所有指令都需要在工作方框表格中完成設定，你需要在表格中指定所選指令的相關參數。

在本文章中，我們將引導你如何設定「自訂資料」指令，讓你的流程能夠執行適當的任務，以達成預期成果。
 

建立自訂資料紀錄

「建立自訂資料紀錄」指令可讓你在自訂資料中自動建立新的紀錄。此功能有助避免手動輸入錯誤、確保資料準確，並讓紀錄保持最新狀態。

在「進階自動化流程」中，當你希望在流程期間擷取結構化資料並將其儲存至自訂資料時，此指令特別實用。

適用情境:

• 管理會員制度：建立「會員」紀錄，以追蹤會員等級、開始／結束日期及續會狀態。
• 儲存訂單紀錄：自動建立「訂單」紀錄，包含訂單金額、購買項目及關聯聯絡人等屬性。
• 追蹤訂閱服務：在「訂閱」資料物件中記錄方案類型、計費週期及付款狀態。
• 記錄產品退貨或換貨：將退貨申請儲存至自訂「退貨」資料物件，以便後續跟進及處理退款或更換。

若要設定此工作方框，請按照以下步驟操作：

1. 點擊「建立自訂資料紀錄」指令工作方框, 工作方框表格會顯示於畫面右側。
2. 工作方框表格 包含以下欄位，供你設定此指令:
   1. 自訂資料: 選擇一個自訂資料。如尚未建立任何自訂資料，你可以參閱相關 教學文章 以建立自訂資料。
   2. 填寫紀錄資料: 工作方框表格會根據你所選的自訂資料，自動顯示對應欄位：
      1. 必填欄位: 這些欄位為成功建立紀錄所必須填寫。 例如：在「訂單」資料物件中，「訂單金額」為必填欄位。或在「會員」或「訂閱」資料物件中，可能需要「聯絡電話」以將會員或訂閱紀錄關聯至客戶。
3. 你亦可以插入變項（例如：觸發條件變項、聯絡人變項、中間流程變項），以便資料可從流程中自動填入。例如： 
   1. 使用「聯絡電話」變項，將新的訂閱紀錄關聯至正確的客戶。
   2. 使用「頻道」變項，以記錄訂單是透過哪個頻道建立。

更新自訂資料紀錄

「更新自訂資料紀錄」指令可讓你修改自訂資料中既有的紀錄。此功能可確保你的工作空間資料保持準確及最新，而無需進行手動編輯。

此工作方框適用於以下情境：

• 更新訂單狀態：將一筆「訂單」紀錄由「待處理」更新為「已寄出」。
• 管理會員資料：更新一筆「會員」紀錄中的會員等級或續期日期。
• 調整訂閱資訊：修改一筆「訂閱」紀錄中的計費週期、付款狀態或方案類型。
• 編輯客戶紀錄：更新已儲存的客戶資料，例如聯絡偏好或會員積分。

若要設定此工作方框，請按照以下步驟操作：

1. 點擊「更新自訂資料紀錄」指令工作方框，以開啟其表格。該工作方框表格會顯示於畫面右側。
   
2. 工作方框表格包含以下欄位，供你設定此指令：
   1. 自訂資料: 選擇一個自訂資料。如尚未建立任何自訂資料，你可以參閱相關 教學文章 以建立自訂資料。
   2. 識別紀錄方式: 選擇系統應如何定位你想要更新的紀錄:
      1. 最近建立的紀錄: 更新所選自訂資料中最近建立的一筆紀錄。
      2. 變項：使用變項（例如來自觸發條件或流程中途步驟）以定位正確的紀錄。
      3. 資料紀錄 ID: 手動輸入指定的紀錄編號，或透過變項傳入該ID。
   3. 需更新的資料欄位: 定義你希望更新的資料欄位：
      1. 資料欄位: 選擇要更新的自訂資料欄位（例如訂單狀態、會員等級或訂閱續期日期）。
      2. Value: 輸入新的數值，或加入變項動態更新該資料紀錄。
      3. 你可以點擊「新增」，以一次更新多個資料欄位。例如： 
         1. 使用「資料紀錄 ID」變項，定位正確的訂單紀錄，並將其狀態更新為「已送達」。
         2. 使用「聯絡電話」變項，為正確客戶更新訂閱的計費週期。