La configuración guiada de AgentFlow te ayuda a crear un agente de IA describiendo con tus propias palabras lo que quieres que haga.

Según tu caso de uso y la información comercial disponible, AgentFlow puede hacer preguntas de seguimiento y generar un Playbook para tu agente. Después, puedes revisar el Playbook, configurar cómo funciona el agente, probar sus respuestas e implementarlo en tus canales de mensajería.

En este artículo, aprenderás a:

• Crear un agente de IA mediante la configuración guiada
• Describir las conversaciones que quieres que gestione el agente
• Revisar y editar el Playbook generado
• Configurar fuentes de conocimiento
• Configurar los ajustes de Contexto y respuestas
• Configurar las condiciones de salida
• Probar y mejorar el agente
• Implementar el agente en uno o más canales
• Crear y administrar varias implementaciones para el mismo agente

Antes de comenzar

Para usar esta experiencia de configuración, necesitas:

• Acceso a un plan de IA
• Acceso al módulo de SleekFlow AI
• Tener habilitada la Vista previa de funciones en tu espacio de trabajo

Crea un agente de IA

Paso 1: Accede a la página de configuración

Sigue estos pasos para acceder a la página de configuración del agente de IA:

1. Haz clic en el ícono  para acceder a la página “SleekFlow AI”
2. Haz clic en el botón “Crear agente de IA”, en la esquina superior derecha
3. Se te redirigirá a la página “Configuración del agente de IA”

Paso 2: Describe el caso de uso del agente

En la página de configuración del agente, describe las conversaciones con clientes que quieres que gestione.
 

Puedes:

• Ingresar tu propio caso de uso en el campo de texto
• Seleccionar una de las opciones de inicio rápido sugeridas

Por ejemplo:

• Responder preguntas sobre productos y recomendar artículos adecuados.
• Ayudar a los clientes a consultar el estado de sus pedidos y el plazo de entrega.
• Calificar nuevos leads antes de transferirlos al equipo de ventas.
• Responder preguntas sobre reservas de citas y recopilar los datos necesarios del cliente.

Cuanto más específica sea tu descripción, más relevante será probablemente el Playbook generado.

Usa una opción de inicio rápido sugerida

AgentFlow puede mostrar casos de uso sugeridos según la industria y la URL del sitio web registradas en tu espacio de trabajo.

Haz clic en una sugerencia para usarla como punto de partida. También puedes ignorar las sugerencias e ingresar tu propio caso de uso.

Seleccionar una opción de inicio rápido sugerida sigue el mismo proceso de configuración que ingresar un caso de uso personalizado.

Cómo usa AgentFlow la información de tu empresa

Esta información puede incluir:

• La industria registrada en tu espacio de trabajo
• La URL del sitio web registrada en tu espacio de trabajo
• Los productos y servicios descritos en tu sitio web
• Las preguntas frecuentes de los clientes o la información de soporte publicada en tu sitio web
• Las páginas relevantes del sitio web
• La información de la marca y el tono de voz que se presentan en tu sitio web

AgentFlow solo usa la información que puede encontrar en los datos disponibles del espacio de trabajo y en el sitio web registrado. No usa tus conversaciones anteriores con clientes para generar el Playbook.

Si parte de la información no está disponible en tu sitio web, AgentFlow continúa con el contexto que puede encontrar y puede hacer preguntas de seguimiento.

Paso 3: Responde las preguntas de configuración

Después de enviar tu caso de uso, se te redirigirá a la página “Configuración del agente”. AgentFlow puede hacer preguntas de seguimiento para recopilar contexto adicional de la empresa.

AgentFlow solo hace preguntas cuando necesita más información para generar un Playbook relevante.

Para cada pregunta, puedes:

• Seleccionar una de las respuestas sugeridas
• Seleccionar “Otro” e ingresar tu propia respuesta
• Omitir la pregunta
• Volver atrás y editar las respuestas de la ronda actual
• Revisar tus respuestas antes de confirmarlas

Las respuestas de texto libre pueden contener hasta 500 caracteres por campo.

Confirma tus respuestas

Después de que confirmes una ronda de respuestas, AgentFlow revisará la nueva información.

Ocurrirá una de las siguientes acciones:

• Si hay suficiente contexto disponible, AgentFlow comenzará a generar el Playbook.
• Si se necesita más contexto, AgentFlow hará otra ronda de preguntas.

Si omites todas las preguntas de una ronda, AgentFlow continuará con la información que ya está disponible. Los temas que omitas no se volverán a preguntar.

Paso 4: Revisa y edita el Playbook generado

Una vez que AgentFlow tenga suficiente información, generará un Playbook para el agente.

La pantalla de generación muestra el progreso de la configuración. Cuando finalice la generación, el lienzo del Playbook se abrirá automáticamente.

El Playbook define cómo debe pensar, responder y actuar el agente durante las conversaciones con los clientes.

Revisa el lienzo del Playbook

El lienzo del Playbook incluye:

• Un nombre de agente editable
• Las instrucciones generadas del Playbook
• Una barra de herramientas de formato
• Un botón “Insertar acción”
• Un menú de comandos con barra diagonal
• Chips de acciones integrados
• Un resumen de la configuración de Conocimiento, Contexto y respuestas, Integraciones y Salidas

Revisa cuidadosamente el contenido generado y actualiza las instrucciones que no coincidan con el flujo de trabajo, las reglas comerciales o el tono de voz que quieres.

Edita el nombre del agente

Haz clic en el nombre del agente para reemplazar el nombre generado por uno que tu equipo pueda reconocer con mayor facilidad.

El nombre del agente se usa para identificarlo dentro de SleekFlow. No necesariamente se muestra a los clientes.

Edita el Playbook

Usa el editor del Playbook para agregar, eliminar o reorganizar instrucciones.

Puedes usar la barra de herramientas de formato para que el Playbook sea más fácil de revisar y mantener.

El Playbook debe explicar claramente:

• De qué es responsable el agente
• Qué información debe recopilar
• Cómo debe responder
• Qué acciones debe realizar
• Cuándo debe dejar de gestionar la conversación

Inserta acciones en el Playbook

Los chips de acciones representan las acciones que el agente puede realizar mientras gestiona una conversación.

Para insertar una acción:

1. Haz clic en “Insertar acción” o escribe / en el editor del Playbook.
2. Selecciona la acción que quieras agregar.
3. Configura la acción si es necesario.

Un chip de acción puede:

• Estar listo para usar
• Estar marcado como pendiente de configuración

Acciones disponibles

Usa las acciones para definir qué puede hacer tu agente de IA durante una conversación. Por ejemplo, el agente puede agregar una etiqueta, actualizar la información del cliente, consultar una fuente de conocimiento específica o usar herramientas conectadas, como Shopify o integraciones de API personalizadas.

Algunas acciones siempre están disponibles. Otras solo aparecen cuando se completa la configuración necesaria.

Configura la base de conocimientos

La base de conocimientos determina qué información puede usar el agente al responder a los clientes.

En el lienzo del Playbook, haz clic en “Conocimiento” para abrir la configuración de la base de conocimientos del agente.

Puedes configurar la base de conocimientos de dos maneras:

• Usar Co-Pilot para recibir asistencia guiada
• Agregar y administrar fuentes de conocimiento manualmente

Configura el conocimiento con Co-Pilot

Usa Co-Pilot cuando no tengas claro qué información necesita el agente.

Según el caso de uso del agente y los tipos de preguntas que se espera que gestione, Co-Pilot puede ayudarte a identificar información útil para agregar, como:

• Información de productos
• Preguntas frecuentes
• Políticas
• Detalles de servicios
• Documentos de soporte
• Contenido del sitio web

Revisa todas las fuentes de conocimiento sugeridas antes de usarlas. Asegúrate de que la información sea precisa, esté actualizada y sea relevante para el propósito del agente.

Configura el conocimiento manualmente

Puedes realizar las siguientes acciones manualmente:

• Ver las fuentes de conocimiento asignadas al agente
• Explorar la base de conocimientos global para asignar o desasignar fuentes existentes
• Subir archivos
• Indexar páginas web
• Crear preguntas y respuestas personalizadas
• Agregar fuentes de búsqueda web en vivo

Las fuentes creadas mediante las opciones para agregar fuentes de la configuración de Conocimiento del agente se asignan automáticamente al agente actual.

El agente puede usar las fuentes asignadas al responder las preguntas de los clientes.

Las fuentes de la biblioteca global que no se hayan asignado al agente no muestran vistas previas de artículos a nivel de agente hasta que se asignen.

Sube un archivo

Los tipos de archivo compatibles incluyen:

• .PDF
• .DOCX
• .XLSX
• .TXT

El tamaño máximo es de 50 MB por archivo.

Se permiten fuentes duplicadas. Revisa periódicamente las fuentes asignadas para evitar proporcionar al agente información contradictoria o repetida.

Para subir un archivo:

1. En la página “Base de conocimientos”, haz clic en el ícono de la esquina superior derecha
2. Selecciona “Subir archivos”
3. Aparecerá un panel lateral
   
4. Arrastra y suelta los archivos o haz clic en “Explorar archivos” para seleccionarlos desde tu dispositivo
5. Cuando termines de subirlos, haz clic en “Guardar y procesar” para continuar

Indexa el contenido de un sitio web

Usa contenido de sitios web indexado cuando quieras que el agente responda a partir de un conjunto fijo de páginas web que SleekFlow escanea y agrega a la base de conocimientos.

Esta opción funciona mejor con contenido que:

• Cambia con poca frecuencia
• Debe revisarse antes de que el agente lo use
• Debe permanecer disponible como fuente de conocimiento
• Proviene de páginas específicas, como páginas de productos, preguntas frecuentes, políticas o información de servicios

Cuando indexas una página web, SleekFlow la escanea y procesa su contenido para convertirlo en artículos de conocimiento que el agente puede usar al responder a los clientes.

Para indexar una página web:

1. En la página “Base de conocimientos”, haz clic en el ícono de la esquina superior derecha
2. Selecciona “Indexar páginas web”
3. Aparecerá un panel lateral
   

6. Ingresa la URL que quieras indexar
   1. Para escanear páginas adicionales bajo la misma URL, selecciona “Escanear todas las subpáginas”. SleekFlow puede detectar hasta 200 subpáginas.
   2. Usa “Escanear todas las subpáginas” cuando la información que necesita el agente esté distribuida en varias páginas del mismo sitio web. Si solo necesitas el contenido de una página, deja esta opción sin seleccionar.
7. Cuando finalice el escaneo, revisa las páginas detectadas y selecciona las que quieras indexar. Agrega únicamente páginas que contengan información precisa y relevante para el agente.

Agrega una fuente de búsqueda web en vivo

Usa la búsqueda web en vivo cuando el agente necesite obtener información directamente de un sitio web en el momento de responder a un cliente.

Esta opción funciona mejor con información que:

• Cambia con frecuencia
• Debe mantenerse actualizada
• No resulta práctico mantener como un artículo de conocimiento fijo
• Puede variar según el momento en que el cliente realice la consulta

Por ejemplo, la búsqueda web en vivo puede ser más adecuada para información que se actualiza con frecuencia, como disponibilidad, horarios, anuncios u otro contenido de sitios web sujeto a cambios.

A diferencia del contenido de sitios web indexado, la búsqueda web en vivo no crea artículos de conocimiento estáticos. El agente busca en el sitio web configurado cuando necesita información para responder.

Para agregar una fuente de búsqueda web en vivo:

1. En la página “Base de conocimientos”, haz clic en el ícono de la esquina superior derecha
2. Selecciona “Indexar páginas web”
3. Aparecerá un panel lateral
   
4. En el panel lateral, ingresa la URL del sitio web en el que quieres que busque el agente. La URL debe comenzar con http:// o https://.

5. Revisa los detalles de la fuente y asegúrate de que el sitio web contenga información relevante para el propósito del agente.
6. Haz clic en “Guardar y procesar” para agregar la fuente.

La fuente de búsqueda web en vivo se agrega a la base de conocimientos y se asigna automáticamente al agente actual cuando la creas desde la configuración de Conocimiento del agente.

Como el agente obtiene el contenido en tiempo real, su respuesta depende de la información disponible en el sitio web en el momento de la búsqueda. Los cambios en el sitio web no requieren volver a indexar la fuente.

Consejo: Agrega únicamente sitios web de confianza. El agente puede usar la información obtenida del sitio web configurado al responder a los clientes.

Elige entre contenido de sitios web indexado y búsqueda web en vivo

Usa contenido de sitios web indexado cuando quieras tener mayor control sobre las páginas y la información exactas que puede usar el agente.

Usa la búsqueda web en vivo cuando mantener la información actualizada sea más importante que almacenarla y revisarla como una fuente de conocimiento fija.

También puedes usar ambas opciones para el mismo agente. Por ejemplo, puedes indexar páginas estables de productos y políticas, y usar la búsqueda web en vivo para la información que cambia con frecuencia.

Configura “Contexto y respuestas”

Los ajustes de Contexto y respuestas controlan a qué información de los clientes puede acceder el agente y cómo entrega sus respuestas.

En el lienzo del Playbook, haz clic en “Contexto y respuestas”.

Configura “Acceso a datos”

En Acceso a datos, selecciona las propiedades que el agente puede consultar mientras gestiona una conversación.

Puedes dar acceso al agente a:

• Propiedades de contacto
• Propiedades de objetos personalizados

Las propiedades seleccionadas estarán disponibles para el agente como contexto adicional de la conversación.

Por ejemplo, puedes permitir que el agente consulte el idioma preferido de un contacto, su nivel de membresía o la información de un pedido asociado.

No es obligatorio seleccionar propiedades. Si no seleccionas ninguna, el agente no recibirá contexto adicional de las propiedades de contacto ni de los objetos personalizados.

Proporciona acceso únicamente a la información que el agente necesite para completar las tareas asignadas.

Configura el motor de respuestas

El motor de respuestas controla cómo el agente genera y entrega las respuestas.

En Motor de respuestas, puedes configurar:

• División semántica de mensajes
• Calcular la puntuación del lead

Configura la división semántica de mensajes

Activa “División semántica de mensajes” para permitir que el agente divida las respuestas largas en varios globos de chat con pausas naturales.

Esto puede facilitar la lectura de las respuestas largas y hacer que se sientan más conversacionales.

Desactiva este ajuste si quieres que el agente envíe cada respuesta como un solo mensaje.

Configura el cálculo de la puntuación del lead

Activa “Calcular la puntuación del lead” para permitir que el agente asigne una puntuación de 0 a 100 a cada conversación según las señales de intención.

Cuando este ajuste está habilitado, puedes crear criterios de puntuación que reflejen las señales más relevantes para tu empresa. Por ejemplo, puedes puntuar una conversación según la intención de compra, el presupuesto, la afinidad con el producto o el plazo para tomar una decisión.

Puedes configurar entre 1 y 10 criterios. Cada criterio debe tener una ponderación y la suma de las ponderaciones de todos los criterios debe ser exactamente 100.

Las ponderaciones deben:

• Ser números enteros
• Ser iguales o mayores que 0
• Sumar exactamente 100

Por ejemplo:

• Intención de compra: 40
• Adecuación del presupuesto: 30
• Plazo para tomar una decisión: 20
• Afinidad con el producto: 10

Si sales de la página mientras la suma de las ponderaciones no equivale a 100, la opción “Calcular la puntuación del lead” se desactivará automáticamente.

Tus criterios permanecerán guardados para que puedas volver más tarde, ajustar las ponderaciones y activar el ajuste de nuevo.

Configura las condiciones de salida

Las condiciones de salida definen cuándo el agente debe dejar de gestionar una conversación y qué debe suceder a continuación.

En el lienzo del Playbook, haz clic en “Salidas”.

Las condiciones de salida se comparten entre todas las implementaciones del mismo agente de IA y se administran en la pestaña “Salidas”. Al configurar una implementación, los detalles de las condiciones de salida son de solo lectura. Solo puedes configurar las acciones de seguimiento de cada condición de salida desde los ajustes de la implementación.

Tus agentes incluyen dos condiciones de salida predeterminadas:

• Tiempo de espera: Finaliza la gestión de la conversación por parte del agente cuando el contacto no responde durante el período configurado.
• Escalamiento a un agente humano: Finaliza la gestión de la conversación por parte del agente cuando el contacto solicita hablar con una persona o cuando es necesario escalar la conversación.

Puedes expandir cada condición para revisar o editar su activador, descripción y acciones de seguimiento.

También puedes agregar más condiciones de salida según tu flujo de trabajo.

Puedes configurar las salidas de dos maneras:

• Usar Co-Pilot para recibir asistencia guiada
• Crear y editar condiciones de salida manualmente

Configura las condiciones de salida con Co-Pilot

Usa Co-Pilot cuando no tengas claro cómo convertir tu flujo de trabajo en condiciones de salida.

Describe el resultado que quieres en lenguaje natural. Por ejemplo:

• Enviar los leads con alta intención al equipo de ventas.
• Escalar la conversación si el cliente parece frustrado.
• Detener al agente si el cliente solicita hablar con una persona.
• Hacer seguimiento si el cliente no responde después de un día.

Co-Pilot puede hacer preguntas de seguimiento sobre tu flujo de trabajo o la estructura del equipo. Después, sugerirá una o más condiciones de salida.

Revisa cada sugerencia antes de agregarla.

Co-Pilot no aplica automáticamente las condiciones de salida sugeridas.

Crea una condición de salida manualmente

Usa una condición de salida para definir cuándo el agente debe dejar de gestionar una conversación y qué debe suceder inmediatamente después.

Para crear una condición de salida:

1. En la página “Editar agente”, haz clic en “Salidas”
   
2. Haz clic en “Agregar condición de salida”

3. Completa los detalles de la sección de la condición de salida:
   
   1. Nombre de la condición: Ingresa un nombre breve y descriptivo que explique cuándo o por qué debe salir el agente
   2. Activador: Selecciona el evento o la situación que debe hacer que el agente deje de gestionar la conversación.
      1. Los tipos de activadores disponibles incluyen:
         1. Sentimiento detectado
         2. Tiempo transcurrido sin respuesta del contacto
         3. Objetivo alcanzado
         4. Solicitud de agente humano o escalamiento
         5. Error del sistema
         6. Coincidencia de palabras clave
   3. Descripción: Explica la situación específica que debe activar la condición de salida.
      1. Indica claramente qué debe detectar el agente. La información que ingreses debe coincidir con el activador seleccionado.
      2. Por ejemplo:
         1. Para Sentimiento detectado: “El cliente está frustrado, enojado o insatisfecho”.
         2. Para Objetivo alcanzado: “El cliente confirmó su presupuesto, el producto que prefiere y el plazo de compra”.
         3. Para Solicitud de agente humano o escalamiento: “El cliente solicita hablar con una persona, un agente o un representante de soporte”.
         4. Para Coincidencia de palabras clave: “El cliente usa las palabras reembolso, cancelar o queja”.
         5. Para Tiempo transcurrido sin respuesta del contacto: “El cliente no ha respondido durante 24 horas”.
   4. Acción de seguimiento: Las acciones de seguimiento definen qué debe suceder inmediatamente después de que el agente salga.
      1. Haz clic en “Agregar acción” para configurar una acción, como:
         1. Enviar un mensaje
         2. Enviar contenido multimedia
         3. Asignar la conversación a un compañero de equipo o a un equipo
         4. Agregar una etiqueta
         5. Agregar el contacto a una lista
      2. Puedes agregar hasta dos acciones de seguimiento a cada condición de salida. Por ejemplo, cuando un cliente solicita hablar con una persona, puedes:
         1. Enviar un mensaje para confirmar que la conversación se está transfiriendo.
         2. Asignar la conversación al equipo de soporte.
      3. Las acciones de seguimiento son opcionales. Si no agregas ninguna, el agente dejará de gestionar la conversación sin realizar otras acciones.

Administra las condiciones de salida

La página “Cuándo salir” muestra todas las condiciones de salida configuradas para el agente.

Cada tarjeta de condición muestra:

• El nombre de la condición
• El tipo de activador seleccionado
• Un menú de acciones adicionales
• Una flecha para expandir o contraer la condición

Haz clic en el ícono junto al nombre de la condición para cambiarle el nombre.

Haz clic en la flecha ubicada a la derecha de una condición para revisar o editar su activador, descripción y acciones de seguimiento.

Para eliminar una condición:

1. Expande la condición de salida.
2. Haz clic en “Eliminar condición de salida”.
3. Confirma la eliminación si se te solicita.

Los agentes recién creados incluyen las condiciones predeterminadas Tiempo de espera y Escalamiento a un agente humano.

Ten en cuenta el siguiente comportamiento:

• La última condición de salida restante no se puede eliminar.
• Las condiciones deshabilitadas permanecen en la lista, pero no se incluyen en el resumen de configuración del Playbook.
• Puedes crear condiciones duplicadas o superpuestas.
• Las condiciones superpuestas pueden hacer que se aplique más de un flujo de salida. Revísalas cuidadosamente para evitar acciones de seguimiento contradictorias.

También puedes hacer clic en “Asistencia de IA” para describir en lenguaje natural el comportamiento de salida que quieres y recibir condiciones de salida sugeridas.

Paso 5: Prueba el agente

Antes de implementar el agente, prueba cómo responde a diferentes preguntas y situaciones de los clientes.

Puedes probar el agente de dos maneras:

• Chat: Mantén una conversación de prueba con el agente, mensaje por mensaje.
• Prueba por lotes: Ejecuta varias preguntas y revisa los resultados en conjunto.

Usa el modo Chat para explorar una conversación en detalle. Usa la prueba por lotes para evaluar el rendimiento del agente con una variedad más amplia de preguntas que probablemente hagan los clientes.

Prueba el agente en modo Chat

El modo Chat te permite interactuar con el agente en una conversación de prueba sin enviar mensajes a clientes reales.

Para probar el agente en modo Chat:

1. Haz clic en “Chat”, en la esquina superior derecha.
   
2. Ingresa un mensaje de prueba.
3. Envía el mensaje y revisa la respuesta del agente.
4. Continúa la conversación para probar cómo gestiona el agente las preguntas de seguimiento y mantiene el contexto.

Prueba diversas situaciones, como:

• Preguntas frecuentes de los clientes
• Preguntas de seguimiento
• Solicitudes incompletas o poco claras
• Preguntas que requieren información de fuentes de conocimiento
• Solicitudes que deben activar una acción
• Solicitudes que deben hacer que el agente salga o escale la conversación

También puedes revisar los detalles de ejecución disponibles para comprender cómo gestionó el mensaje el agente. Según la respuesta, estos detalles pueden incluir:

• La intención detectada
• La sección del Playbook que coincidió
• Las fuentes de conocimiento utilizadas
• Las acciones activadas
• La ruta de ejecución del agente

Usa esta información para identificar si el agente siguió las instrucciones correctas y usó la fuente o la acción esperada.

Ejecuta una prueba por lotes

La prueba por lotes te permite probar varias preguntas al mismo tiempo. Esto resulta útil para evaluar al agente con un conjunto más amplio de situaciones de clientes antes de implementarlo.

Haz clic en “Prueba por lotes”, en la esquina superior derecha, para abrir la página de pruebas por lotes.

Puedes agregar preguntas de prueba de tres maneras:

Generar preguntas sugeridas

Usa “Generar preguntas sugeridas” cuando quieras que AgentFlow cree preguntas de prueba según la configuración más reciente del agente.

Las preguntas sugeridas se generan cuando seleccionas esta opción; no se preparan con anticipación. AgentFlow usa la configuración actual del agente para que las preguntas sean más relevantes, lo que incluye:

• Playbook
• Base de conocimientos
• Persona
• Condiciones de salida
• Integraciones habilitadas

La cantidad de preguntas generadas puede variar según la complejidad de la configuración del agente.

Las preguntas aparecen progresivamente en la tabla de pruebas por lotes. A medida que se agregan, AgentFlow comienza a ejecutarlas automáticamente. Puedes empezar a revisar los resultados completados mientras se siguen generando más preguntas.

Detén la generación de preguntas sugeridas

Mientras AgentFlow genera preguntas sugeridas, puedes consultar el progreso de la generación en la tabla de pruebas por lotes.

Haz clic en “Detener” para impedir que AgentFlow genere más preguntas.

Las preguntas que ya se generaron permanecen en la tabla de pruebas por lotes. También se conservan las preguntas que ya se están ejecutando o que se respondieron.

Después de detener la generación, puedes seguir revisando los resultados existentes. También puedes agregar preguntas manualmente, importarlas desde un archivo CSV o volver a generar preguntas sugeridas.

Escribir tus propias preguntas

Selecciona “Escribir tus propias preguntas” para agregar preguntas que reflejen tus conversaciones reales con clientes o situaciones específicas que quieras validar.

Usa esta opción para probar:

• Preguntas frecuentes de tus clientes
• Reglas específicas de tu empresa
• Casos extremos
• Preguntas que anteriormente generaron una respuesta incorrecta
• Situaciones de salida o escalamiento

Después de agregar las preguntas, estas aparecerán en la lista de pruebas por lotes y se ejecutarán automáticamente.

Importa preguntas desde un archivo .CSV

Usa “Importar CSV” cuando ya tengas una lista preparada de preguntas de prueba. Esto resulta útil cuando quieres reutilizar las mismas preguntas con distintos agentes o compartir un flujo de pruebas con tu equipo.

Para importar preguntas:

1. Haz clic en “Importar CSV” 
2. Sube un archivo .CSV desde tu dispositivo.
3. Espera a que AgentFlow importe las preguntas.

El archivo CSV debe cumplir los siguientes requisitos:

• Incluir una pregunta por fila
• Incluir el texto de la pregunta en la primera columna
• La fila de encabezado es opcional

Una vez finalizada la importación, las preguntas importadas aparecerán en la tabla de pruebas por lotes. Las preguntas importadas comienzan con el estado “Pendiente”.

AgentFlow muestra un mensaje de confirmación después de importar las preguntas. Si no se encuentran preguntas válidas, aparecerá un mensaje de error.

Revisa una respuesta de la prueba por lotes

Haz clic en una pregunta de la lista de pruebas por lotes para abrir el panel “Evaluar respuesta”.

El panel muestra:

• La pregunta de prueba
• La respuesta del agente
• El flujo de trabajo o modo de respuesta utilizado
• Los detalles de ejecución disponibles
• Las opciones para calificar la respuesta

Revisa si la respuesta:

• Responde correctamente la pregunta de prueba
• Usa información precisa y relevante
• Sigue el Playbook del agente
• Usa las fuentes de conocimiento esperadas
• Activa el flujo de trabajo, la acción o la condición de salida correctos
• Coincide con el tono y el comportamiento que esperas del agente

Cada caso de prueba muestra una etiqueta de calificación, incluidos los casos que todavía no se han calificado. Usa la etiqueta “Sin calificar” para encontrar rápidamente las respuestas que aún debes revisar.

También puedes usar los filtros “Estado” y “Calificación” para enfocarte en resultados específicos, como respuestas completadas, respuestas calificadas como Deficientes o respuestas sin calificar.

Puedes hacer clic en “Volver a ejecutar”, en la esquina superior derecha, para probar de nuevo la misma pregunta con la configuración más reciente del agente.

Califica la respuesta

En “Calificar la respuesta”, selecciona una de las siguientes calificaciones:

• Buena [G]: La respuesta es precisa, completa y cumple el comportamiento esperado.
• Aceptable [A]: La respuesta es aceptable en términos generales, pero podría ser más clara, completa o acorde con el comportamiento esperado.
• Deficiente [P]: La respuesta es incorrecta, irrelevante, incompleta o no sigue el flujo de trabajo previsto.

También puedes ingresar una nota interna para explicar tu calificación o registrar qué debe mejorarse.

Las notas internas son opcionales y no se muestran a los clientes.

Haz clic en “Guardar” para guardar la calificación y las notas.

Mejora con Co-Pilot las respuestas calificadas como Deficientes

Cuando al menos una respuesta tenga la calificación “Deficiente”, haz clic en “Revisar con Co-Pilot” para iniciar un análisis de los casos de prueba calificados como Deficientes.

Si algunos casos de prueba todavía no se han calificado, aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. En este se muestra:

• Cuántos casos de prueba todavía necesitan una calificación
• Cuántos casos calificados como Deficientes se incluirán en el análisis

Puedes elegir:

• Seguir calificando: Regresa a los resultados de la prueba por lotes y continúa calificando las respuestas restantes.
• Revisar casos: Continúa con Co-Pilot usando únicamente los casos que actualmente tienen la calificación Deficiente.

Solo los casos calificados como Deficientes se incluyen en el análisis de Co-Pilot. No se incluyen los casos sin calificar ni las respuestas con calificación Buena o Aceptable.

Co-Pilot usa como contexto las respuestas calificadas como Deficientes y las notas internas guardadas para identificar posibles problemas.

Co-Pilot puede:

• Identificar patrones entre las respuestas calificadas como Deficientes
• Hacer preguntas de seguimiento sobre el comportamiento previsto
• Sugerir cambios en el Playbook
• Recomendar agregar o actualizar fuentes de conocimiento
• Dirigirte a los ajustes relevantes del agente
• Sugerir cambios en las acciones o condiciones de salida

Puedes revisar cada sugerencia y decidir si aceptarla, modificarla u omitirla.

Después de realizar cambios, vuelve a ejecutar las preguntas afectadas o selecciona “Volver a probar todo” para comprobar si las respuestas mejoraron.

Filtra los resultados de la prueba por lotes

Usa los filtros “Estado” y “Calificación” ubicados sobre la lista de preguntas para limitar los resultados.

Por ejemplo, puedes filtrar la lista para revisar:

• Preguntas que todavía se están ejecutando o están pendientes
• Preguntas que ya se completaron
• Respuestas calificadas como Deficientes
• Respuestas que todavía no se han calificado

Esto te ayuda a enfocarte en las pruebas que aún requieren revisión o mejoras.

Administra las pruebas por lotes

Te recomendamos descargar el informe de la prueba por lotes antes de compartir los resultados con tu equipo o revisarlos fuera de SleekFlow.

Haz clic en “Administrar” para acceder a acciones adicionales de la prueba por lotes:

Para volver a probar una sola pregunta, haz clic en “Volver a ejecutar” en ese resultado.

Selecciona “Descargar informe” en el menú “Administrar” para exportar los resultados de la prueba por lotes. El informe resume las preguntas de la prueba por lotes, las respuestas del agente, los estados, las calificaciones, las notas, las fuentes y el rendimiento de las respuestas.

La opción “Descargar informe” estará deshabilitada cuando no se haya respondido ningún caso de prueba.

Mejora el agente según los resultados de las pruebas

Revisa las respuestas calificadas como Aceptables o Deficientes e identifica la causa del problema.

Es posible que debas:

• Aclarar o actualizar el Playbook
• Agregar o revisar una fuente de conocimiento
• Ajustar una acción
• Actualizar una condición de salida
• Cambiar los ajustes de Contexto y respuestas

Después de realizar cambios, vuelve a ejecutar las preguntas afectadas o selecciona “Volver a probar todo” para validar la configuración actualizada.

Cuando al menos una respuesta tenga la calificación Deficiente, también puedes usar “Asistencia de IA” para revisar los resultados de las pruebas y recibir sugerencias para mejorar el agente.

Paso 6: Implementa el agente

Cuando tu agente de IA esté listo para gestionar conversaciones con clientes, configura los ajustes de implementación e impleméntalo en los canales de mensajería seleccionados.

Una implementación determina:

• En qué canales de mensajería responde el agente de IA
• Con qué conversaciones puede interactuar el agente de IA
• Cuándo está activo el agente de IA
• Qué sucede después de que el agente de IA sale de una conversación

En el lienzo del Playbook, haz clic en “Implementar” para abrir la página de implementación del agente de IA.

Configura el canal

La sección “Canal” determina en qué canales de mensajería puede recibir y responder mensajes el agente de IA.

Para configurar el canal:

1. En la sección Canal, haz clic en “Agregar canal”.
   
2. Selecciona hasta 3 canales de mensajería conectados.

Los canales disponibles dependen de los canales de mensajería conectados a tu espacio de trabajo de SleekFlow.

Debes seleccionar al menos un canal antes de poder publicar la implementación.

Configura la audiencia objetivo

La sección Audiencia objetivo determina qué conversaciones entrantes puede gestionar el agente de IA.

Puedes elegir una de las siguientes opciones:

• Todas las conversaciones entrantes: El agente de IA responde a todas las conversaciones recibidas a través de los canales seleccionados.
• Audiencia personalizada: El agente de IA solo responde a las conversaciones que coinciden con las reglas de audiencia configuradas.

Cuando seleccionas “Audiencia personalizada”, puedes crear reglas mediante:

• Etiquetas de contacto
• Números de teléfono
• Palabras clave

Revisa cuidadosamente las reglas de audiencia para asegurarte de que el agente de IA solo responda a las conversaciones previstas.

Configura el horario de actividad

La sección Horario de actividad determina cuándo el agente de IA está disponible para responder a los clientes.

De forma predeterminada, el agente de IA permanece activo en todo momento.

Para limitar cuándo responde el agente de IA:

1. Activa “Establecer un horario específico”.
2. Selecciona los días en los que debe estar activo el agente de IA.
   
3. Configura las horas “Desde” y “Hasta” de cada día.

Se admiten horarios nocturnos. Por ejemplo, puedes configurar el agente de IA para que responda desde las 10:00 p. m. hasta las 6:00 a. m.

Configura las acciones posteriores a la salida

La sección Acciones posteriores a la salida te permite definir qué sucede después de que el agente de IA sale de una conversación en cada condición de salida.

Cada condición de salida configurada en la pestaña Salidas aparece como una tarjeta independiente en la página de implementación. La condición de salida no se puede editar aquí. Para cambiar el activador o la descripción de una condición de salida, vuelve a la pestaña Salidas.

Para cada condición de salida, puedes configurar una secuencia de acciones de seguimiento que el agente de IA realizará después de salir de la conversación.

Para configurar las acciones posteriores a la salida:

1. Ubica la condición de salida que quieras configurar.
2. En Paso 1, selecciona la primera acción en el menú desplegable.
3. Configura la acción seleccionada.
4. Haz clic en “Agregar acción” para agregar otro paso si es necesario.
5. Repite el proceso hasta completar el flujo de trabajo posterior a la salida.

Las acciones posteriores a la salida disponibles son:

Por ejemplo, cuando un cliente solicita hablar con una persona, puedes configurar el siguiente flujo de trabajo:

1. Enviar un mensaje para informar al cliente que se lo está conectando con un compañero de equipo.
2. Asignar la conversación al equipo de Soporte para realizar el seguimiento.

Nota: Las condiciones de salida se administran en la pestaña Salidas. En la página de implementación, solo puedes configurar las acciones que se ejecutarán después de que se active cada condición de salida.

Publica el agente de IA

Después de revisar los ajustes de implementación:

• Canal
• Audiencia objetivo
• Horario de actividad
• Acciones posteriores a la salida

Haz clic en “Publicar”.

El agente de IA estará disponible en los canales de mensajería seleccionados y comenzará a responder a las conversaciones que coincidan con los ajustes de implementación configurados.

Si falta información obligatoria, el botón “Publicar” permanecerá deshabilitado hasta que se resuelvan los errores de validación.

Administra las implementaciones

La página Implementaciones muestra todas las implementaciones configuradas para el agente de IA.

Cada tarjeta de implementación muestra:

• El nombre de la implementación
• Si la implementación está activa actualmente
• El canal de mensajería conectado
• La disponibilidad del agente de IA
• Un interruptor para habilitar o deshabilitar la implementación

Para crear otra implementación, haz clic en “Crear implementación”.

Para editar una implementación existente, haz clic en la tarjeta de implementación.

Si necesitas lógica de enrutamiento o de flujo de trabajo más avanzada, haz clic en “Abrir el Creador de flujos” para configurar activadores avanzados, enrutamiento condicional, flujos de trabajo de varios pasos y acciones posteriores a la salida.