Antes de configurar os blocos de gatilho de objeto personalizado, é necessário que sua empresa tenha pelo menos um objeto personalizado criado. Consulte este artigo da Central de Ajuda para saber mais sobre objetos personalizados.
O Bloco de Ação "Criar registros de objeto personalizado" permite criar automaticamente um novo registro em um objeto personalizado. Isso ajuda a evitar erros manuais, manter os dados precisos e garantir que os registros permaneçam atualizados.
No Flow Builder avançado, esse bloco é útil quando você deseja capturar dados estruturados durante um fluxo e salvá-los em seus objetos personalizados.
Use esse bloco para:
- Gerenciar associações: Crie um registro de "Associação" para acompanhar nível, datas de início e término e status de renovação.
- Salvar registros de pedidos: Gere automaticamente um registro de "Pedido" com propriedades como valor do pedido, itens comprados e contato associado.
- Acompanhar assinaturas: Registre detalhes da assinatura, como tipo de plano, ciclo de cobrança e status do pagamento em um objeto "Assinatura".
- Registrar devoluções ou trocas de produtos: Armazene solicitações de devolução em um objeto personalizado "Devolução" para acompanhamento e processamento de reembolsos ou substituições.
Configurando o Bloco de Ação "Criar registros de objeto personalizado"
Para configurar o bloco, siga estas etapas:
- Clique no Bloco de Ação "Criar registros de objeto personalizado" para abrir o formulário do bloco, que será exibido no lado direito da tela.
- O formulário do bloco contém os seguintes campos para configurar a ação:
- Objeto personalizado: Selecione um objeto personalizado. Caso ainda não exista um objeto criado, consulte este artigo da Central de Ajuda para aprender como criar um objeto personalizado.
- Preencher detalhes do registro: O formulário do bloco exibirá os campos com base no objeto personalizado selecionado.
- Campos obrigatórios: Esses campos são necessários para criar o registro com sucesso. Por exemplo, "Valor do pedido" é um campo obrigatório em um objeto Pedido, enquanto "Número do contato" pode ser obrigatório para vincular um registro de Associação ou Assinatura a um cliente.
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Você também pode inserir variáveis (por exemplo, variáveis de gatilho, variáveis de contato e variáveis do fluxo) para que os dados sejam preenchidos automaticamente pelo fluxo. Por exemplo:
- Use a variável Número do contato para associar um novo registro de assinatura ao cliente correto.
- Use a variável Canal para registrar de qual canal o pedido foi realizado.