Los nodos activadores de Zoho CRM te permiten automatizar flujos de trabajo basados en los registros de Zoho CRM, lo que facilita la sincronización de datos y las acciones automatizadas. Con estos activadores, puedes asegurarte de que las actualizaciones en Zoho CRM activen las acciones correspondientes en SleekFlow, lo que mejora la gestión de clientes potenciales, la interacción con los clientes y la eficiencia operativa.

Registro de Zoho creado

El activador “Registro de Zoho CRM creado” se activa cada vez que se crea un nuevo registro en el módulo de contactos y el módulo personalizado de Zoho CRM seleccionados. Cuando se agrega un nuevo registro en Zoho CRM, el flujo ejecuta automáticamente las acciones posteriores.

Entre los casos de uso comunes se incluyen:

• Interacción con nuevos clientes potenciales: Cuando se agrega un nuevo cliente potencial en Zoho CRM, envía automáticamente un mensaje de bienvenida a través de SleekFlow.
• Asignar clientes potenciales a un miembro del equipo de ventas: Cuando se crea una nueva oportunidad de venta en Zoho CRM, asigna el contacto a un representante de ventas específico en SleekFlow.

Configurar el nodo activador “Registro de Zoho creado”

Configura el formulario del nodo activador “Registro de Zoho CRM creado” siguiendo estos pasos:

1. Haz clic en el nodo para abrir su formulario, que aparecerá en el lado derecho de la pantalla
   
2. El formulario del nodo contiene los siguientes campos para que configures el activador:
   1. Pestaña Configuración
      1. Organización: Selecciona la organización de Zoho conectada. Si aún no te conectaste a una cuenta de Zoho CRM, puedes consultar el artículo del Centro de ayuda Conectar tu cuenta de Zoho CRM
      2. Objeto: Una vez que selecciones la organización de Zoho, aparecerá el campo “Objeto”. Selecciona el objeto con el que quieres configurar el nodo activador.
   2. Pestaña Filtro
      1. Condiciones de inscripción: Cuando esta opción está activada, puedes establecer condiciones específicas que el registro del objeto de Zoho CRM debe cumplir para inscribirse en el flujo. Por ejemplo:
         1. Estado del cliente potencial es “Nuevo”: solo se inscribirán en el flujo los clientes potenciales recién creados con este estado.
      2. Agregar condiciones: Para especificar criterios adicionales, haz clic en “+ Agregar condiciones” e ingresa los detalles necesarios para que los registros cumplan los requisitos de inscripción en el flujo