يعزز دمج Salesforce مع SleekFlow إدارة العملاء المحتملين ويؤتمت عمليات المتابعة. زامن تفاصيل السجلات المختلفة بين Salesforce وSleekFlow، واستخدم منشئ التدفقات لتصميم مسارات عمل معقدة، وأدِر المحادثات وأتمت مسارات العمل وأنشئ حملات بث لتعزيز الكفاءة والتعاون. ترشدك هذه المقالة إلى كيفية ربط مؤسسة Salesforce وإدارتها مع SleekFlow.

ربط مؤسسة Salesforce

يمكنك اتباع الخطوات التالية لإعداد التكامل مع Salesforce:

1. انقر على أيقونة  في شريط التنقل الأيسر
2. سيتم توجيهك إلى صفحة “عمليات التكامل”
3. ضمن قسم “عمليات التكامل مع CRM”، ستجد قسم “Salesforce”
   
4. انقر على زر “ربط”، وسيتم توجيهك إلى صفحة “ربط Salesforce”
5. في صفحة “ربط Salesforce”، يمكنك الاختيار بين الربط بموقع Salesforce الفعلي أو ببيئة اختبار Salesforce
   
6. بعد تحديد بيئة التكامل، انقر على زر “المتابعة على Salesforce” أسفل الصفحة
7. سيتم توجيهك إلى صفحة تسجيل الدخول إلى Salesforce. سجّل الدخول وامنح صلاحية الوصول على Salesforce
8. ستتم إعادة توجيهك إلى لوحة معلومات Salesforce في SleekFlow بعد نجاح الاتصال
   
    

إدارة مؤسسة Salesforce المتصلة

يمكنك مراجعة جميع مؤسسات Salesforce المتصلة وإدارتها في لوحة معلومات Salesforce. للوصول إلى لوحة المعلومات، اتبع الخطوات التالية:

1. انقر على أيقونة  في شريط التنقل الأيسر للانتقال إلى صفحة “عمليات التكامل”
2. ضمن قسم “عمليات التكامل مع CRM”، ستجد تكامل “Salesforce”

3. انقر على “إدارة التكامل”، وسيتم توجيهك إلى لوحة معلومات Salesforce
   
    

إعادة تسمية مؤسسة Salesforce

لإعادة تسمية مؤسسة Salesforce، اتبع الخطوات التالية:

1. في لوحة معلومات Salesforce، مرّر المؤشر فوق مؤسسة Salesforce التي تريد إعادة تسميتها
2. انقر على زر ، ثم حدد “إعادة تسمية”

3. أعد تسمية المؤسسة في مربع النص “اسم الاتصال”
   
4. انقر على “إعادة تسمية”، وسيتم تحديث اسم المؤسسة

قطع اتصال مؤسسة Salesforce

لقطع اتصال مؤسسة Salesforce، اتبع الخطوات التالية:

1. في لوحة معلومات Salesforce، مرّر المؤشر فوق مؤسسة Salesforce التي تريد قطع الاتصال بها
2. انقر على زر ، ثم حدد “قطع الاتصال”
   
3. ستظهر نافذة تحذير، انقر على “حذف” لتأكيد قطع الاتصال
   
4. سيتم قطع اتصال مؤسسة Salesforce بحسابك في SleekFlow
5.  

إعادة ربط مؤسسة Salesforce

قد ينقطع اتصال التكامل مع Salesforce في بعض الحالات، على سبيل المثال عند انتهاء صلاحية التفويض. وفي هذه الحالات، ستتغير حالة اتصال مؤسسة Salesforce إلى “غير متصل”، وستفشل أي تدفقات تحتوي على عقدة Salesforce محدَّدة فيها هذه المؤسسة في تنفيذ المشغّل أو الإجراء المعني.

لحل هذه المشكلة، يمكنك إعادة الاتصال باتباع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى لوحة معلومات Salesforce
2. انقر على زر  الخاص بـالمؤسسة التي تريد إعادة ربطها. لا يظهر هذا الزر إلا للاتصالات التي تكون حالتها “غير متصل”.

3. اتبع الخطوات الواردة في ربط مؤسسة Salesforce
   
    

ربط المستخدمين بين SleekFlow وSalesforce

يتيح لك ربط المستخدمين بين SleekFlow وSalesforce مزامنة معلومات المستخدمين وتعزيز التعاون بين المنصتين. ورغم أن هذه الخطوة اختيارية، فإنها توفر عدة مزايا:

1. إدارة موحّدة للمستخدمين: من خلال ربط مستخدمي Salesforce وSleekFlow، يمكنك مزامنة المعلومات بين المنصتين، مما يضمن اتساق بيانات المستخدمين وتحديثها باستمرار، ويقلل الأخطاء ويحسّن التواصل بين أعضاء الفريق.
2. تواصل أكثر سلاسة: عزّز التواصل والتعاون بين أعضاء الفريق من خلال الوصول إلى بيانات المستخدمين المحدّثة.
3. عمليات مؤتمتة: فعّل أتمتة مسارات العمل التي تشمل SleekFlow وSalesforce معًا، مما يعزز الكفاءة والإنتاجية.

لربط المستخدمين بين المنصتين، اتبع الخطوات التالية:

1. في لوحة معلومات Salesforce، حدد “إدارة الإعدادات” لـالمؤسسة التي تريد ربط المستخدمين فيها.

2. من القائمة المنسدلة “مستخدم SleekFlow”، حدد مستخدم SleekFlow الذي تريد ربطه، ثم اختر مستخدم Salesforce المقابل.

3. لربط مستخدمين إضافيين، انقر على “+ إضافة ربط جديد”، وسيظهر صف جديد لتملأه.
4. بعد إكمال جميع عمليات الربط، انقر على “حفظ” لحفظ التغييرات.
5. عند مزامنة جهة اتصال جديدة من Salesforce، تُعيَّن تلقائيًا إلى مستخدم SleekFlow المقابل وفقًا للربط. وبالمثل، عند إنشاء جهة اتصال في Salesforce، يُعيَّن مالك جهة الاتصال في SleekFlow وفقًا لهذا الربط عند مزامنة جهة الاتصال مع SleekFlow.
6.  

الاستفادة من اتصال Salesforce

بعد ربط مؤسسة Salesforce بـSleekFlow بنجاح، يمكنك الاستفادة من هذا التكامل لتحسين مسارات العمل باستخدام منشئ التدفقات في SleekFlow. ومع توفر بيانات Salesforce بين يديك، يمكنك أتمتة العمليات وتبسيط التواصل وتقديم تجارب مخصصة لعملائك.

باستخدام عقد Salesforce في منشئ التدفقات، يمكنك تنفيذ إجراءات متنوعة، مثل استرجاع معلومات العملاء وتحديث السجلات وتشغيل الأحداث استنادًا إلى معايير محددة. ويتيح لك هذا التكامل الفعّال إنشاء مسارات عمل سلسة تعزز الإنتاجية وتحسّن عمليات عملك بشكل عام.

للحصول على تعليمات مفصلة حول إعداد عقدة Salesforce في منشئ التدفقات، راجع أدلة إعداد منشئ التدفقات الخاصة بـمشغّلات Salesforce وإجراءات Salesforce.

استكشاف مشكلات التكامل مع Salesforce وإصلاحها

ما الأذونات التي يجب منحها في Salesforce حتى تعمل عقد منشئ التدفقات الخاصة بالكائنات المخصصة في Salesforce؟

إذا لاحظت أنك لم تمنح أذونات كافية لعمل عقد Salesforce في منشئ التدفقات، فاتبع الخطوات التالية:
للمتابعة، ستحتاج أولًا إلى التأكد من الملف الشخصي (Profile) في Salesforce الذي استخدمته لتسجيل الدخول إلى Salesforce عبر SleekFlow. اتبع الخطوات التالية للتحقق من ذلك:

1. سجّل الدخول إلى حساب Salesforce الذي استخدمته أثناء التكامل مع SleekFlow
2. انقر على صورتك الرمزية في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة وحدد “Settings”

3. ضمن “My Personal Information”، حدد “Advanced User Details”

4. ابحث عن “Profile” لمعرفة دور حسابك في Salesforce

بعد معرفة دور حسابك في Salesforce، يمكنك اتباع الخطوات التالية لتحديث أذونات الملف الشخصي:

1. انقر على “Setup” في الزاوية العلوية اليمنى من شريط التنقل، وسيتم توجيهك إلى الصفحة الرئيسية لـ“Setup” في Salesforce

2. في شريط البحث “Quick Find”، أدخل “Profiles”، ثم انقر على “Profiles” ضمن “Users”

3. ابحث عن اسم الملف الشخصي المطابق للملف الذي حددته في الخطوة 4 من القسم السابق، ثم انقر على “Edit”
   
4. سيتم توجيهك إلى صفحة تعديل أذونات الملف الشخصي. مرّر لأسفل، وحدد موقع “Modify All Data”، ثم انقر على “Save”

5. يمكنك الآن الاستفادة من المشغّلات والإجراءات المتعلقة بالكائنات المخصصة في Salesforce ضمن منشئ التدفقات