Se actualiza un registro de Zoho

El activador “Se actualiza un registro de Zoho” se activa cuando se actualiza un registro existente en Zoho CRM. Garantiza que cualquier cambio en Zoho CRM se refleje en SleekFlow, lo que mantiene la coherencia de los datos entre ambas plataformas.

Algunos casos de uso comunes son:

• Actualizaciones del estado de pedidos: cuando se actualiza el estado de un pedido en Zoho CRM, envía un mensaje automatizado para informar al cliente.
• Nutrición de leads: si la etapa de un lead cambia en Zoho CRM (por ejemplo, de “Prospecto” a “Calificado”), activa una secuencia de seguimiento automatizada en SleekFlow.
• Recordatorios de renovación de suscripciones: cuando se actualiza una fecha de renovación en Zoho CRM, envía un mensaje de recordatorio al cliente antes del vencimiento.

Configurar el nodo activador “Se actualiza un registro de Zoho”

Sigue estos pasos para completar el formulario del nodo activador “Se actualiza un registro de Zoho”:

1. Haz clic en el nodo para abrir su formulario, que aparecerá en el lado derecho de la pantalla

2. El formulario del nodo contiene los siguientes campos para configurar el activador:

• Pestaña “Configuración”
  • Organización: selecciona la organización de Zoho conectada. Si aún no te has conectado a una cuenta de Zoho CRM, puedes consultar el artículo del Centro de ayuda sobre cómo conectar tu cuenta de Zoho CRM
  • Objeto: una vez que hayas seleccionado la organización de Zoho, aparecerá el campo “Objeto”. Selecciona el objeto con el que quieres configurar el nodo activador.
    
    
     3. Pestaña “Filtro”
    • Condiciones de inscripción: cuando esta opción está activada, puedes establecer condiciones específicas que el registro del objeto de Zoho CRM debe cumplir para inscribirse en el flujo. Por ejemplo:
      • La etapa del trato cambia a “Cerrado ganado”: solo se inscribirán en el flujo los tratos que se actualicen a esta etapa.
    • Agregar condiciones: para especificar criterios adicionales, haz clic en “+ Agregar condiciones” e ingresa los datos que deben cumplir los registros para poder inscribirse en el flujo