O Bloco de Ação "Pesquisar registros do Zoho CRM" permite pesquisar e recuperar um registro específico do Zoho CRM com base em critérios definidos. Esse bloco é essencial para fluxos que dependem de dados existentes dos clientes para determinar a próxima ação.

Para atualizar corretamente um registro específico no Zoho CRM, é necessário fornecer o respectivo ID do registro. O Bloco de Ação "Pesquisar registros do Zoho CRM" permite localizar o registro correto pesquisando no Zoho CRM com base nos critérios definidos. Depois que o registro correspondente for encontrado, seu ID poderá ser utilizado no Bloco de Ação "Atualizar registro do Zoho CRM", garantindo atualizações de dados precisas e integradas entre as plataformas.

Configurando o Bloco de Ação "Pesquisar registros do Zoho CRM"

Para configurar o bloco, siga estas etapas:

1. Clique no Bloco de Ação "Pesquisar registros do Zoho CRM" para abrir o formulário do bloco, que será exibido no lado direito da tela.
2. O formulário do bloco contém os seguintes campos para configurar a ação:
   1. Organização: Selecione a organização do Zoho CRM conectada. Caso ainda não tenha configurado a integração com o Zoho CRM, consulte este artigo da Central de Ajuda para saber mais sobre as integrações com o Zoho CRM.
      
   2. Tipo de objeto: Escolha o objeto do Zoho CRM no qual deseja realizar a pesquisa. As opções (Contato, Empresa, Negócio, Ticket ou Objeto personalizado) são carregadas dinamicamente da sua conta conectada do Zoho CRM.
   3. Definir condições de pesquisa
      1. Propriedade: Selecione a propriedade do Zoho CRM que será utilizada na pesquisa (por exemplo, e-mail, telefone, hs_object_id, domínio, dealname ou campos personalizados).
      2. Operador: Escolha a condição de comparação (por exemplo, é igual a, contém, começa com, maior que ou menor que).
      3. Valor: Insira um valor fixo ou adicione uma variável (de gatilho, de contato ou do fluxo) usando o seletor de variáveis. Por exemplo:
         1. Localizar um contato por e-mail:
            1. Propriedade: e-mail
            2. Operador: é igual a
            3. Valor: {Contato: e-mail}
               
               
                
      4. Tratar erro: Ative essa opção para configurar um caminho alternativo sempre que uma solicitação de pesquisa falhar. Quando habilitada
         1. Um ramo adicional será criado no fluxo especificamente para solicitações com falha.
         2. Você poderá configurar esse ramo para definir o que deve acontecer quando a solicitação não puder ser concluída, como, por exemplo, criar um novo contato.