من صفحة تفاصيل جهة الاتصال، يمكنك الحصول على نظرة شاملة على جهة الاتصال، بما في ذلك تفاصيلها، والتصنيفات المرفقة بها، والقوائم أو سجلات الكائنات المخصصة المرتبطة بها، وغير ذلك. ويمكنك أيضًا مراجعة سجل نشاط جهة الاتصال لتتبع جميع الإجراءات التي نُفّذت عليها.
التنقل في صفحة تفاصيل جهة الاتصال
للانتقال إلى صفحة تفاصيل جهة الاتصال:
- في وحدة صندوق الوارد، انقر فوق أيقونة
في أعلى يمين لوحة جهة الاتصال، أو
- انقر فوق اسم جهة الاتصال في الصفحة الرئيسية لـ “جهات الاتصال”
عمود تفاصيل جهة الاتصال
يوجد على الجانب الأيسر من صفحة تفاصيل جهة الاتصال عمود ستجد فيه ما يلي:
- اسم جهة الاتصال
- النشاط: تاريخ إنشاء جهة الاتصال ووقت آخر رسالة
- معلومات الاتصال: رقم هاتف جهة الاتصال وبريدها الإلكتروني
- معلومات جهة الاتصال: تتضمن تفاصيل كل حقل من حقول جهة الاتصال
التصنيفات والقوائم
يمكنك عرض التصنيفات أو القوائم المرتبطة بجهة الاتصال وإدارتها على الجانب الأيمن من صفحة تفاصيل جهة الاتصال، حيث ستجد ما يلي:
- التصنيفات: عرض التصنيفات المعيّنة لجهة الاتصال أو إضافتها أو إزالتها
- القوائم: عرض القوائم أو إضافة جهة الاتصال إلى أي قائمة أو إزالتها منها
سجل النشاط
يتضمن سجل النشاط سجلًا لجميع الإجراءات التي تُنفَّذ على جهة الاتصال من قِبل مستخدمين محددين أو عبر الأتمتة في النظام. فيما يلي أمثلة على الإجراءات التي تُسجَّل في سجل النشاط:
- تحديث قيمة أحد حقول جهة الاتصال المعنية
- إضافة جهة الاتصال إلى قائمة
- تسجيل جهة الاتصال في تدفق
للوصول إلى سجل نشاط جهة الاتصال في صفحة تفاصيل جهة الاتصال، انقر فوق علامة التبويب “سجل النشاط”.
الارتباطات
تعرض صفحة “الارتباطات” جميع سجلات الكائنات المخصصة المرتبطة بجهة الاتصال. لمعرفة المزيد عن التفاعل مع الكائنات المخصصة في صفحة تفاصيل جهة الاتصال، يمكنك مراجعة هذه المقالة من هنا.
للوصول إلى صفحة “الارتباطات”، انقر فوق علامة التبويب “الارتباطات” في صفحة تفاصيل جهة الاتصال.
الملاحظات
باستخدام الملاحظات في “جهات الاتصال”، يمكنك إضافة تعليقات ومعلومات إضافية تمنح زملاءك سياقًا أوضح وتفاصيل محدّثة عن جهة الاتصال قبل بدء المحادثة.
لعرض الملاحظات التي أضافها المستخدمون عن جهة الاتصال، انقر فوق علامة التبويب “الملاحظات” في صفحة تفاصيل جهة الاتصال.
إلى جانب عرض الملاحظات الحالية، يمكنك تنفيذ الإجراءات التالية:
- إنشاء ملاحظات جديدة: أدخل ملاحظاتك في مربع النص وانقر فوق “حفظ” لإضافة ملاحظة جديدة لجهة الاتصال.
- تعديل الملاحظات: مرّر المؤشر فوق الملاحظة التي تريد تعديلها، وانقر فوق أيقونة
. ثم انقر فوق زر “تعديل”، وعدّل الرسالة، وانقر فوق “حفظ”.
- حذف الملاحظات: مرّر المؤشر فوق الملاحظة التي تريد حذفها، وانقر فوق أيقونة
، واختر “حذف”. ستظهر رسالة لتأكيد الحذف. أكّد الحذف، وستُزال الملاحظة.
الوسائط
لعرض الوسائط المرسلة من جهة الاتصال أو إليها، انقر فوق علامة التبويب “الوسائط” في صفحة تفاصيل جهة الاتصال.
يمكنك في هذا القسم مراجعة جميع الصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية والمستندات المرسلة من جهة الاتصال أو إليها وتنزيلها.
لتنزيل ملف وسائط أو أكثر، اتبع الخطوات التالية:
- حدد ملفات الوسائط التي تريد تنزيلها بالنقر فوق مربع الاختيار في الزاوية العلوية اليمنى من الملف
- بعد تحديد جميع الوسائط التي تريد تنزيلها، انقر فوق أيقونة
في أعلى يمين الشاشة - سيُنزَّل الملف، ويظهر تقدم التنزيل في أسفل يسار الشاشة
