y dejar que SleekFlow la optimice automáticamente cuando pruebes o implementes el agente. También puedes editar y guardar manualmente la versión Optimizado con IA si quieres tener más control sobre las instrucciones estructuradas que lee el agente de IA.

Escribe instrucciones en Tu playbook

Usa la pestaña Tu playbook si quieres administrar el Playbook en texto libre.

Al escribir el Playbook, es posible que quieras incluir instrucciones como:

• Tono y estilo de comunicación: define cómo debe comunicarse el agente con los clientes. Por ejemplo, con un tono amigable, profesional o conciso.
• Instrucciones generales: describe el rol general del agente de IA y cómo debe ayudar a los clientes.
• Qué debe evitar el agente: define las restricciones, como evitar especulaciones, no proporcionar información no verificada o escalar ciertas solicitudes.
• Manejo de escenarios: proporciona instrucciones sobre cómo debe responder el agente en situaciones específicas, como solicitudes de reembolso, consultas de productos o preguntas sobre reservas. También puedes definir qué información debe recopilar el agente en cada escenario, como números de pedido, preferencias de productos o detalles de la reserva.

Si seleccionaste una plantilla en el Paso 1, Tu playbook ya incluirá instrucciones predefinidas. Puedes revisarlas y editarlas según las necesidades de tu negocio.

[Captura de pantalla de la pestaña "Tu playbook"

El Playbook debe tener al menos 50 caracteres para poder guardarse.

Cuando pruebas o implementas el agente, SleekFlow optimiza automáticamente el contenido más reciente de "Tu playbook" antes de continuar. Puedes seguir editando Tu playbook más adelante. Cada vez que vuelvas a probar o implementar, SleekFlow optimizará la versión más reciente.

Usa el Playbook optimizado con IA

La pestaña "Optimizado con IA" muestra tu Playbook como secciones estructuradas y editables. Esto te ayuda a ajustar partes específicas del Playbook sin tener que reescribir toda la versión de texto libre.

Usa la pestaña "Optimizado con IA" cuando quieras tener un control más preciso sobre las instrucciones que lee el agente de IA.

La pestaña "Optimizado con IA" incluye las siguientes secciones:

• Personalidad: define el rol, el tono y el estilo de comunicación del agente.
• Comportamiento: define las reglas generales de comportamiento que el agente debe seguir durante las conversaciones.
• Respuesta para tipos de contenido no compatibles: define la respuesta que se usa cuando el agente recibe un tipo de mensaje que no puede procesar.
• Barreras de protección: define las situaciones que el agente debe detectar y cómo debe responder ante ellas.
• Escenarios: contiene instrucciones específicas para cada escenario. Cada escenario aparece como una tarjeta editable con un título, un activador y una instrucción.

Si el Playbook de origen está vacío o tiene menos de 50 caracteres, la pestaña "Optimizado con IA" mostrará un estado vacío. Vuelve a la pestaña "Tu playbook" y agrega suficiente contenido al Playbook primero.

Edita el Playbook optimizado con IA

Para editar el Playbook optimizado con IA:

1. Abre la pestaña Optimizado con IA.
2. Edita las secciones estructuradas que quieras actualizar.
3. Haz clic en "Guardar".

Antes de guardar ediciones manuales por primera vez, el Playbook original permanece editable.

Guarda los cambios en el Playbook optimizado

Cuando haces clic en "Guardar" después de editar la pestaña Optimizado con IA por primera vez, aparece una ventana de confirmación.

La ventana explica que, si aplicas los cambios, el Playbook original dejará de ser editable.

Puedes:

• Hacer clic en "Cancelar" para volver sin guardar.
• Hacer clic en "Guardar" para aplicar el Playbook optimizado.

Después de guardar el Playbook optimizado con IA, las futuras actualizaciones del Playbook deberán hacerse desde la pestaña Optimizado con IA.

Cuando realices futuras ediciones en la pestaña Optimizado con IA, aparecerá un aviso que indica que tienes cambios sin guardar en el Playbook optimizado. Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.

Si SleekFlow no puede optimizar el Playbook, aparecerá un mensaje de error. Haz clic en "Reintentar" para generar nuevamente el Playbook optimizado.

Usa el editor del Playbook para escribir instrucciones que orienten cómo debe responder el agente en diferentes situaciones y qué acciones puede realizar durante una conversación.

Al escribir el Playbook, puedes incluir instrucciones como las siguientes:

• Tono y estilo de comunicación: define cómo debe comunicarse el agente con los clientes (por ejemplo, de manera amable, profesional o concisa).
• Instrucciones generales: describe la función general del agente de IA y cómo debe ayudar a los clientes.
• Qué debe evitar el agente: define las restricciones que debe seguir, como evitar hacer suposiciones, no proporcionar información sin fundamento o derivar determinadas solicitudes.
• Gestión de situaciones: proporciona instrucciones sobre cómo debe responder el agente en situaciones específicas, como solicitudes de reembolso, consultas sobre productos o preguntas relacionadas con reservas. También puedes indicar qué información debe recopilar en cada situación, como números de pedido, preferencias de productos o detalles de la reserva.

Si seleccionaste una plantilla en el Paso 1, el Playbook ya incluirá instrucciones predefinidas que puedes revisar y modificar.

Cómo usar los comandos del Playbook

El editor del Playbook admite comandos de barra diagonal (/), que te permiten insertar acciones estructuradas directamente en el flujo de la conversación.

Estos comandos permiten que el agente de IA realice acciones como:

• Aplicar etiquetas
• Activar integraciones
• Llamar a API personalizadas
• Realizar otras acciones configuradas

Para insertar un comando:

1. Escribe / en el editor del Playbook.
2. Selecciona la acción que quieres insertar en la lista de comandos.

En la pestaña "Optimizado con IA", puedes ver los comandos que ya se agregaron en "Tu playbook", pero aún no puedes agregar nuevas acciones con comandos de barra diagonal. Si quieres que el agente realice una acción en la pestaña "Optimizado con IA", describe la acción deseada en lenguaje natural.

The Playbook defines how the AI agent should conduct conversations with customers.

Consulta una fuente de conocimiento específica con /source

Puedes usar /source en el Playbook para indicarle al agente de IA que use un archivo específico de la base de conocimientos para ciertas instrucciones.

Para agregar una fuente como acción:

1. En el editor del Playbook, escribe /source
2. Aparecerá una lista de las fuentes de datos existentes
   
3. Selecciona la fuente de datos en la ventana
   
4. Haz clic en “Insertar”

Esto es útil cuando:

• El agente debe basarse en un documento específico para un escenario en particular
• Quieres respuestas más controladas y uniformes

Ejemplo:

Usa un archivo de política de reembolsos para asegurarte de que todas las respuestas relacionadas con reembolsos sigan la misma fuente.

Cómo usar los comandos de Shopify en el Playbook

Si tu empresa tiene Shopify conectado en SleekFlow, puedes agregar comandos de Shopify en el Playbook para definir cuándo el agente de IA debe realizar acciones relacionadas con Shopify.

Esto te permite:

• Controlar cuándo el agente obtiene información de productos
• Guiar cómo el agente maneja las acciones relacionadas con el carrito
• Asegurar un manejo uniforme de las consultas relacionadas con la tienda

Acciones disponibles de Shopify

El agente de IA puede usar las siguientes acciones de Shopify durante las conversaciones:

Calcular la puntuación de leads (opcional)

Puedes habilitar "Calcular puntuación de leads" para evaluar la intención del cliente durante las conversaciones.

Cuando está habilitada, el agente asigna una puntuación según los criterios que definas.

Para configurar la puntuación de leads:

1. Activa "Calcular puntuación de leads"
2. Haz clic en el ícono  para configurar las reglas de puntuación
3. Aparecerá un panel lateral
   
4. En el panel lateral, los campos aparecen completados previamente con criterios sugeridos. Puedes editar los criterios y ajustar las ponderaciones según las necesidades de tu negocio. Puedes definir los criterios de puntuación con los siguientes campos:
   1. Ponderación de la puntuación de leads (%): ingresa la ponderación de cada criterio. La ponderación determina cuánto contribuye cada criterio a la puntuación final del lead.
   2. Criterios: describe las señales que el agente de IA debe evaluar al asignar una puntuación. Por ejemplo, si el lead pregunta sobre características del producto, compara opciones o muestra señales de intención de compra.
   3. También puedes hacer clic en "Agregar criterio" para incluir condiciones de puntuación adicionales.

Si quieres volver al contenido predeterminado, haz clic en "Usar valores predeterminados", en la esquina superior derecha.

Después de configurar los criterios, haz clic en "Guardar", en la esquina superior derecha, para aplicar las reglas de puntuación de leads.

Una vez habilitada, el agente de IA calculará automáticamente la puntuación de los leads durante las conversaciones según los criterios definidos. La puntuación de leads ayuda a tu equipo a identificar leads con alto potencial y priorizar las acciones de seguimiento.

Prueba tu agente en el entorno de pruebas

El entorno de pruebas te permite probar tu agente de IA y revisar cómo se generan las respuestas antes de la implementación.

El panel de pruebas aparece en el lado derecho de la página de configuración.

Las pruebas estarán disponibles una vez que:

• Hayas agregado al menos una fuente a la base de conocimientos a nivel de agente.
• Hayas configurado el Playbook.

Si las fuentes aún se están procesando, es posible que las pruebas por chat sigan estando disponibles. El agente puede consultar el material de origen subido mientras se preparan los artículos generados. Una vez que los artículos generados estén listos, las respuestas podrán consultarlos en su lugar.

Las pruebas estarán disponibles después de que:

• hayas agregado al menos una fuente a la base de conocimientos a nivel de agente
• el Playbook tenga al menos 50 caracteres

Durante las pruebas, el agente de IA consultará la versión más reciente de los "Ajustes optimizados". 

Si las fuentes de datos aún se están procesando, es posible que las pruebas de chat sigan disponibles. El agente puede consultar el material de la fuente subida mientras se preparan los artículos generados. Una vez que los artículos generados estén listos, las respuestas podrán consultarlos en su lugar.

Prueba las respuestas por chat

Una vez que hayas agregado al menos 1 fuente de conocimiento y configurado el Playbook, puedes usar la interfaz de pruebas de chat para simular conversaciones con el agente de IA.

Para probar las respuestas:

1. Haz clic en "Probar respuestas por chat".
2. Usa los inicios de conversación sugeridos o escribe tu propio mensaje.
   
3. En la vista de prueba de chat, puedes ver lo siguiente:
   1. Respuesta del agente de IA: 
      1. la tarjeta de respuesta principal muestra cómo respondería el agente de IA al mensaje del cliente.
      2. Esto te permite verificar si la respuesta es precisa, clara y coherente con el comportamiento definido en el Playbook.
   2. Acciones realizadas
      1. La sección Acciones realizadas muestra los pasos que el agente de IA llevó a cabo antes de generar la respuesta.
      2. Esto puede incluir acciones como:
         1. Buscar en la base de conocimientos
         2. Llamar a una integración o API
         3. Calcular la puntuación de leads, si está habilitada
      3. Esta sección te ayuda a entender cómo llegó el agente de IA a su respuesta.
   3. Fuentes
      1. La sección Fuentes muestra las fuentes de conocimiento consultadas en la respuesta.
      2. Para cada fuente, puedes ver el nombre del archivo y un breve fragmento de texto utilizado por el agente de IA. Esto te ayuda a verificar si la respuesta se basa en el material de origen correcto.
   4. Comentarios sobre la respuesta
      1. Debajo de la respuesta, puedes indicar si la respuesta generada cumple con tus expectativas.
      2. Úsalo para revisar rápidamente si la calidad de la respuesta es aceptable durante las pruebas.
   5. Preguntas de seguimiento sugeridas
      1. El panel de chat también puede mostrar preguntas de seguimiento sugeridas según la conversación.
      2. Puedes hacer clic en estas sugerencias para seguir probando cómo responde el agente de IA a preguntas relacionadas de los clientes.
   6. Campo de entrada de mensajes
      1. En la parte inferior del panel, puedes escribir mensajes adicionales para continuar la conversación y probar distintos escenarios.
      2. Esto te permite simular conversaciones de varios turnos y evaluar cómo responde el agente de IA a lo largo de toda la interacción.

Ejecuta una prueba por lotes de respuestas

La prueba por lotes de respuestas te permite evaluar con qué nivel de confianza responde el agente de IA a un conjunto de preguntas de prueba generadas automáticamente a partir de tus fuentes de conocimiento.

En lugar de probar un mensaje a la vez, la prueba por lotes crea varias preguntas a partir del conocimiento que subiste y las ejecuta a través del agente de IA. Esto te ayuda a identificar rápidamente qué responde bien el agente y qué áreas podrían necesitar mejoras antes de la implementación.

Para ejecutar una prueba por lotes de respuestas:

1. Haz clic en "Ejecutar prueba por lotes de respuestas" en el entorno de pruebas
2. Selecciona el idioma de prueba.
   
3. Haz clic en "Ejecutar prueba de rendimiento".
4. Después de que finalice la prueba, puedes revisar los resultados de las siguientes maneras:
   1. Puntuación de confianza general
      1. en la parte superior de la página de resultados, puedes ver la puntuación de confianza general de la prueba por lotes. 
      2. Este resumen muestra qué tan bien se desempeñó el agente de IA en todas las preguntas generadas, incluida la cantidad de respuestas que corresponden a cada categoría de confianza.
   2. Categorías de confianza
      1. los resultados de la prueba se agrupan en categorías de confianza, como:
         1. Excelente
         2. Necesita atención
      2. Esto te ayuda a identificar rápidamente qué respuestas funcionan bien y cuáles podrían necesitar mejoras.
   3. Resultados de pruebas individuales
      1. cada resultado de prueba muestra:
         1. La pregunta de prueba generada
         2. La respuesta del agente de IA
         3. La puntuación de confianza de esa respuesta
         4. La fuente de conocimiento utilizada para generar la pregunta
      2. Esto te permite revisar cómo respondió el agente de IA a cada pregunta y si la respuesta está respaldada por el material de origen esperado.

Una vez que hayas completado la configuración y las pruebas de tu agente de IA, haz clic en "Guardar", en la esquina superior derecha, para pasar al Paso 3.

Paso 3: Implementa tu agente de IA

Después de configurar y probar tu agente de IA, puedes implementarlo para que comience a responder las conversaciones de los clientes.

En este paso podrás:

1. Seleccionar el canal en el que debe responder el agente de IA
2. Definir, de forma opcional, cuándo puede responder el agente
3. Configurar las condiciones de salida que determinan cuándo el agente deja de responder. En este paso, también puedes agregar acciones de seguimiento sobre cómo quieres que se maneje la conversación después de que el agente de IA la abandone.

Selecciona el canal

Primero, elige el canal en el que el agente de IA recibirá y responderá mensajes.

Para configurarlo:

1. En el paso Implementar, ubica la sección Canal.
   
2. Selecciona el canal en la lista desplegable.
3. Esto define el canal en el que el agente de IA gestionará los mensajes entrantes.

Configura un horario de respuesta específico (opcional)

Puedes controlar cuándo puede responder el agente de IA a los clientes habilitando "Configurar horario de respuesta específico".

Para configurar el horario de respuesta:

1. Activa "Configurar horario de respuesta específico".
2. Selecciona los días de la semana en los que el agente de IA debe estar activo.
3. Establece la hora de inicio y fin.

Esto te permite controlar cuándo puede responder el agente de IA. Por ejemplo, puedes optar por activarlo solo fuera del horario de atención.

El sistema admite horarios de respuesta nocturnos, como de 6:00 p.m. a 9:00 a.m.

Configura las condiciones de salida

La sección "Cuándo salir" te permite definir las condiciones que determinan cuándo el agente de IA debe dejar de responder en una conversación.

De forma predeterminada, el agente de IA incluye condiciones de salida predefinidas para escenarios de conversación comunes. Estas condiciones determinan cuándo el agente debe dejar de responder en una conversación.

Las condiciones de salida predeterminadas incluyen:

• Confianza baja: cuando la confianza de la respuesta del agente de IA es baja
• Tiempo de espera agotado: cuando la conversación permanece inactiva durante un período de tiempo
• Un agente humano toma el control: cuando un agente humano se une a la conversación
• Error del sistema: cuando el agente de IA encuentra un error del sistema

Puedes revisar y editar estas condiciones de salida predeterminadas según las necesidades de tu negocio.

Para configurar una condición de salida:

1. Ubica la sección "Cuándo salir".
2. Haz clic para abrir la condición de salida
3. Define los criterios de activación.
4. De forma opcional, agrega una acción de seguimiento después de que el agente de IA salga. Las acciones de seguimiento definen qué sucede después de que el agente deja de responder. En la página de implementación, puedes configurar un conjunto limitado de acciones de seguimiento, como:
   1. Asignar la conversación a un miembro del equipo
   2. Agregar etiquetas a la conversación para su seguimiento o categorización
   3. Si necesitas lógica de salida más avanzada o acciones adicionales, puedes continuar editando el flujo generado más adelante en el Creador de flujos.
5. Puedes hacer clic en "Agregar condición de salida" para configurar reglas de salida adicionales.

Estas condiciones ayudan a garantizar que las conversaciones se transfieran o finalicen adecuadamente cuando el agente de IA ya no pueda ayudar de manera eficaz.

Define el público objetivo para la implementación

Puedes limitar quién puede interactuar con el agente de IA durante la implementación. Esto te ayuda a probar el agente con un público más reducido antes de implementarlo de forma más amplia.

Para definir un público objetivo:

1. En Público objetivo, selecciona "Público personalizado"
   
2. Haz clic en "Agregar condición"
3. Elige un tipo de condición:
   1. Número de teléfono
   2. Palabra clave
   3. Etiqueta de contacto
4. Ingresa los valores de la condición
   

Implementa el agente de IA

Una vez que hayas configurado el canal y los ajustes opcionales:

1. Haz clic en "Guardar e implementar", en la esquina superior derecha.

Después de la implementación:

• El agente de IA se activa
• El agente comenzará a responder conversaciones en el canal seleccionado
• Se te redirigirá de vuelta a la lista de agentes de IA
• El sistema crea automáticamente un flujo correspondiente en el Creador de flujos

El flujo generado se puede usar para configuraciones más avanzadas, como perfeccionar la lógica de salida o agregar acciones adicionales más allá de las disponibles en la página de implementación.

Puedes volver más adelante para actualizar la configuración del agente o ajustar los parámetros de implementación si es necesario.

Administra un agente de IA existente

Después de crear e implementar un agente de IA, puedes volver en cualquier momento para actualizar su configuración, volver a probar las respuestas o ajustar los parámetros de implementación.

Para administrar un agente de IA existente:

1. Haz clic en el ícono  de la barra de navegación izquierda para ir a la página de SleekFlow AI
2. En la pestaña "AgentFlow", ubica el agente que quieres administrar
3. Dentro de la tarjeta, puedes:
   1. Editar el agente de IA haciendo clic en el botón "Editar"
   2. Eliminar el agente de IA haciendo clic en el ícono 

Actualiza la configuración y las pruebas

En el paso "Configurar", puedes:

• Agregar, quitar o actualizar fuentes en la base de conocimientos a nivel de agente
• Actualizar las instrucciones del Playbook
• Ajustar la prioridad de respuesta y los ajustes de comportamiento
• Actualizar los ajustes de puntuación de leads, si está habilitada
• Volver a ejecutar las pruebas de chat y las pruebas por lotes de respuestas antes de guardar los cambios

Administra las condiciones de salida

En la pestaña "Salida", puedes administrar las condiciones de salida globales del agente de IA y las acciones de seguimiento.

Puedes:

• Agregar una nueva condición de salida
• Editar una condición de salida existente
• Eliminar una condición de salida existente. Ten en cuenta que, al eliminar una condición de salida, esta se quita de todos los flujos existentes.
• Actualizar las acciones de seguimiento vinculadas al manejo de la salida

Otras actualizaciones, como editar o eliminar condiciones de salida existentes, se aplican sin necesidad de volver a implementar.

Actualiza los parámetros de implementación

En la pestaña Implementar, puedes ver las implementaciones actuales del agente de IA y crear o actualizar flujos según el tipo de implementación.

Crea un nuevo flujo

Para implementar el agente de IA en un flujo adicional, crea un nuevo flujo en la pestaña Implementar y completa la configuración de implementación.

Según el tipo de implementación, puedes configurar ajustes como:

• Canal conectado
• Horario de respuesta

Después de configurar el flujo, haz clic en "Guardar e implementar" para aplicar la implementación.

Actualiza un flujo existente

Para una implementación existente que no se administra en el Creador de flujos, puedes:

• Cambiar el canal conectado
• Actualizar el horario de respuesta

Después de hacer los cambios, haz clic en "Guardar e implementar" para aplicar las actualizaciones.