Semua blok pemicu memerlukan pengaturan dalam bentuk blok, di mana Anda dapat menentukan lebih lanjut parameter agar flow dapat dipicu.
Di bagian ini, kami akan memandu Anda tentang cara mengatur setiap blok pemicu terkait Salesforce sehingga Anda dapat memulai flow berdasarkan keadaan yang diharapkan.
Sebelum mengonfigurasi blok pemicu Salesforce, Anda perlu menyiapkan integrasi Salesforce terlebih dahulu. Anda dapat merujuk ke artikel pusat bantuan di sini untuk terhubung ke organisasi Salesforce Anda.
Objek Salesforce yang didukung
Saat mengonfigurasi blok pemicu Salesforce, penting untuk mengenali berbagai objek Salesforce yang didukung, karena objek-objek ini akan menentukan berbagai tindakan yang dapat Anda lakukan dalam SleekFlow. Berikut ini adalah daftar objek Salesforce yang didukung:
| Objek Salesforce | Keterangan |
| Kontak | Mewakili seseorang yang terkait dengan bisnis Anda, seperti pelanggan atau mitra. |
| Lead | Mewakili calon pelanggan yang telah menunjukkan minat pada produk atau layanan Anda tetapi belum memenuhi syarat sebagai peluang penjualan. |
| Opportunity | Mewakili suatu peristiwa yang berpotensi menghasilkan pendapatan, seperti penjualan atau transaksi yang sedang dilakukan |
| Akun | Mewakili perusahaan atau organisasi tempat Anda berbisnis, berisi informasi tentang hubungan tersebut |
| Campaign | Mewakili inisiatif atau acara pemasaran yang bertujuan untuk menghasilkan prospek atau opportunity |
| Custom object | Mewakili objek yang ditentukan khusus di organisasi Salesforce Anda, yang memungkinkan manajemen data khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda |
Dengan memilih blok pemicu objek Salesforce yang relevan, Anda dapat memperbarui atau membuat rekaman Salesforce secara langsung dalam Flow Builder SleekFlow. Kemampuan ini meningkatkan kemampuan Anda untuk mengelola rekaman Salesforce dengan lancar, meningkatkan efisiensi flow kerja, dan memastikan bahwa data Anda tetap terkini dan dapat ditindaklanjuti.
Ulangi rekaman objek Salesforce
Pemicu "Loop through Salesforce object records" atau “Telusuri melalui catatan objek Salesforce” adalah pemicu manual yang memungkinkan Anda mendaftarkan semua rekaman dari organisasi yang Anda pilih ke dalam flow, selama rekaman tersebut memenuhi ketentuan pendaftaran. Anda dapat menggunakan pemicu ini untuk menyinkronkan semua kontak Salesforce Anda dengan SleekFlow atau mengirim pesan yang ditargetkan ke prospek Salesforce Anda tanpa menyinkronkan rekaman prospek ke SleekFlow.
Siapkan formulir simpul pemicu "Loop melalui catatan objek Salesforce" dengan mengikuti langkah-langkah berikut:
- Klik pada blok untuk membuka formulirnya, yang akan muncul di sisi kanan layar
- Pilih organisasi Salesforce yang ingin Anda gunakan dalam blok ini. Jika Anda belum terhubung ke organisasi Salesforce, Anda dapat merujuk ke artikel pusat bantuan Hubungkan ke organisasi Salesforce Anda
- Formulir simpul berisi bidang-bidang berikut bagi Anda untuk mengatur pemicu:
- Kondisi pendaftaran - Saat diaktifkan, Anda dapat menetapkan kondisi khusus yang harus dipenuhi oleh rekaman objek Salesforce agar dapat didaftarkan ke dalam flow
Catatan objek Salesforce dibuat
Pemicu "Catatan objek Salesforce yang dibuat" aktif saat catatan objek Salesforce baru dibuat, misalnya, Kontak atau Prospek, di organisasi Salesforce yang dipilih. Anda dapat menggunakan ini untuk membuat kontak SleekFlow, mengirimkan pesan sambutan ke kontak baru, dan seterusnya.
Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengatur pemicu:
- Klik pada blok untuk membuka formulirnya, yang akan muncul di sisi kanan layar
- Pilih organisasi Salesforce yang ingin Anda gunakan dalam blok ini. Jika Anda belum terhubung ke organisasi Salesforce, Anda dapat merujuk ke artikel pusat bantuan Hubungkan ke organisasi Salesforce Anda
- Formulir simpul berisi bidang-bidang berikut bagi Anda untuk mengatur pemicu:
- Kondisi pendaftaran: Aktifkan ini untuk menentukan kriteria yang harus dipenuhi oleh rekaman objek Salesforce agar dapat didaftarkan dalam flow.
- Tambahkan kondisi: Untuk menentukan kriteria tambahan, klik “+ Tambahkan kondisi” dan masukkan detail yang diperlukan agar catatan memenuhi syarat untuk pendaftaran dalam aliran
Catatan objek Salesforce diperbarui
Pemicu "Pembaruan rekaman objek Salesforce" aktif saat terjadi perubahan pada rekaman objek Salesforce, misalnya, Kontak atau Prospek, di organisasi Salesforce yang dipilih. Anda dapat menggunakan ini untuk memperbarui kontak SleekFlow atau untuk memicu flow kerja tertentu berdasarkan perubahan pada informasi rekaman.
Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengatur pemicu:
- Klik pada blok untuk membuka formulirnya, yang akan muncul di sisi kanan layar
- Pilih organisasi Salesforce yang ingin Anda gunakan dalam blok ini. Jika Anda belum terhubung ke organisasi Salesforce, Anda dapat merujuk ke artikel pusat bantuan Hubungkan ke organisasi Salesforce Anda
- Formulir simpul berisi bidang-bidang berikut bagi Anda untuk mengatur pemicu:
- Kondisi pendaftaran: Aktifkan ini untuk menentukan kriteria yang harus dipenuhi oleh rekaman objek Salesforce agar dapat didaftarkan dalam flow.
-
Tambahkan kondisi: Untuk menentukan kriteria tambahan, klik “+ Tambahkan kondisi” dan masukkan detail yang diperlukan agar catatan memenuhi syarat untuk pendaftaran dalam aliran