Se crea un registro de Salesforce

El activador “Se crea un registro de Salesforce” ejecuta el flujo cada vez que se crea un nuevo registro en tu organización de Salesforce conectada. Úsalo para actuar de inmediato sobre nuevos clientes potenciales, contactos, cuentas, oportunidades, casos u objetos personalizados, de modo que los equipos puedan dar la bienvenida a nuevos contactos, distribuir el trabajo y mantener los sistemas sincronizados.

Los casos de uso comunes incluyen:

• Captación y contacto de clientes potenciales: Cuando se crea un nuevo cliente potencial, envía un mensaje de introducción, asigna la propiedad o agrega una etiqueta para el enrutamiento.
• Enriquecimiento de cuentas o contactos: Cuando se crea un contacto o una cuenta, crea o actualiza el contacto en SleekFlow y aplica segmentos (por ejemplo, “Retail”, “APAC”).
• Inicio de proceso de ventas: Cuando se crea una oportunidad, notifica al propietario, crea una tarea de seguimiento o inicia un flujo de nutrición de varios pasos.

Configura el formulario del nodo activador de registro creado en Salesforce siguiendo estos pasos:

1. Haz clic en el nodo para abrir su formulario, que aparece en el lado derecho de la pantalla.
2. El formulario del nodo contiene los siguientes campos para configurar el activador:
   1. Pestaña Configuración
      1. Organización: selecciona la organización de Salesforce conectada que quieres usar con este activador. Si aún no conectaste Salesforce, sigue este artículo del Centro de ayuda para conectarte. 
      2. Tipo de objeto: elige el objeto de Salesforce que iniciará el flujo cuando se cree (por ejemplo, cliente potencial, contacto, cuenta, oportunidad, caso u objeto personalizado).
         
   2. Pestaña Filtro
      1. Condiciones de inscripción: cuando esta opción está activada, establece las condiciones específicas que debe cumplir el registro recién creado para inscribirse en el flujo. Ejemplos (los campos varían según el objeto):
         1. Cliente potencial: Lead Source = Web AND Status = New
         2. Contacto: Email is not empty AND Country = Hong Kong
         3. Oportunidad: Amount ≥ 10000 AND Stage = Prospecting