Integrar Salesforce con SleekFlow potencia la administración de clientes potenciales y automatiza los seguimientos. Sincroniza varios detalles de registros entre Salesforce y SleekFlow, y usa Flow Builder para diseñar flujos de trabajo complejos. Administra conversaciones, automatiza flujos de trabajo y crea campañas de difusión para mejorar la eficiencia y la colaboración. En este artículo, te guiaremos en la conexión y administración de tu organización de Salesforce con SleekFlow.

Conectar una organización de Salesforce

Sigue estos pasos para configurar tu integración con Salesforce:

1. Haz clic en el ícono en la barra de navegación izquierda 
2. Serás redirigido a la página “Integraciones”
3. En la sección “Integraciones de CRM”, encontrarás la sección “Salesforce” 
   
4. Haz clic en el botón “Conectar”; serás redirigido a la página “Conectar Salesforce”
5. En la página “Conectar Salesforce”, puedes elegir conectarte a un sitio de producción de Salesforce o a un Salesforce Sandbox
   
6. Después de seleccionar el entorno de integración, haz clic en el botón “Continuar en Salesforce”, en la parte inferior de la página
7. Serás redirigido a la página de inicio de sesión de Salesforce. Inicia sesión y autoriza el acceso en Salesforce
8. Volverás al panel de Salesforce en SleekFlow una vez que la conexión se realice correctamente
    

Administrar tu organización de Salesforce conectada

Puedes revisar y administrar todas tus organizaciones de Salesforce conectadas en el panel de Salesforce. Para acceder al panel, sigue estos pasos:

1. Haz clic en el ícono en la barra de navegación izquierda para ir a la página “Integraciones”
2. En la sección “Integraciones de CRM”, encontrarás la integración “Salesforce”

3. Haz clic en “Administrar integración” y serás redirigido al panel de Salesforce
    

Cambiar el nombre de tu organización de Salesforce

Para cambiarle el nombre a la organización de Salesforce, sigue estos pasos:

1. En el panel de Salesforce, coloca el cursor sobre la organización de Salesforce a la que quieres cambiarle el nombre
2. Haz clic en el botón y selecciona “Cambiar nombre”

3. Cambia el nombre de la organización en el cuadro de texto “Nombre de la conexión”
   
4. Haz clic en “Cambiar nombre” y se actualizará el nombre de tu organización

Desconectar tu organización de Salesforce

Para desconectar tu organización de Salesforce, sigue estos pasos:

1. En el panel de Salesforce, coloca el cursor sobre la organización de Salesforce que quieres desconectar
2. Haz clic en el botón y selecciona “Desconectar”
   
3. Aparecerá una ventana de advertencia. Haz clic en “Eliminar” para confirmar la desconexión
   
4. Tu organización de Salesforce se desconectará de tu cuenta de SleekFlow

Volver a conectar tu organización de Salesforce

Puede haber ocasiones en las que se desconecte tu integración con Salesforce. Por ejemplo, si vence la autorización. En estos casos, el estado de conexión de tu organización de Salesforce cambiará a “Desconectado”, y los flujos con el nodo de Salesforce que tengan esa organización seleccionada no podrán ejecutar el activador o la acción correspondiente.

Para solucionarlo, puedes volver a conectar tu conexión siguiendo estos pasos:

1. Ve al panel de Salesforce
2. Haz clic en el botón  de la organización de Salesforce que quieres volver a conectar. Este botón solo aparece para las conexiones que están “Desconectadas”.

3. Sigue los pasos en Conectar una organización de Salesforce
    

Asignar usuarios entre SleekFlow y Salesforce

Asignar usuarios entre SleekFlow y Salesforce te permite sincronizar la información de usuarios y mejorar la colaboración entre ambas plataformas. Aunque este paso es opcional, puede ofrecer varios beneficios:

1. Administración de usuarios unificada: al asignar usuarios de Salesforce y SleekFlow, puedes sincronizar información entre ambas plataformas, lo que garantiza la coherencia y la actualización de los datos de los usuarios. Esto reduce los errores y mejora la comunicación entre los miembros del equipo.
2. Comunicación optimizada: facilita una mejor comunicación y colaboración entre los miembros del equipo al tener acceso a datos de usuario actualizados.
3. Procesos automatizados: permite automatizar flujos de trabajo que involucran tanto a SleekFlow como a Salesforce, lo que mejora la eficiencia y la productividad.

Para asignar los usuarios entre las plataformas, sigue estos pasos:

1. En el panel de Salesforce, selecciona “Administrar configuración” para la organización para la que quieres asignar usuarios.

2. En el menú desplegable “Usuario de SleekFlow”, selecciona el usuario de SleekFlow que quieres asignar y, luego, elige el usuario de Salesforce asociado.

3. Para asignar usuarios adicionales, haz clic en “+ Agregar nueva asignación”. Aparecerá una nueva fila para que la completes.
4. Una vez que hayas completado todas las asignaciones, haz clic en “Guardar” para guardar los cambios.
5. Cuando se sincroniza un nuevo contacto desde Salesforce, se asigna automáticamente al usuario de SleekFlow correspondiente según la asignación. De la misma manera, cuando se crea un contacto en Salesforce, el propietario del contacto en SleekFlow se asignará según esta asignación cuando el contacto se sincronice con SleekFlow.

Aprovechar tu conexión con Salesforce

Una vez que hayas conectado correctamente tu organización de Salesforce a SleekFlow, puedes aprovechar esta integración para mejorar tus flujos de trabajo usando Flow Builder de SleekFlow. Con tus datos de Salesforce al alcance de la mano, puedes automatizar procesos, optimizar la comunicación y crear experiencias personalizadas para tus clientes.

Al usar los nodos de Salesforce en Flow Builder, puedes realizar varias acciones, como recuperar información de clientes, actualizar registros y activar eventos según criterios específicos. Esta potente integración te permite crear flujos de trabajo fluidos que mejoran la productividad y optimizan las operaciones generales de tu empresa.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo configurar el nodo de Salesforce en Flow Builder, consulta nuestras guías de configuración de Flow Builder para activadores de Salesforce y acciones de Salesforce.

Solución de problemas de tu integración con Salesforce

¿Qué permiso necesito otorgar en Salesforce para que los nodos de objetos personalizados de Salesforce de Flow Builder de SleekFlow funcionen?

Si notas que no otorgaste permisos suficientes para que funcionen los nodos de Salesforce de Flow Builder, sigue estos pasos:
Para continuar, primero deberás confirmar el perfil de Salesforce que usaste para iniciar sesión en Salesforce a través de SleekFlow. Sigue estos pasos para verificarlo: 

1. Inicia sesión en la cuenta de Salesforce que usaste durante la integración con SleekFlow
2. Haz clic en tu avatar, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla, y selecciona “Configuración”

3. En “Mi información personal”, selecciona “Detalles avanzados del usuario”

4. Busca “Perfil” para identificar el rol de tu cuenta de Salesforce

Una vez que hayas identificado el rol de tu cuenta de Salesforce, puedes seguir estos pasos para actualizar el permiso de tu perfil: 

1. Haz clic en “Configuración” en la esquina superior derecha de la barra de navegación. Serás redirigido a la página principal de “Configuración” de Salesforce

2. En la barra de búsqueda “Búsqueda rápida”, ingresa “Perfiles” y haz clic en “Perfiles”, debajo de “Usuarios”

3. Busca el nombre de perfil que coincida con el que identificaste en el Paso 4 de la sección anterior y haz clic en “Editar”
   
4. Serás redirigido a la página para editar los permisos del perfil. Desplázate hacia abajo, ubica “Modificar todos los datos” y haz clic en “Guardar”

5. Ahora puedes disfrutar de los activadores y las acciones relacionados con objetos personalizados de Salesforce en Flow Builder